Σύνδεση σε μια επαφή στο CRM
Θα έχετε το μεγαλύτερο όφελος από όλα όσα μπορεί να κάνει το Copilot για πωλήσεις για εσάς όταν οι εξωτερικές επαφές σας είναι διαθέσιμες στο σύστημα CRM. Στο Copilot για πωλήσεις, αυτό το ονομάζουμε σύνδεση επαφής με το CRM σας. Οι επαφές που συνδέονται στο CRM αναφέρονται ως αποθηκευμένες επαφές.
Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εξωτερικές επαφές ή συντάσσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εξωτερικές επαφές και ανοίγετε το τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις, το Copilot για πωλήσεις αναζητά στο CRM την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επαφής. Η εξωτερική επαφή συνδέεται σε μια επαφή CRM βάσει μίας από τις παρακάτω συνθήκες:
- Η εξωτερική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταιριάζει μόνο με μία επαφή του CRM
- Η εξωτερική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ταιριάζει με καμία επαφή του CRM
- Η εξωτερική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταιριάζει με πολλές επαφές του CRM
Σημείωμα
Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 ως CRM, το Copilot για πωλήσεις αντιστοιχίζει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εξωτερικής επαφής μόνο με το πεδίο EmailAddress1 της καρτέλας επαφής στο Dynamics 365 και όχι με το πεδίο EmailAddress2 ή EmailAddress3. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση email είναι συμπληρωμένη στο πεδίο EmailAddress1 για να συνδέσετε την εξωτερική επαφή με την επαφή CRM. Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρωθεί στο πεδίο EmailAddress2 ή EmailAddress3, το Copilot για πωλήσεις δεν θα ταιριάζει με την εξωτερική επαφή με την επαφή CRM και τη θεωρεί ως μη αποθηκευμένη επαφή.
Η εξωτερική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταιριάζει μόνο με μία επαφή του CRM
Εάν η διεύθυνση που εισαγάγατε στο email σας ταιριάζει μόνο με μία επαφή στο CRM, το Copilot για πωλήσεις τις συνδέει αυτόματα. Οι συνδεδεμένες επαφές εμφανίζονται στην κάρτα Επαφές.
Η εξωτερική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ταιριάζει με καμία επαφή του CRM
Αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πληκτρολογήσατε δεν ταιριάζει με καμία από τις επαφές στο CRM, δημιουργήσετε μια επαφή στο CRM σας.
Η εξωτερική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταιριάζει με πολλές επαφές του CRM
Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πληκτρολογήσατε ταιριάζει με πολλές επαφές στο CRM, πρέπει να επιλέξετε και να συνδεθείτε με μη αυτόματο τρόπο στη σωστή επαφή του CRM. Το Copilot για πωλήσεις εμφανίζει ένα μήνυμα στην κάρτα Επισημάνσεις σχετικά με πολλές αντιστοιχίσεις μιας επαφής.
Στο τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις, επιλέξτε την επαφή στην κάρτα επαφών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή επαφής.
Επιλέξτε την επαφή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- Εάν καμία από τις αντιστοιχίσεις δεν είναι σωστή, επιλέξτε Δημιουργία νέας επαφής για να δημιουργήσετε μια επαφή.
- Εάν έχετε συνδέσει την εξωτερική επαφή σε εσφαλμένη επαφή του CRM, κατά λάθος, μπορείτε να αλλάξετε τη συνδεδεμένη καρτέλα.