Tworzenie zasad
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można tworzyć zasady, do których muszą stosować się pracownicy w momencie przesyłania raportów z wydatków. Można na przykład utworzyć zasady, według których raporty z wydatków muszą zawierać oryginalne przychody dla dowolnej transakcji objętej zwrotem podatku VAT. Można również tworzyć zasady, że oryginalne przychody muszą zostać przesłane dla wszystkich transakcji z kwotą większą niż 100 EUR.
Gdy te zasady są aktywne, jeśli pracownik prześle raport z wydatków, który narusza zasady, automatycznie otrzyma stosowną wiadomość. Wiadomość zawiera wyjaśnienie, które zasady naruszono i jaką akcję należy podjąć. W zależności od sposobu konfigurowania zasad pracownik może wciąż mieć możliwość przesłania raportu. W takim przypadku problematyczne transakcje są oznaczone do sprawdzenia dla osoby zatwierdzającej raport z wydatków. Jeśli zasady określają, że raportu nie można przesłać, pracownik musi zmienić transakcje, które naruszają zasady, a następnie ponownie przesłać raport.
Kliknij przycisk Wyjazdy i wydatki > Ustawienia > Zasady > Raport wydatków.
Kliknij przycisk Zasada w grupie Nowy, aby utworzyć nowe zasady.
Wprowadź nazwę i opis nowych zasad.
Na karcie Organizacje zasad zaznacz organizacje, dla której chcesz stosować zasady.
Na karcie Reguły zasad kliknij przycisk Utwórz regułę.
W formularzu Wydatek w polach Data wprowadzenia i Data wygaśnięcia wprowadź daty określające okres, kiedy zasady będą aktywne. Jeśli data zakończenia nie zostanie określona, zasada pozostanie aktywna na czas nieokreślony.
Kliknij opcję Dodaj warunek, a następnie wybierz nazwę pola, operator i wartość dla zasad.
Na przykład:
Gdzie Kwota >= 100,00 EUR
I — wiersz wydatku. Dołączono pokwitowania ma wartość Tak.
Powtórz krok 7, aby dodać więcej warunków.
W polu Wykonaj następujące czynności wybierz akcje, które zostaną włączone po naruszeniu zasad.
Wprowadź treść wiadomości, którą otrzyma pracownik w przypadku naruszenia zasady. W razie potrzeby można tworzyć ten komunikat w wielu językach.