Kluczowe zadania: Zarządzanie zasadami podpisywania limit

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kluczowym elementem zarządzania ryzykiem finansowym dla organizacji jest zarządzanie wydatków. Zarządzanie wydatków obejmuje wzmocnienia kontroli wewnętrznej i upewniając się, że pracownicy spełniają te formanty. Limity podpisywania są ważną częścią kontroli wydatków i zgodności.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o...

Tworzenie zasady podpisywania limit

Zdefiniować domyślny limit zasady podpisywania

Definiowanie reguły limit umowy

Zdefiniuj wyjątki do reguły limit umowy

Definiowanie reguły waluty limit

Znajdź pomoc formularza

Znajdź zadania pokrewne

Dowiedz się więcej o...

Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.

Ustawienie limitu podpisywania — informacje

Tworzenie zasady podpisywania limit

Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Limity podpisywania > Zasady limitu podpisywania. Na W okienku akcji, Nowy grupy, kliknij przycisk Zasada.
Na Ogólne FastTab, wprowadź nazwę i opis zasad podpisywania limit.
Na Organizacje zasad FastTab, Wybierz hierarchię organizacyjną wybierz hierarchii organizacji.

Uwaga

Węzły w hierarchii organizacji tylko jeden można zastosować zasadę. Nie można dodać węzły do zasad organizacji jednej hierarchii i wybierz inny hierarchii organizacji i dodawania węzłów z tej jednej.
W Dostępne węzły organizacji: Wybierz węzły organizacji, które dotyczą zasady podpisywania limit.

Kolejne kroki tworzenia zasad podpisywania dopuszczalne są wykonywane na Reguły zasad FastTab, gdzie określenie reguł zasad podpisywania limit. Można skonfigurować zasady dla następujących typów reguł zasad:

Domyślny limit podpisywania
Umowa dotycząca limitu
Waluta limitu

Następujące procedury konspektu konfigurowania reguł dla każdego typu reguły podpisywania zasad limit.

Powrót do początku

Zdefiniować domyślny limit zasady podpisywania

Zasady podpisywania dopuszczalnych domyślny określić limity wydatków i zatwierdzenia dla każdego typu dokumentu i każdego poziomu zadania lub rekompensaty.

Uwaga

Określ, czy limity podpisywania są oparte na poziomie zadania lub rekompensaty za pomocą Parametry limitu podpisywania formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie parametrów limitu podpisywania.

Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Limity podpisywania > Zasady limitu podpisywania. Na W okienku akcji, Nowy grupy, kliknij przycisk Zasada.
Na Reguły zasad FastTab, Typ reguły: kliknij Domyślny limit podpisywania.
W obszarze Reguły zasad, kliknij Utwórz regułę przycisku.
W Szczegóły domyślnych reguł limitu podpisywania formularza, wprowadź datę skuteczne i datę wygaśnięcia reguły domyślnej, a następnie kliknij Nowy.
Dla każdego typu i zadania lub rekompensaty poziomie dokumentu należy określić zatwierdzenia domyślne i limity wydatków. Podczas tworzenia domyślnej, podpisywanie limit kwoty dla typu dokumentu można wybrać wiele zadań lub poziomów rekompensaty. Dzięki temu można utworzyć pojedynczy wpis dla wszystkich zadań lub poziomy rekompensaty, które mają tej samej domyślnej wydatków i kwoty zatwierdzenia.

Powrót do początku

Definiowanie reguły limit umowy

Limit umów obowiązki powiernicze pracownika pracownika powoduje, że zakupy firmy lub zatwierdza wydatki na działania związane z działalności. Podczas tworzenia reguły Porozumienia limit, należy określić umów, które pracownik musi przeczytać i zaakceptować przed przesłaniem podpisywania żądania limit.

Uwaga

Spółki tworzenie i utrzymanie ich porozumień o zakupie w firmowej sieci intranet lub ekstranet oraz odwołać ich w Microsoft Dynamics AX jako ograniczenie umów. Limit Porozumienia są zdefiniowane w Parametry limitu podpisywania formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie parametrów limitu podpisywania.

Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Limity podpisywania > Zasady limitu podpisywania. Na W okienku akcji, Nowy grupy, kliknij przycisk Zasada.
Na Reguły zasad FastTab, Typ reguły: kliknij Umowa dotycząca limitu.
W obszarze Reguły zasad, kliknij Utwórz regułę przycisku.
W Szczegóły reguł umowy dotyczącej limitu formularza, wprowadź datę skuteczne i Data wygaśnięcia umowy reguły limit, a następnie kliknij Nowy przycisku.
Dla każdego typu dokumentu wybierz umów limit, że pracownik musi odczytać i potwierdzenie zgodności z.

Powrót do początku

Zdefiniuj wyjątki do reguły limit umowy

Niektórzy pracownicy mogą otrzymać wyjątek od zasady Porozumienia limit. Na przykład organizacja wymaga dyrektorzy spółki powyżej poziomu rekompensaty 80 mają umowy o pracę określonego opisujące ich limity wydatków i zatwierdzania. Umowy te są w celu spełnienia wymogów publiczne ujawnienie i istnieje poza Microsoft Dynamics AX podpisywanie ramy polityki limit. W tych przypadkach pracownicy mogą być przyznawane wyjątek do przeglądu i odnawiania wymagania przedstawione w reguły limit umowy.

Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Limity podpisywania > Zasady limitu podpisywania. Na W okienku akcji, Nowy grupy, kliknij przycisk Zasada.
Na Reguły zasad FastTab, Typ reguły: kliknij Umowa dotycząca limitu.
W obszarze Reguły zasad, kliknij Utwórz regułę przycisku.
W formularzu Szczegóły reguł umowy dotyczącej limitu kliknij przycisk Wyjątki.
W Wyjątki w umowie dotyczącej limitu w formie, Dostępne zadania pól, zaznacz poziom zadania lub rekompensaty, a następnie kliknij przycisk Dodaj >> przycisku. Powtórz ten krok dla wszystkich zadań lub poziomy rekompensaty, które są zwolnione z reguły limit umowy.

Powrót do początku

Definiowanie reguły waluty limit

Przypisać walucie podstawowej zasady podpisywania limit. Pozwala utworzyć podpisywania limitów, które są oparte na waluty określonej organizacji.

Uwaga

Walucie podstawowej, które można zdefiniować regułę limitu podpisywania nie może być walutą podstawową dla pracownika, który zażąda podpisywania limit. Aby użyć Waluta limitu, która różni się od podstawowego waluty zdefiniowanego dla pracownika, kursów wymiany należy zdefiniować w systemie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kursy wymiany walut (formularz).

Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Limity podpisywania > Zasady limitu podpisywania. Na W okienku akcji, Nowy grupy, kliknij przycisk Zasada.
Na Reguły zasad FastTab, Typ reguły: kliknij Waluta limitu.
W obszarze Reguły zasad, kliknij Utwórz regułę przycisku.
W Szczegóły reguł waluty limitu formularza, należy wprowadzić datę skuteczne i datę wygaśnięcia reguły waluty limit.
Jeśli chcesz, aby system rozważyć zasady organizacji nadrzędnego podczas wyszukiwania zasad mających zastosowanie zasad, zaznacz Uwzględnij regułę nadrzędną pole wyboru.
W Waluta wybierz walutę do wyświetlenia, gdy pracownik zażąda podpisywania limit.