Nastavení příchozích dokladů

Pokud vytváříte řádky obecného deníku ze záznamů příchozích dokladů, musíte na stránce Nastavení příchozích dokladů určit, jakou šablonu deníku a dávku chcete použít.

Po nastavení funkce Příchozí doklady můžete pomocí různých funkcí kontrolovat výdajové doklady, spravovat úlohy OCR a převádět soubory příchozích dokladů ručně nebo automaticky na příslušné doklady nebo řádky deníku. Externí soubory lze připojit v kterékoli fázi procesu, včetně zaúčtovaných dokladů a výsledných záznamů dodavatele, zákazníka a hlavní knihy. Více informací najdete v části Vytvoření záznamů příchozích dokumentů.

Nastavení funkce Příchozí dokumenty

1. Vyberte ikonu , zadejte Příchozí dokumenty a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

V rámci nastavení se musíte rozhodnout, zda chcete vyžadovat schvalování příchozích dokumentů. Chcete-li vyžadovat schválení, musíte nastavit schvalovatele a pracovní postupy schvalování. Pokud vaše organizace nemá v úmyslu vyžadovat schválení, můžete přeskočit další část.

A konečně, pokud používáte službu OCR k převodu souborů PDF nebo obrázků představujících příchozí dokumenty, musíte ji nastavit. V opačném případě můžete tuto část přeskočit.

Nastavení schvalovatelů záznamů příchozích dokumentů

Pokud nechcete, aby uživatelé vytvářeli faktury nebo řádky obecného deníku ze záznamů příchozích dokladů, dokud nejsou doklady nejprve schváleny, nastavte proces schvalování příchozích dokladů. Schvalovatelé příchozích dokladů musí být nastaveni jako uživatelé pracovního postupu schválení.

Před vytvořením pracovních postupů, které zahrnují kroky schvalování, je třeba nastavit uživatele pracovních postupů, kteří se na schvalovacích procesech podílejí. Na stránce Nastavení uživatele pro schvalování můžete také nastavit limity částek pro konkrétní typy žádostí a definovat náhradní schvalovatele, na které budou žádosti o schválení delegovány v případě nepřítomnosti původního schvalovatele. Další informace najdete v části Nastavení uživatelů pro schvalování.

Nastavení služby OCR

Chcete-li ze souborů PDF a obrázků vytvořit elektronické doklady, které můžete převést na faktury, dobropisy nebo řádky deníku, nastavte funkci OCR. Případně můžete ručně vytvořit položky, které reprezentují externí dokumenty.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení služby OCR a poté vyberte související odkaz.
2. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Poznámka

Vaše přihlašovací údaje jsou automaticky šifrovány.

Další informace najdete v části Použití OCR k přeměně souborů PDF a obrázků na elektronické doklady.

Viz také

Příchozí dokumenty
Nákup
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central