Konfiguracja zabezpieczeń planowania budżetu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Podczas planowania budżetu można ograniczyć dostęp użytkownika do planów budżetu na podstawie jego przypisań w hierarchii organizacyjnej budżetowania. Na przykład hierarchia organizacyjna budżetowania może składać się z działu finansowego u góry hierarchii i działów sprzedaży, operacji, IT i zasobów ludzkich na dole hierarchii. W tej hierarchii możliwe jest ograniczenie dostępu użytkowników do planów budżetu, więc użytkownicy mogą wyświetlać tylko plany budżetu działów sprzedaży i operacji.
Dostępne są dwa modele bezpieczeństwa, które zezwalają na dwa różne sposoby dostępu do organizacji budżetowania:
Na podstawie organizacji zabezpieczeń — Wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do organizacji w rolach zabezpieczeń mogą uzyskać dostęp planów budżetu dla organizacji. Aby włączyć ten model zabezpieczeń, używana hierarchia organizacyjna musi mieć przypisane cele zabezpieczeń i planowania budżetu.
Na podstawie stanowisk pracowników — wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowanie planów budżetu, które są powiązane z pracownikami i mają stanowiska w jednostce należącej do hierarchii organizacyjnej planowania budżetu, mogą korzystać z planów budżetu.
Aby wybrać model bezpieczeństwa, w formularzu Konfiguracja planowania budżetu zaznacz model bezpieczeństwa, który będzie używany przez firmę. Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu. W formularzu Parametry, w polu Security model, zaznacz model bezpieczeństwa.
Przykład: Ustawianie zabezpieczenia użytkownika na podstawie modelu bezpieczeństwa organizacji zabezpieczeń
Aby skonfigurować dostęp na podstawie organizacji zabezpieczeń, należy przypisać przyczynę zabezpieczeń do hierarchii organizacyjnej, która służy do planowania budżetu.
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Organizacja > Hierarchie organizacji.
W formularzu Hierarchie organizacji, w grupie Widok , kliknij Hierarchia organizacji, aby otworzyć formularz Projektant hierarchii -.
W okienku akcji kliknij Cele.
W formularzu Cele hierarchii organizacji wybierz formularz Zabezpieczenia z listy Cele, a następnie kliknij Dodaj.
Wybierz hierarchię organizacyjną budżetowania i kliknij przycisk OK.
Następnie przypisz dostęp użytkownika do hierarchii organizacyjnej.
Kliknij przycisk Administrowanie systemem > Wspólne > Użytkownicy > Użytkownicy.
Wybierz użytkownika i kliknij Edycja.
Na skróconej karcie Role użytkowników użytkownik musi mieć przypisane role zabezpieczeń menedżera budżetu i pracownika ds. budżetu.
Należy kliknąć pozycję Przypisz organizacje.
W formularzu Organizacje dla użytkownika %1 w roli %2 wybierz opcję Udziel dostępu do określonych organizacji indywidualnie.
W polu Wybierz hierarchię organizacyjną wybierz Budżetowanie – Działy.
Wybierz jednostki organizacyjne, do których użytkownik ma dostęp do i kliknij Dozwolone lub Udziel dostępu wraz z podrzędnymi. Dozwolone przyzna dostęp użytkownika do tylko wybranej jednostki organizacyjnej. Opcja Udziel dostępu wraz z podrzędnymi wyda użytkownikowi dostęp do wybranej jednostki organizacyjnej i jej organizacji podrzędnych.
Przykład: Ustawianie zabezpieczenia użytkownika na podstawie modelu bezpieczeństwa stanowiska pracownika
Aby skonfigurować dostęp na podstawie stanowiska pracownika, należy skojarzyć pracownika ze stanowiskiem, które jest przypisane do działu oraz części hierarchii organizacyjnej budżetowania.
Kliknij przycisk Zasoby ludzkie > Wspólne > Organizacja > Pozycje > Pozycje.
W Okienku akcji kliknij opcję Stanowisko, aby utworzyć nowe stanowisko.
Wybierz Zadanie dla stanowiska i kliknij Utwórz stanowiska.
W formularzu Stanowisko potwierdź, że dział wybrany w polu Dział jest przypisywany w hierarchii organizacyjnej budżetowania.
Następnie utwórz nowego pracownika na to stanowisko.
W formularzu Stanowisko kliknij przycisk Zatrudnij. Wprowadź pozostałe informacje dotyczące pracownika.
Zamknij formularz.
Teraz można skojarzyć użytkownika z nowo utworzonym pracownikiem. Kliknij przycisk Administrowanie systemem > Wspólne > Użytkownicy > Użytkownicy.
Wybierz użytkownika, a w okienku akcji, w grupie Konfiguracja, kliknij Relacje.
W formularzu Relacje użytkownika kliknij przycisk Nowy. Wybierz osobę, która została utworzona w poprzednim kroku.
Przyznawanie dostępu do planów budżetu według grupy użytkowników
Oprócz wybranego modelu bezpieczeństwa, możesz przyznać dostęp do planów budżetu, używając grup planowania budżetu.
Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu.
Wybierz formularz Parametry.
Zaznacz pole wyboru Umożliwianie dostępu do planów budżetu według grupy użytkowników. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, Grupa użytkowników planowania budżetu będzie dostępna w formularzu Tworzenie planu budżetu po utworzeniu nowego planu budżetu. Wszyscy użytkownicy, którzy są przypisani do wybranej grupy użytkowników będą mogli zobaczyć ten planu budżetu.
Uwaga
Użytkownicy, którzy mają przypisane role administratora systemu będą mieli dostęp do wszystkich planów budżetu. Użytkownicy, którzy nie są administratorami systemu, muszą mieć przypisane role zabezpieczeń menedżera budżetu lub pracownika ds. budżetu, aby uzyskać dostęp do strony obszaru budżetowania.