Záznam speciálních nákupních cen a slev

Poznámka

Ve druhé vlně vydání v roce 2020 jsme vydali zjednodušené procesy pro nastavení a správu cen a slev. Pokud jste nový zákazník používající tuto verzi, používáte nové prostředí. Pokud jste stávajícím zákazníkem, to, zda nové prostředí používáte, závisí na tom, zda váš administrátor povolil aktualizaci funkcí Nové prostředí pro prodejní ceny ve Správě funkcí. Další informace naleznete v části Zapnutí nadcházejících funkcí v předstihu.

Různé dohody o cenách a slevách, které platí při nákupu od různých dodavatelů, musí být definovány tak, aby se dohodnutá pravidla a hodnoty použily na nákupní doklady, které pro dodavatele vytvoříte.

Když zaznamenáte speciální ceny a řádkové slevy pro prodeje a nákupy, Business Central zajistí, že váš zisk z obchodu se zbožím bude vždy optimální, automatickým výpočtem nejlepší ceny na prodejních a nákupních dokladech a na řádcích deníku projektů a zboží. Další informace naleznete v části Výpočet nejlepší ceny.

Pokud jde o ceny, můžete si na nákupní řádky nechat vložit speciální nákupní cenu, pokud existuje určitá kombinace dodavatele, zboží, minimálního množství, měrné jednotky nebo počátečního/koncového data.

Pokud jde o slevy, můžete nastavit a používat dva typy slev na nákup:

Typ slevy	Popis
Sleva nákupního řádku	Výše slevy, která je vložena na nákupní řádky, pokud existuje určitá kombinace dodavatele, zboží, minimálního množství, měrné jednotky nebo počátečního/koncového data. Tento typ funguje stejně jako u nákupních cen.
Fakturační sleva	Procentuální sleva, která se odečte od celkové výše dokladu, pokud hodnota částky všech řádků na nákupním dokladu překročí určité minimum.

Protože slevy nákupních řádků a nákupní ceny jsou založeny na kombinaci zboží a dodavatele, můžete tuto konfiguraci zadat také z karty zboží, kde jsou definována pravidla a hodnoty. Další informace naleznete v části Registrace nových položek.

Nastavení speciální nákupní ceny pro dodavatele

Aktuální prostředí

1. Zvolte ikonu , zadejte Dodavatelé a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete příslušnou kartu dodavatele a poté vybrat akci Ceny.
3. Na řádku podle potřeby vyplňte pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
4. Vyplňte řádek pro každou kombinaci, pro kterou vám prodejce poskytuje slevu nákupního řádku.

Nové prostředí

1. Zvolte ikonu , zadejte Dodavatelé a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Zvolte dodavatele a poté vyberte akci Prodejní ceníky.
3. Chcete-li vytvořit nový ceník nákupu, vyberte možnost Nový.
4. Na záložkách s náhledem Obecné a Daň vyplňte potřebná pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
5. Chcete-li přidat zboží do seznamu, proveďte jednu z následujících akcí:
   • Chcete-li přidat mnoho zboží, zvolte Navrhnout řádky a poté zadejte kritéria filtru, kterými určíte typy zboží, které chcete přidat. Volitelně můžete také zadat některá další nastavení pro zboží, které jsou specifické pro ceník. V případě potřeby je můžete později změnit.
   • Chcete-li zkopírovat zboží z jiného ceníku, zvolte Kopírovat řádky a poté vyberte ceník, který chcete zkopírovat.
   • Chcete-li zboží přidat ručně, v mřížce v poli Typ produktu vyberte typ produktu, pro který je ceník určen. V závislosti na vašem výběru vyplňte zbývající pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
6. Chcete-li začít používat ceník, v poli Stav vyberte Aktivní.

Nastavení řádkové slevy pro dodavatele

1. Zvolte ikonu , zadejte Dodavatelé a poté zvolte příslušný odkaz.

2. Otevřete příslušnou kartu dodavatele a poté vybrat akci Řádkové slevy.

   Pole Číslo dodavatele je předvyplněno číslem dodavatele.

3. Na řádku podle potřeby vyplňte pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

4. Vyplňte řádek pro každou kombinaci, pro kterou vám prodejce poskytuje slevu nákupního řádku.

Nastavení fakturační slevy pro dodavatele

Když vás vaši dodavatelé informovali, jaké poskytují fakturační slevy, zadejte kódy fakturační slevy na karty dodavatele a pro každý kód nastavte podmínky.

1. Zvolte ikonu , zadejte Dodavatelé a vyberte příslušný dokaz.

2. Otevřete kartu dodavatele, který bude mít nárok na fakturační slevy.

3. V poli Kód fakturační slevy vyberte kód pro příslušné podmínky fakturační slevy, které chcete použít k výpočtu fakturačních slev pro dodavatele.

   Poznámka

   Kódy fakturační slevy zastupuje stávající karty dodavatele. To vám umožní rychle přiřadit podmínky fakturačních slev dodavatelům výběrem jména jiných dodavatelů, kteří budou mít stejné podmínky.

   Pokračujte v nastavení nových podmínek slev nákupní faktury.

4. Na stránce Karta dodavatele vyberte akci Fakturační slevy. Otevře se stránka Fakturační slevy dodavatele.

5. Do pole Kód měny zadejte kód měny, na kterou se vztahují podmínky fakturační slevy. Chcete-li nastavit podmínky fakturační slevy v USD, nechte pole prázdné.

6. Do pole Minimální částka zadejte minimální částku, kterou musí faktura mít, aby byla způsobilá pro slevu.

7. Do pole % slevy zadejte fakturační slevu jako procento z částky faktury.

8. Opakujte kroky 5 až 7 pro každou měnu, pro kterou dodavatel obdrží jinou fakturační slevu.

Fakturační sleva je nyní nastavena a přiřazena k příslušnému dodavateli. Když vyberete kód dodavatele v poli Kód fakturační slevy na jiných kartách dodavatele, těmto dodavatelům je přiřazena stejná fakturační sleva.

Volba principu pro zaúčtování nákupních slev

Když zaúčtujete nákupní fakturu, která obsahuje jednu nebo více slev, můžete si vybrat mezi dvěma principy pro zaúčtování částek slev. Slevy můžete zaúčtovat samostatně nebo je můžete odečíst od fakturačních slev.

Než tak učiníte, musíte mít již nastaveny potřebné účty pro zaúčtování částek slev v účetní osnově. Musíte také zkontrolovat, zda jste zadali správná čísla účtů v nastavení obecného zaúčtování v polích Účet slevy nákupního řádku a Účet slevy nákupní faktury.

1. Zvolte ikonu , zadejte Nastavení nákupů a závazků a poté vyberte příslušný odkaz.
2. V poli Zaúčtování slevy zvolte jeden z následujících principů pro zaúčtování slev.

Princip zaúčtování slevy	Fakturační sleva	Řádková sleva
Všechny slevy	Zaúčtováno samostatně	Zaúčtováno samostatně
Fakturační slevy	Zaúčtováno samostatně	Odečteno
Řádkové slevy	Odečteno	Zaúčtováno samostatně
Žádné slevy	Odečteno	Odečteno

Slevy nákupní faktury a servisní poplatky

Máte-li pevné podmínky pro fakturační slevy s některými dodavateli, můžete je pro tyto dodavatele zadat. Poté bude sleva vypočítána při vyplnění nákupní faktury.

Než budete moci využít fakturační slevy u nákupů, musíte určit dodavatele, kteří vám slevy nabízejí.

Procenta slevy propojíte s konkrétními fakturovanými částkami na stránkách Fakturační slevy dodavatele. Na každou stránku můžete zadat libovolný počet procent. Každý dodavatel může mít svou vlastní stránku nebo můžete se stejnou stránkou propojit několik dodavatelů.

Kromě procenta slevy můžete propojit částku servisního poplatku s konkrétní částkou faktury.

Podmínky fakturační slevy můžete definovat v LCY pro tuzemské dodavatele a v cizí měně pro zahraniční dodavatele.

Můžete zvolit, aby Business Central automaticky počítal fakturační slevy pro nabídky, paušální objednávky, objednávky, faktury nebo dobropisy.

Tip

Než tyto údaje zadáte, je užitečné připravit si osnovu struktury slev, které chcete použít. Díky ní snadněji zjistíte, kteří dodavatelé mohou být propojeni se stejnou stránkou fakturační slevy. Čím méně stránek musíte nastavit, tím rychleji můžete zadat základní informace.

Výpočet nejlepší ceny

Když zaznamenáte speciální ceny a řádkové slevy pro prodeje a nákupy, Business Central zajistí, že váš zisk z obchodu se zbožím bude vždy optimální, automatickým výpočtem nejlepší ceny na prodejních a nákupních dokladech a na řádcích deníku projektů a zboží.

Nejlepší cena je nejnižší přípustná cena s nejvyšší přípustnou řádkovou slevou v zadané datum. Business Central automaticky vypočítá tuto cenu, když vloží jednotkovou cenu a procento řádkové slevy pro zboží na řádky nového dokladu a deníku.

Poznámka

Následující text popisuje, jak se počítá nejlepší cena pro prodej. Výpočet je stejný pro nákupy.

1. Business Central zkontroluje kombinaci plátce a zboží a poté vypočítá příslušnou jednotkovou cenu a procento řádkové slevy pomocí následujících kritérií:

   • Má zákazník dohodu o ceně/slevě nebo patří do skupiny, která ji má?
   • Je zboží nebo skupina slev řádkových zboží zahrnuta v některé z těchto dohod o ceně/slevě?
   • Je datum objednávky (nebo datum zaúčtování faktury a dobropisu) v rámci počátečního a koncového data dohody o ceně/slevě?
   • Je zadán kód měrné jednotky? Pokud ano, Business Central zkontroluje ceny/slevy se stejným kódem měrné jednotky a ceny/slevy bez kódu měrné jednotky.

2. Business Central zkontroluje, zda se na informace na řádku dokladu nebo deníku nevztahují nějaké dohody o ceně/slevě, a poté vloží příslušnou jednotkovou cenu a procento řádkové slevy podle následujících kritérií:

   • Je v dohodě o ceně/slevě požadavek na minimální množství, který je splněn?
   • Je v dohodě o ceně/slevě požadavek na měnu, který je splněn? Pokud ano, vloží se nejnižší cena a nejvyšší řádková sleva pro danou měnu, i když by LCY poskytla lepší cenu. Pokud pro zadaný kód měny neexistuje žádná dohoda o ceně/slevě, Business Central vloží nejnižší cenu a nejvyšší řádkovou slevu v LCY.

Pokud nelze pro zboží na řádku vypočítat žádnou speciální cenu, vloží se buď poslední přímý náklad, nebo jednotková cena z karty zboží.

Viz také

Nastavení nákupu
Nákup
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central