Sdílet prostřednictvím

Nastavení pracovního postupu schvalování

  • Článek

Můžete nastavit a používat pracovní postupy, které propojují úlohy podnikového procesu prováděné různými uživateli. Systémové úlohy, jako je automatické zaúčtování, mohou být zahrnuty jako kroky do pracovních postupů, kterým předcházejí nebo následují uživatelské úlohy. Vyžadování a udělování souhlasu k vytvoření nových záznamů jsou typické kroky pracovního postupu. Další informace najdete v části Použití pracovních postupů schvalování.

Než začnete používat pracovní postupy schvalování, musíte nastavit uživatele pracovních postupů a uživatele schvalování, určit, jakým způsobem budou uživatelé dostávat oznámení o krocích pracovních postupů, a poté vytvořit pracovní postupy.

Na stránce Pracovní postup vytvořte pracovní postup uvedením příslušných kroků na řádcích. Každý krok se skládá z události pracovního postupu, která se řídí podmínkami události, a z odpovědi pracovního postupu, která se řídí možnostmi odpovědi. Kroky pracovního postupu definujete vyplněním polí na řádcích pracovního postupu pomocí pevných seznamů hodnot událostí a odpovědí, které představují scénáře podporované kódem aplikace.

Poznámka

Pokud obchodní scénář vyžaduje událost pracovního postupu nebo odpověď, která není podporována ve výchozí verzi, zaregistrujte se do Power Automate. Další informace naleznete v části Použití aplikace Business Central v tocích Power Automate. Alternativně načtěte aplikaci na AppSource nebo pracujte s partnerem Microsoft na přizpůsobení kódu aplikace.

Následující tabulka popisuje sekvenci úkolů s odkazy na články, které je popisují.

Pro Viz
Nastavte uživatele pracovního postupu a skupiny uživatelů. Nastavení uživatelů pracovního postupu
Nastavte uživatele pracovního postupu, kteří se účastní pracovních postupů schvalování. Nastavení schvalovacích uživatelů
Určete, jakým způsobem jsou uživatelé pracovního postupu informováni o krocích pracovního postupu, včetně žádostí o schválení. Nastavení upozornění na pracovní postup
Určete, zda jsou uživatelé upozorňováni e-mailem nebo poznámkou a jak často jsou upozornění zasílána. Určení, kdy a jak dostávat upozornění
Přizpůsobte obsah e-mailového upozornění úpravou sestavy 1320, E-mailové upozornění. Vytvoření a úprava vlastních rozložení sestavy
Nastavení SMTP serveru pro umožnění e-mailové komunikace do a z Business Central Nastavení e-mailu
Určete různé kroky pracovního postupu propojením událostí pracovního postupu s odpověďmi pracovního postupu. Vytvoření pracovního postupu schvalování
K vytváření nových pracovních postupů používejte šablony pracovních postupů. Vytváření pracovních postupů schvalování ze šablon pracovních postupů
Sdílejte pracovní postupy s ostatními databázemi Business Central. Export a import pracovních postupů schvalování
Zjistěte, jak nastavit pracovní postup pro schvalování prodejních dokladů podle postupu od konce ke konci. Návod: Nastavení a používání pracovního postupu schvalování nákupu

Použití pracovních postupů schvalování
Pracovní postup
Návod: Nastavení a používání pracovního postupu schvalování nákupu
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central