Kluczowe zadania: zasady faktury dostawcy

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Zasady faktury dostawcy pozwalają ocenić faktur dostawcy dla zgodności z regułami zasad, które można utworzyć.

Zasady faktury dostawcy są uruchamiane podczas księgowania faktury dostawcy za pomocą Faktura dostawcy formularza i podczas otwierania faktury dostawcy Naruszenia zasad formularza. Można również skonfigurować przepływ pracy faktury dostawcy uruchomić dostawcy zasady faktury każdym przesłaniu faktury do przepływu pracy.

Ważne

Zasady faktury dostawcy nie dotyczą faktur, które zostały utworzone w rejestr faktur lub faktur.
Pasujące sprawdzania poprawności faktury nie używa zasady faktury dostawcy, ale zamiast tego jest ustawiany w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. Obejmuje to dopasowanie tolerancji opłat i cenę i ilość dopasowywania sum faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje konta płatne faktury dopasowania.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o...

Przygotowanie do utworzenia zasady faktury dostawcy

Utwórz typy reguł zasad dla faktur dostawcy

Zdefiniowanie zasad faktury dostawcy

Opracowanie zasad polityki

Modyfikowanie zasad faktury dostawcy

Wycofanie zasady faktury dostawcy

Znajdź pomoc formularza

Znajdź zadania pokrewne

Dowiedz się więcej o...

Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.

Obsługa naruszeń reguł

Przygotowanie do utworzenia zasady faktury dostawcy

Przed utworzeniem zasad faktury dostawcy można włączyć faktury dopasowywania sprawdzania poprawności i zdefiniuj parametry zasad dla faktur dostawcy.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.

W obszarze Weryfikacja faktury zaznacz pole wyboru Włącz weryfikację uzgadniania faktur.
W Księguj fakturę z rozbieżnościami wybierz sposób obsługi faktur, które mają naruszenia zasad.
- Jeśli używasz przepływu pracy, zaznacz Zezwól z ostrzeżeniem. Pozwala to faktur, które zostały naruszenia zasad do zaksięgowania.
- Jeśli nie używasz przepływu pracy, zaznacz Wymagaj zatwierdzania. Zapobiega to faktur, które zostały naruszenia zasad z są księgowane.
Zamknij formularz.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Zasady > Zasady dotyczące faktur od dostawców.
W okienku akcji kliknij Parametry otworzyć Parametry zasad formularza.

Typy dostępnych organizacji są wyświetlane w Typy organizacji: listy. Wybierz typy organizacji należy dokonać zasady. Kliknij przycisk Dodaj.
Ramy polityki rozwiąże zasad polityki faktury dostawcy począwszy od pierwszego typu organizacji wymienionych w Kolejność pierwszeństwa: listy. Wybierz typ organizacji, należy najpierw na liście, a następnie kliknij przycisk W górę przycisk aż typ organizacji jest pierwsze na liście. Kontynuować przenoszenie typów organizacji górę i w dół na liście aż kolejność typów organizacji nie spełnia wymagań.

Uwaga

Niezależnie od priorytetu faktury będzie sprawdzany wszystkich reguł zasad faktury dostawcy prawidłowe.

Powrót do początku

Utwórz typy reguł zasad dla faktur dostawcy

Typy reguł zasad zdefiniowanie parametrów dokumentu i kwerendy używane podczas tworzenia reguły określonych zasad.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Zasady > Typy reguł faktur od dostawców.
Kliknij Nowy do utworzenia typu reguły zasad faktury dostawcy.
Wprowadź nazwę i krótki opis typu reguły zasad.
W Nazwa kwerendy wybierz domyślne kwerendy drzewa obiektów aplikacji (AOT), użyć jako punktu wyjścia dla rozwoju polityki reguł dla tego typu reguły zasad. Kwerendy wskazuje zdefiniowany typ reguły zasad dla dokumentu źródłowego.

Informacje o kwerendy nazw, zobacz Typ reguły (formularz).
Wszelkie dodatkowe zasady typy reguł, które organizacja musi utworzyć, a następnie zamknij formularz.

Powrót do początku

Zdefiniowanie zasad faktury dostawcy

Przed można zdefiniować zasady faktury dostawcy, należy utworzyć typy reguł zasad definiujących parametry dokumentu i kwerendy dla zasad polityki. Również należy się upewnić, że parametry zasad zdefiniowano odpowiednio.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Zasady > Zasady dotyczące faktur od dostawców.
W okienku akcji kliknij Zasada do utworzenia zasady faktury dostawcy.
Na Ogólne FastTab, wprowadź nazwę i opis zasad faktury dostawcy.
Na Organizacje zasad FastTab, wybierz opcję organizacja typu. Jest to typ organizacji, która będzie dotyczyć zasady faktury dostawcy.

Uwaga

Jednolitej polityki mogą dotyczyć tylko jednej organizacji typu.
Węzły organizacji utworzonych dla typu wybranej organizacji są wyświetlane w Dostępne węzły organizacji: listy. Wybierz węzły wpływ tej zasady faktury dostawcy, a następnie kliknij przycisk Dodaj >> przycisk, aby przenieść węzły tych organizacji do Wybrane węzły organizacji: listy.
Na Reguły zasad FastTab, opracowanie zasad polityki, które są potrzebne dla tej zasady. Aby uzyskać więcej informacji zobacz następną procedurę.

Powrót do początku

Opracowanie zasad polityki

Reguła zasad faktury dostawcy składa się kwerendy bazy danych, która jest uruchamiana z dokumentów źródłowych. Typy reguł zasad zdefiniowanie parametrów dokumentu i kwerendy używane podczas tworzenia reguły zasad.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Zasady > Zasady dotyczące faktur od dostawców.
Kliknij dwukrotnie zasadę, aby utworzyć zasady polityki.
Na Reguły zasad FastTab, zaznacz regułę zasad wpisz opracowanie zasad regułę, a następnie kliknij Utwórz regułę. Pola, które są wyświetlane w Reguły zasad formularza zależy od typu reguły wybrana zasada i skojarzoną z nią kwerendę.
Kliknij Wybierz otworzyć formularz kwerenda. Ten formularz umożliwia określenie kryteriów dla tej reguły zasad, a następnie kliknij przycisk OK. Pola, które zostały ustawione domyślnie w formularzu reguły zasad będzie również należy ustawić w formularzu kwerendy.
W Data wprowadzenia i Data wygaśnięcia wprowadź zakres dat podczas tej reguły zasad jest skuteczne. Jeśli nie wprowadzisz wartości w tych polach, reguła polityki będą skuteczne, gdy jest tworzony i nigdy nie wygaśnie.
W Opis reguły wprowadź wyjaśnienie naruszenie reguły zasad lub opis reguły zasad do wyświetlania użytkownikom, gdy występuje naruszenie reguły zasad.

Aby wprowadzić tłumaczenia tej wiadomości, kliknij Przetłumacz ikonę przycisku.

Powrót do początku

Modyfikowanie zasad faktury dostawcy

Zasady faktury dostawcy ułatwić wdrożenie strategii biznesowych organizacji. Powiększa się organizacji lub zasad faktury dostawcy stają się bardziej złożone, należy zmodyfikować te zasady. Na przykład jeśli organizacja uzyskała innej organizacji, można dodać tej organizacji do istniejących zasad faktury dostawcy. Aby to zrobić, Dodaj organizacji do Wybrane węzły organizacji: listę na Organizacje zasad FastTab z Zasady dotyczące faktur od dostawców formularza.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Zasady > Zasady dotyczące faktur od dostawców.
Kliknij dwukrotnie zasadę zmodyfikować.
Na Organizacje zasad FastTab, węzły organizacji, których dotyczy ta zasada są wyświetlane w Wybrane węzły organizacji: listy. Węzły organizacji, przypisane do zasad są wyświetlane w Dostępne węzły organizacji: listy. Kliknij Dodaj >> lub << Usuń przyciski, aby przejść do odpowiedniej listy węzłów organizacji.
Na Reguły zasad FastTab, można modyfikować dowolne zasad polityki, które należą do tej zasady zakupów. Zaznacz regułę zasad do zmodyfikowania, wybierz typ reguły zasad, aby wyświetlić listę reguł zasad, które są skojarzone z danym typem i zaznacz reguły zasad.
- Aby zmienić datę wygaśnięcia reguły zasad, kliknij Zmień datę i wprowadź nową datę wygaśnięcia.
- Aby zrezygnować z reguły zasad, kliknij Wycofanie reguły. Zasady polityki nie są usuwane i można ponownie uaktywnić w dowolnym czasie, przez zmianę daty wejścia w życie w regule.
- Aby zmienić regułę zasady, kliknij dwukrotnie regułę, aby go otworzyć, a następnie wprowadź zmiany.

Powrót do początku

Wycofanie zasady faktury dostawcy

Może pochodzić czasu, kiedy nie są już potrzebne zasady faktury określonego dostawcy. Chociaż nie można usunąć zasadę, można go wycofać, dzięki czemu jest już używany. Po przejściu na emeryturę zasadę można również wycofać wszystkie odpowiednie zasady polityki dla tej zasady.

Ważne

Nie można ponownie uaktywnić były zasad.

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Zasady > Zasady dotyczące faktur od dostawców.
Wybierz zasadę na emeryturę.
W okienku akcji kliknij Wycofanie zasady.

Powrót do początku