Προβολή λεπτομερειών καρτέλας
Μπορείτε να προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με την αποθηκευμένη επαφή σας και τις σχετικές καρτέλες, όπως ο λογαριασμός και οι ευκαιρίες.
Σημείωμα
Όλοι οι τύποι καρτελών που προστίθενται από τον Διαχειριστή εμφανίζονται, εάν σχετίζονται με την επαφή, κατά την προβολή αποθηκευμένων λεπτομερειών επαφών.
- Ανοίξτε το τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις.
- Στην κάρτα (τύπος καρτέλας), επιλέξτε την καρτέλα για να δείτε τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε λεπτομέρειες για μια ευκαιρία, επιλέξτε την ευκαιρία στην κάρτα Ευκαιρίες.
Εάν έχετε άδεια χρήσης για το People.ai και η δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών από το People.ai έχει ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή σας, οι πληροφορίες από το People.ai εμφανίζονται για επαφές, ευκαιρίες και λογαριασμούς. Περισσότερες πληροφορίες: Προβολή People.ai insights
Ανοίξτε μια καρτέλα στο CRM
Μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια καρτέλα στο CRM για να προβάλετε τις πλήρεις λεπτομέρειες της. Στις λεπτομέρειες καρτέλας, επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα στο (CRM). Οι λεπτομέρειες της καρτέλας ανοίγουν σε μια νέα καρτέλα.
Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια καρτέλα στο CRM από το τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις. Καταδείξτε με το ποντίκι μια καρτέλα, επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα στο (CRM).
Σημείωμα
Εάν χρησιμοποιείτε το Salesforce ως CRM, αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο εάν χρησιμοποιείτε το Lightning Experience.
Σχετικές πληροφορίες
Εμπλουτίστε λεπτομέρειες καρτέλας CRM με πληροφορίες από την εφαρμογή σας