Hierarchie organizacji
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Podczas tworzenia hierarchii organizacyjnej w Microsoft Dynamics AX, należy przypisać cel do tej hierarchii. Przypisany cel hierarchii określa typy organizacji, które mogą być uwzględniane w hierarchii. Cel definiuje również dostępne scenariusze aplikacji, dla których może być używana hierarchia.
Hierarchia, która jest tworzona dla danego celu może nie odzwierciedlać rzeczywistej struktury prawnej całej firmy. Na przykład proces zatwierdzania zapotrzebowania może obejmować wiele firm i stanowisk, które nie są podległe między sobą. Na przykład, dyrektor finansowy może być wymagany do zatwierdzenia zapotrzebowania na określoną kwotę, nawet jeśli organizacja, która przesyła zapotrzebowanie nie podlega dyrektorowi finansowemu.
Hierarchie mogą służyć do następujących celów:
Scentralizowane płatności od odbiorców i dla dostawców
Zasady
Schematy organizacyjne
Dostęp do danych
Zarządzanie kanałami sieci sprzedaży
Planowanie budżetu
Zarządzanie projektami
Scentralizowane płatności od odbiorców i dla dostawców
Organizacje obejmujące wiele firm mogą tworzyć i zarządzać płatnościami za pomocą jednej firmy, która obsługuje wszystkie płatności (zwane jako płatności scentralizowane). Podczas centralizowania płatności nie trzeba wprowadzać tej samej transakcji w wielu firmach, a procedury dla płatności międzyfirmowych są prostsze. Na przykład można łatwiej wygenerować propozycje płatności i rozliczeń, a także modyfikować otwarte i zamknięte transakcje.
Aby używać hierarchii w tym scenariuszu, należy przypisać cel Płatności scentralizowane do hierarchii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
Zasady
Zasada to kolekcja reguł, która steruje procesem dla organizacji. Zasady pomagają organizacjom w zarządzaniu procesami wewnętrznymi i zapewniają lepszą kontrolę kosztów, wykrywanie oszustw, wyższą efektywność i wydajność operacyjną. Aby używać hierarchii do konfigurowania zasad, należy przypisać odpowiedni cel do hierarchii. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ustawiania zasad, zobacz Ustawianie parametrów zasad.
W poniższej tabeli wymieniono procesy, którymi można sterować za pomocą zasad. Zawiera także cel hierarchii odnoszący się do każdego procesu.
Przetwarzanie |
Opis |
Cel hierarchii |
Więcej informacji |
|---|---|---|---|
Zaopatrzenie |
Służy do sterowania procesem dla grupy osób zgłaszających zapotrzebowanie. Zasady zakupów umożliwiają stworzenie struktury zasad, która jest dopasowana do potrzeb organizacji w zakresie strategicznych potrzeb. |
Wewnętrzna kontrola zaopatrzenia |
|
Faktury od dostawcy |
Można oceniać faktury od dostawcy pod kątem zgodności z utworzonymi regułami. |
Wewnętrzna kontrola płatności dostawcy |
|
Inspekcja |
Ułatwia wdrażanie strategii zgodności w danej organizacji. |
Wewnętrzna kontrola inspekcji |
|
Koszty |
Służy do sterowania procesem dla raportów z wydatków. |
Wewnętrzna kontrola wydatków |
|
Limity podpisywania |
Kontroluje poziom zobowiązań finansowych, które pracownik jest autoryzowany do zaciągnięcia w imieniu pracodawcy. W wyniku działań zatwierdzania przez pracownika, pracodawca może zawierać relacje umowne z firmami zewnętrznymi, takich jak zamówienie zakupu od dostawcy. |
Wewnętrzna kontrola upoważnień do podpisywania |
|
Uprawnienie do świadczeń |
Umożliwiają definiowanie i stosowanie reguł dotyczących uprawnień do poszczególnych świadczeń, jakie organizacja oferuje pracownikom. Reguły te służą do identyfikowania określonych świadczeń, które przysługują danemu pracownikowi. |
Kontrola uprawnień do świadczenia Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3. |
Schemat organizacyjny
Schemat organizacyjny określa relacje między działami, zadaniami i stanowiskami. Aby używać hierarchii w tym scenariuszu, należy przypisać do niej cel Schemat organizacyjny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: nowe stanowiska pracownika.
Dostęp do danych
Dostęp użytkownika do danych w Microsoft Dynamics AX może być udzielany na podstawie relacji użytkownika z organizacją. Aby używać hierarchii w tym scenariuszu, należy przypisać do niej cel Zabezpieczenia. Należy również utworzyć zasady zabezpieczeń danych w celu zabezpieczania organizacji w hierarchii. Następnie, po skojarzeniu z hierarchią użytkownika, który pełni określoną rolę, dostęp do danych tego użytkownika zmienia się automatycznie po zmianie hierarchii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Overview of Security Policies for Table Records i Organizacje reguła przypisania roli automatycznych (formularz) lub organizacje dla użytkownika (formularz).
Jeśli Na podstawie organizacji zabezpieczeń jest modelem bezpieczeństwa wybranym np. do planowania budżetu, musisz przypisać cel Zabezpieczenia do hierarchii organizacyjnej planowania budżetu, tak aby osoby przygotowujące plan budżetu miały dostęp do planów. Więcej informacji znajduje się w sekcji Budget planning w tym temacie, Konfiguracja zabezpieczeń planowania budżetu, Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i Najważniejsze zadania: konfigurowanie planowania budżetu i procesów planowania budżetu.
Zarządzanie kanałami sieci sprzedaży
W poniższej tabeli opisano scenariusze sieci sprzedaży, gdzie można używać hierarchii organizacyjnych.
Zadanie |
Opis |
Cel hierarchii |
Więcej informacji |
|---|---|---|---|
Zarządzaj asortymentami sieci sprzedaży |
Określ produkty, które są dostępne we wszystkich kanałach sieci sprzedaży, takich sklepy tradycyjne lub sklep internetowy. |
Asortyment sieci sprzedaży Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3. |
|
Zarządzanie uzupełnianiami sieci sprzedaży |
Grupuj sklepy do uzupełnienia zapasów na podstawie reguł uzupełnienia. |
Uzupełnianie sieci sprzedaży Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3. |
|
Raportuj dane dla sklepów |
Grupuj sklepy na potrzeby raportowania. |
Raportowanie sieci sprzedaży Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3. |
|
Księgowanie zapasów, obliczanie zestawień lub księgowanie zestawień dla grupy sklepów |
Utwórz grupę sklepów, które można przypisać do zadania wsadowego. Podczas definiowania zadania wsadowego w celu księgowania zapasów, obliczania zestawień lub księgowania zestawień, można określić hierarchię, której dotyczy to zadanie. Jeśli sklepy są dodane lub usunięte z hierarchii, nie trzeba modyfikować zadania wsadowego. |
Księgowanie punktu sprzedaży sieci sprzedaży Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3. |
Planowanie budżetu
Planowanie budżetu to proces przygotowywania budżetów, które zostaną zaimplementowane przez organizację. Planowania budżetu można używać do wykonywania następujących zadań:
Kojarzenie procesów planowania budżetu z cyklami budżetu, księgami i hierarchiami organizacyjnymi.
Analizowanie i aktualizowanie planów budżetu przy użyciu wielu scenariuszy. Możesz automatycznie wysyłać plany budżetu, wraz z arkuszami, uzasadnieniami i załącznikami, w celu przejrzenia i zatwierdzenia.
Konsolidacja wielu planów budżetu z niższego poziomu organizacji do jednego nadrzędnego planu budżetu na wyższym poziomie w organizacji. Można również opracować pojedynczy plan budżetu na wyższym poziomie organizacji i zaalokować budżet do niższych poziomów organizacji.
W poniższej tabeli opisano, jak hierarchie organizacyjne są używane do planowania budżetu.
Pozycja |
Opis |
Cel hierarchii |
Więcej informacji |
|---|---|---|---|
Planowanie budżetu |
Jeśli cel Planowanie budżetu jest przypisany do hierarchii organizacyjnej, mogą istnieć hierarchiczne relacje między nadrzędnym i skojarzonymi planami budżetu. Można także zdefiniować różne przepływy pracy budżetowania przez jednostkę organizacyjną w procesie planowania budżetu. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3. |
Planowanie budżetu |
Najważniejsze zadania: konfigurowanie planowania budżetu i procesów planowania budżetu Konfigurowanie planowania budżetu w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
Model bezpieczeństwa: Na podstawie organizacji zabezpieczeń |
Jeśli Na podstawie organizacji zabezpieczeń jest modelem bezpieczeństwa wybranym dla planowania budżetu, aby użyć hierarchii w tym scenariuszu, musisz także przypisać cel Zabezpieczenia do hierarchii organizacyjnej planowania budżetu. Uwaga
|
Zabezpieczenia |
Data access w tym temacie Konfiguracja zabezpieczeń planowania budżetu Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Najważniejsze zadania: konfigurowanie planowania budżetu i procesów planowania budżetu |
Zarządzanie projektami
Strona listy Wszystkie projekty wyświetla listę oczekujących transakcji projektu i zaksięgowanych transakcji projektu. Można wyświetlić te transakcje według organizacji, jeśli do zarządzania projektami skonfigurowano hierarchię.
Aby używać hierarchii w tym scenariuszu, należy przypisać cel Zarządzanie projektami do hierarchii.
Uwaga
Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeglądanie transakcji projektu.