Nyheter for administratorer og tilpassere i Microsoft Dynamics 365

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Obs!

Dette emnet beskriver de nye funksjonene som introduseres i Oppdatering desember 2016 for Dynamics 365 (Online og lokal). Hvis du vil vise en liste over kommende funksjoner i Dynamics 365 (online), versjon 9.0, kan du se vårt nye dokumentnettsted på https://docs.microsoft.com/dynamics365/.

Fra og med Oppdatering desember 2016 for Dynamics 365 (Online og lokal) er Dynamics CRM-funksjonaliteten nå inkludert som en del av Dynamics 365, en programserie med intelligent forretningsprogrammer. Dette hjelpeinnholdet omfatter den nye Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service og Project Service Automation. I tillegg omfatter disse sidene alle støttede versjoner av Dynamics CRM. Der det er relevant, kan du se avsnittet Gjelder følgende på hver side for å finne ut hvilke versjoner som omfattes.

Hvis du vil se funksjoner for sluttbrukere som introduseres i Oppdatering desember 2016 for Dynamics 365 (Online og lokal), kan du se Hjelp og opplæring for Dynamics 365: Nyheter. Hvis du er utvikler, kan du se: What's new for developers: Microsoft Dynamics 365. Se også viktig-filen.

Nyheter i mars for Dynamics 365 (online)

• Public Preview: Introduksjon til Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX

• Dataeksporttjeneste: Synkronisere poster som ikke kunne synkroniseres på nytt

• Dynamics 365 (online)-koblinger for Logic Apps, Flow og PowerApps

Public Preview: Introduksjon til Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX

Muligheten for kundene til å komme i kontakt med dine agenter er en grunnleggende funksjon når du leverer ledende service og støtte. Agenter kan utføre flere økter for live chat i Dynamics 365 (Online) eller Unified Service Desk ved hjelp av Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX, som kan installeres fra Administrasjonssenter for Dynamics 365.Mer informasjon:Installere eller fjerne en foretrukket løsning

Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX er utviklet av CaféX som en tredjepartsløsning. Administratorer konfigurerer Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX fra i Microsoft Dynamics 365 eller Unified Service Desk for å gi en rik oppslukende opplevelse for agenter, som inkluderer kontroll av tilstedeværelse, chatindikatorer og visuell engasjement med kunder via samtidig lesing.

Viktig

• Denne funksjonen er tilgjengelig i Nord-Amerika (NAM), Canada (CAN), og regionene Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA).

• Vi gjør denne forhåndsversjonen tilgjengelig slik at du kan prøve den og fortelle oss hva du mener. Tilbakemeldingen din vil hjelpe oss med å prioritere funksjonene du har mest bruk for. Vi ber om at du gir oss tilbakemelding og rapporterer problemer ved å bruke det allment tilgjengelige tilbakemeldingsnettstedet:Microsoft Connect

Mer informasjon:Live Assist for Microsoft Dynamics 365 styrt av CaféX

Dataeksporttjeneste: Synkronisere poster som ikke kunne synkroniseres på nytt

Med denne nye forhåndsvisningsfunksjonen for Dataeksporttjeneste kan du gjenopprette fra synkroniseringsfeil med behovsbetinget synkronisering fra verktøylinjen for Eksportprofil.

Mer informasjon:Løse synkroniseringsproblemer

Dynamics 365 (online)-koblinger for Logic Apps, Flow og PowerApps

Bruk Azure Logic Apps eller Microsoft Flow til å konfigurere automatiske arbeidsflyter mellom en Dynamics 365 (Online)-forekomst, og ditt valg fra mange andre tilgjengelige apper og tjenester, for å synkronisere filer, få varslinger, samle inn data og mye mer.

Mer informasjon:Opprette en Logic App med Dynamics 365-koblingen og Opprette en flyt med Dynamics 365 (online)

Bruke Microsoft PowerApps til raskt å generere, tilpasse, dele og kjøre mobilapper med lite eller ingen kode. Med Dynamics 365 (Online)-koblingen kan du opprette nyttige mobilapper på bare noen få minutter, som du kan dele med organisasjonen.

Mer informasjon:Koble fra Microsoft PowerApps til Dynamics 365

Hva er nytt i Oppdatering desember 2016 for Dynamics 365 (Online og lokal)?

• Vi presenterer modulære forretningsapper, apputforming og utforming av områdekart

• Samkjøring og forbedringer av prosesser

• Opprette ditt eget læringsforløpsinnhold (veiledningshjelp) for brukerne

• Forbedringer for Microsoft Dynamics 365 for Field Service

• Forbedringer for portalfunksjoner for Microsoft Dynamics 365

• Forbedret mobilapp

• Forbedret relevanssøk

• Vise de tilknyttede aktivitetene for relaterte enheter

• Egendefinert kontroll for redigerbart rutenett

• Forbedringer i Power BI-integrering

• Forhåndsvisningsfunksjon: Azure Cognitive Service-integrering

• Replikere Microsoft Dynamics 365 (Online)-data til Microsoft Azure SQL Database ved hjelp av dataeksport

• Kundeinitiert sikkerhetskopiering og gjenoppretting

• Tilgangsbegrensning med klarerte IP-regler

• Vise metrikkverdier om forekomsten med løsningen Organisasjonsinnsikt

• Forhåndsvisningsfunksjon: Tjenesten Customer Insights

• Forhåndsvisningsfunksjon: relasjonsinnsikt

Vi presenterer modulære forretningsapper, apputforming og utforming av områdekart

Nå kan du opprette egendefinerte oppgavebasert apper for brukerne. Apps er løsningsavhengige komponenter som lagrer referanser til det eksisterende Dynamics 365-skjemaet.

Bruke den nye apputformingen for raskt å lage enkle (én enhet) eller komplekse (flere enheter) forretningsapper. Apputformingen, som er en flisbasert informasjonsstruktur, gjør det svært enkelt å utforme apper. Bare velg det nødvendige settet med komponenter, for eksempel skjemaer, visninger, instrumentbord, diagrammer og prosessflyter, og opprett raskt enkle eller komplekse apper, som saksbehandling eller administrasjon av kundeemner. Når du har samlet alle komponentene du vil bruke, kan du også validere appen for manglende komponenter eller nødvendige komponenter.

Den nye utformingen av områdekart, som er integrert med apputformingen, gjør det mye enklere å opprette navigasjon og områdekart for appene dine. Bruk WYSIWYG-utformingen som lar deg raskt dra og slipp områder og underområder i områdekartet.

Når du utformer en app, kan du kontrollere tilgang og synligheten for den ved å begrense den til spesifikke roller.

Mer informasjon:

• Utforme egendefinerte forretningsapper ved hjelp av apputforming

• Få tilgang til og bytte mellom apper

Samkjøring og forbedringer av prosesser

Definisjon og håndheving av konsekvente prosesser er svært viktig for en vellykket bedrift.Dynamics 365 inneholder en rekke prosesser, for eksempel forretningsprosessflyter, mobile oppgaveflyter og arbeidsflyter, som hjelpe organisasjoner med å forbedre sin produktivitet og kundetilfredshet. Helt til nå ble disse prosessene opprettet og tilpasset ved hjelp av forskjellige utformingsgrensesnitt. I denne versjonen tar vi det første skrittet for å forenkle utformingsopplevelse ved å samle brukergrensesnittet for tilpassing for mobile forretningsprosessflyter, oppgaveflyter og forretningsregler. Det nye utformingsmiljøet er basert på et visuelt dra-og-slipp-grensesnitt.

Vi legger også til mange nye kraftige funksjoner, for eksempel samtidig kjørende forretningsprosesser og støtte for sikkerhetsrolle for forretningsprosessflyter og mobile oppgaveflyter. Tabellen nedenfor viser noen av de nye funksjonene og fordelene.

Funksjon	Fordel
Bytte mellom samtidig kjørende forretningsprosessflyter	Samtidige forretningsprosessflyter lar tilpassere konfigurere flere forretningsprosesser og knytte dem til den samme startoppføringen. Brukere kan bytte mellom flere forretningsprosesser som kjører samtidig, og fortsette arbeidet i fasen i prosessen som de var i.
Prosessikkerhet	Med samtidige forretningsprosessflyter er det viktig å kunne skille forretningsprosessdefinisjoner i henhold til brukerroller. En systemtilpasser kan for eksempel konfigurere forretningsprosesser på en slik måte at selgerne ikke har tilgang til markedsføring eller forretningsprosessflyter for serviceteam. Brukere kan arbeide med prosesser som deres egen sikkerhetsrolle har tilgang til, uten å forstyrre andres arbeid.
Automatisering (på forespørsel via prosesshendelser)	Forretningsprosessflyter utløser hendelser hver gang en prosess bruktes på en oppføring, statusen endres til Aktiv, Fullført eller Forkastet, eller fasen endres. Dette lar tilpassere kalle behovsbetingede arbeidsflyter for å automatisere utførelsen av handlinger basert på disse hendelsene.
Automatisering (ved hjelp av arbeidsflyter)	Tilpassere kan knytte forretningsprosessflyter til synkrone (sanntid) eller asynkrone arbeidsflyter (bakgrunn). Arbeidsflytene utløses av endringer i prosessforekomsten eller av endringer i feltene til deltakende oppføringer.
Prosessutforming	Den nye visuelle dra-og-slipp-prosessutformingen oppretter prosesser, for eksempel forretningsprosessflyter og mobile oppgaveflyter, i tillegg til forretningsregler med bærbare forretningslogikk, gjennom et intuitivt, grafisk grensesnitt.
Fullføre eller forkaste prosess	Forretningsprosessflyter kan være merket som Aktiv, Fullført eller Forkastet. Dette gjør det enklere å spore fremdriften for prosesser fra start til slutt, gjennom diagrammer og rapporter, samt gjennomføring av regler for faseledelse for alle fasene i prosessen, inkludert den siste fasen.
Forretningsanbefaling	Tilpassere kan lage opprette nye forretningsregler som, basert på dataene i oppføringene, viser en forslagsboble med tekst som veileder brukere mens de utfører en forretningsprosessflyt eller fylle ut et skjema.
KPI-er (Key Performance Indicators)	Forretningsprosessflyter sporer nå tid brukt på hvert fase, og den totale tiden for å fullføre prosessen. Rapportene kan opprettes slik at ytelsen visualiseres og analyseres for muligheter for optimalisering.
Mobile oppgaveflyter	Mobile oppgaveflyter er vanligvis tilgjengelig for nettbaserte og Internett-baserte lokale distribusjoner. De støtter Dynamics 365-løsninger og sikkerhetsroller som lar tilpassere skille oppgaveflyter basert på brukerrolle.
Standard Dynamics 365-meldinger som handlinger	Enkelte Dynamics 365-meldinger kan nå kalles direkte fra arbeidsflyter og handlinger, noe som forenkler automatisering av oppgaver.

Mer informasjon:

• Opprette en forretningsprosessflyt

• Opprette en mobil oppgaveflyt

• Opprette en forretningsregel eller forretningsanbefaling

Opprette ditt eget læringsforløpsinnhold (veiledningshjelp) for brukerne

I Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Update 1 introduserte vi læringsforløp, som gir kontekstuell rik opplæring, gjennomganger, videoer og artikler direkte i appen på riktig tidspunkt. Med Oppdatering desember 2016 for Microsoft Dynamics 365 (Online) kan du nå lage din egen læringsforløpsopplevelse for Dynamics 365 (Online)-brukerne dine. Du kan for eksempel opprette en egendefinert læringsforløpsopplevelse for salgsteamet. Med Læringsforløp kan du levere egendefinert innhold som er spesifikt for sikkerhetsrollen som er tilordnet til en bruker. Dette betyr for eksempel at selgere ser læringsforløpssidestolper og veiledede oppgaver som gjelder spesielt for deres rolle, og servicerepresentanter ser et annet sett med innhold. Du kan også vise ulikt innhold for samme sikkerhetsrolle i ulike organisasjoner. Du kan også lokalisere innholdet på ulike språk for ulike brukere og organisasjoner.

Læringsforløp er en flott måte å hjelpe andre med å oppdage nye funksjoner og bli kjent med nye skjemaer eller forretningsprosesser i deres eget tempo, direkte fra appen. Dette kan bidra til å redusere opplæringstiden og -kostnadene og at gruppemedlemmer blir raskt produktive ved hjelp av Dynamics 365 (Online).

Mer informasjon:

• Opprette din egen veiledningshjelp (læringsforløp) for brukerne

• Se en kort video (1:49) om hvordan læringsforløp fungerer

Forbedringer for Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Vi har gjort følgende forbedringer:

• Connected field service: Connected field service, nytt i denne versjonen, gjør det enklere for serviceorganisasjoner å gå fra en ødelagt-reparer-modell til en proaktiv og prediktiv servicemodell ved å kombinere overvåking og prediktivt vedlikehold med Tingenes Internett (IoT) og maskinlæring.Mer informasjon:Bruk Connected Field Service til ekstern overvåking og service av kundeutstyr.

  De viktigste fordelene omfatter:

  • Redusere nedetiden med proaktive varslinger fra tilkoblede enheter.

  • Løse problemer raskere ved å fjernovervåke enheter og holde kundene oppdaterte.

  • Redusere vedlikeholdskostnadene ved å sende en tekniker med riktig ekspertise, tilgjengelighet og sted for å gjøre jobben.

    Som plattform gjør IoT det også mulig for uavhengige programvareleverandører og partnere å aktivere nye IoT-scenarier for alle Dynamics 365-enheter.

• Optimalisering av ressursplanlegging: Med optimalisering av ressursplanlegging kan du konfigurere systemet til å automatisk planlegge flere elementer regelmessig for å redusere total reisetid og gjøre effektiv bruk av alle planleggingsbare ressurser. Optimalisering av ressursplanlegging tar hensyn til en rekke begrensninger og mål når du optimaliserer tidsplaner, for eksempel ressurstilgjengelighet, ferdighetene som kreves, prioritet og varighet og tidsvinduer.Mer informasjon:Planlegg flere bestillingskrav på regelmessig basis.

• Felles planleggingsopplevelse: Med den nye felles planleggingsopplevelsen, kan du planlegge hva som helst. Du kan aktivere den for en hvilken som helst enhet, inkludert egendefinerte enheter. Du kan for eksempel aktivere den for å planlegge markedsføringsbesøk for en salgsmulighet eller bestille tid til å arbeide på en sak, arbeidsordrer, bestillinger og mer.

  For organisasjoner som bruker Field Service-funksjoner vil du se en ny, integrert planleggingsopplevelse.

  For organisasjoner som bruker Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation-funksjoner vil du ha en ny, forbedret planleggingsopplevelse.Mer informasjon:Planlegge noe i Dynamics 365.

Mer informasjon:Dynamics 365 for Field Service – Brukerhåndbok

Forbedringer for portalfunksjoner for Microsoft Dynamics 365

Vi har gjort mange forbedringer i Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

• Støtte for flerspråklig portal: Ved å vise flerspråklige innholdet du oppretter i Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365, kan du støtte kunder, partnere og ansatte i flere områder. Flerspråklige portaler støtter også språk med tegn med flere byte, for eksempel japansk, kinesisk og koreansk.

• Fasettert søk etter kunnskapsartikler: Søk i portalinnhold ved hjelp av forskjellige egenskaper for kunnskapsartikler som filtre, for å forbedre hvor raskt kunder kan finne innholdet de leter etter. Fasetterte portalsøk kan øke synligheten og effektiviteten for innhold som kanskje ikke ville blitt vist ved hjelp av et tradisjonelt søk.

• Innholdstilgangsnivåer for kunnskapsartikler: Utvikle en godt strukturert kunnskapsbase, og lever innhold til riktig målgruppe ved hjelp av innholdstilgangsnivåer. Du kan opprette strukturert læringsforløp for brukerne og hindre visning av innhold som ikke er relevant.

• Project Service Automation-integrering: Leverandørselskaper kan bruke Project Service Automation-integrering til å gi tilgang og synlighet for aktive og lukkede prosjekter på tvers av alle faser i en prosjektlivssyklus, til partnerkanalen og kundene. Medlemmer i Project Service-teamet for partnere, korrekturlesere og kunder kan vise prosjektstatus og tilbud, status og ordreskjemaer og ressurser som kan reserveres, direkte fra portalen.

• Field Service-integrering: Leverandørselskaper kan bruke Field Service-integreringen til å vise informasjon om aktive avtaler, aktiva, arbeidsordre, fakturaer og støttesaker, til partnerkanalen og kundene. Medlemmer i partnernes Field service-team, korrekturlesere og kunder har tilgang til denne informasjon direkte fra partnerportalen.

• Samarbeid med flere partnere: Fordele muligheter til flere partnere for å maksimere en salgsmulighet og gi de beste løsningene tilpasset kundenes behov. Partnerselgere kan samarbeide for å dekke behovene til kunder som de vanligvis ikke kunne dekke, med hjelp fra andre partnere, og gi informasjon til hverandre, for eksempel produkt- og prisoppdateringer, notater eller kommentarer og partnerkontakter, for å forbedre statusen til salgsmuligheten.

• Inkludering og rekruttering for partner: Bruke funksjonene for partnerrekruttering og -inkludering for å identifisere, rekruttere og inkludere de beste partnerne i din partnerkanal, for bedre kundesalgs- og serviceopplevelser. Bruk innebygde instrumentbord for å få bedre synlighet for gjeldende partnerkanal og fokusere tiltak for å forbedre kanaldekningen basert på identifisert hull.

• Partnersøk: Gjør det mulig for kundene dine å finne de riktige partnerne i ditt partnerøkosystem, basert på geografisk plassering, produktekspertise, bransjer som støttes, partnerkategorier og mye mer.

• Instrumentbord for partnerportal: Partnere kan få innsikt i pipeline for salgsmuligheten og ytelsen ved hjelp av instrumentbord i portalen. Med denne informasjonen kan partnere ta mer veloverveide avgjørelse om salgsmulighetene de byr på, i tillegg til aktive salgsmuligheter, for mer intelligent bruk av ressurser og forbedring av statusen for relasjonene med kunder og den overordnede organisasjonen.

• Avtaleregistrering og -beskyttelse: Aktivere partnerkanalen for å registrere flere avtaler ved å gjøre tilgjengelig funksjoner for avtaleregistrering. Partnere kan registrere salgsmuligheter gjennom portalen for å få avtalebeskyttelse og andre fordeler. Hvis du bruker disse funksjonene, kan du oppfordre din partnerkanal til å inngå samarbeid med deg for å selge mer.

Forbedret mobilapp

Vi har gjort følgende forbedringer:

• Nye oppsett: De nye oppsettene i mobilappen har én viktig implikasjon for administratorer og tilpassere. Elementer vises nå i bunker for å vise mer informasjon samtidig. Elementer i hver inndeling stables sammen som standard, men du kan bruke skjemaredigeringsprogrammet for å endre hvordan disse inndelingene vises, slik at de bedre gjenspeiler hvordan organisasjonen fungerer.

• Multimedieinnhold: Brukere kan nå registrere multimedieinnhold direkte i mobilappen. Vær oppmerksom på at hvis du er bekymret for store filer, bør du anbefale at brukere endrer innstillingene for enheten for å ta bilder med lavere oppløsning.

• Forbedret synkroniseringsfilter: Brukere kan nå gjøre mer detaljerte valg for hva slags informasjon de ønsker å synkronisere med enhetene. Dette betyr at de ikke trenger å fylle opp enhetsminnet med stort sett med oppføringer. De laster bare ned det de trenger.

• Støtte for JavaScript: Frakoblet modus støtter nå muligheten til å kjøre ClientAPI (JavaScript), slik at du kan kjøre forretningslogikk på klientsiden mens brukerne er frakoblet.

• Støtte for webressurser: Frakoblet modus støtter nå også webressurser.

Mer informasjon:

• Hjelp og opplæring for Dynamics 365: Hva er nytt

• Brukerhåndbok for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Forbedret relevanssøk

Med ny støtte for egenskaper og filtre kan brukere drille ned i og utforske søkeresultatene uten å begrense søketermene gjentatte ganger. De globale egenskapene for relevanssøk brukes for felt som er felles for de fleste enheter i Dynamics 365. Fire egenskaper vises som standard til venstre på siden med søkeresultater for relevanssøk, som vist nedenfor. De representerer feltene Oppføringstype, Eier, Endret den og Opprettet den.

Hvis en bruker velger en bestemt enhet i egenskapen Oppføringstype, kan de velge opptil fire ekstra egenskaper spesifikke for enheten. For Forretningsforbindelse-enheten kan du for eksempel konfigurere egenskaper som inneholder informasjon om forretningsforbindelsens årlig omsetning, bransjen de tilhører og den primære kontaktinformasjonen. Enhetsfeltene for ikke-tekst som du legger til via Visningskolonner i Hurtigsøkvisning for enheten, vises som enhetsspesifikke egenskaper på siden med søkeresultater for relevanssøk.

Andre forbedringer inkluderer:

• Brukere kan nå søke i dokumenter som er knyttet til e-postmeldinger og avtaler, i tillegg til dokumenter som er knyttet til et notat.

• Feltene Alternativsett og Oppslag er søkbare felt i denne versjonen.

• Vi har også lagt til støtte for å vise resultater for rader som er delt med brukere.

Mer informasjon:Konfigurere relevanssøk for organisasjonen

Vise de tilknyttede aktivitetene for relaterte enheter

Vi har lagt til et nytt flagg som kalles Visning av beregnet verdi i brukergrensesnittet for tilpassing i skjemaet Relasjonsfunksjonalitet. Det lar tilpassere angi at tilknyttede aktiviteter for den relaterte enheten skal inkluderes i Visning av alle tilknyttede aktiviteter for hovedenheten. Flagget Visning av beregnet verdi kan bare angis hvis følgende betingelser er oppfylt:

• Primærenheten og den relaterte enheten må være en egendefinert 1:N- (en-til-mange) eller en N:1-relasjon (mange-til-en). Flagget kan ikke settes på standard systemrelasjoner.

• Hovedenheten for relasjonen må være Forretningsforbindelse, Kontakt eller Salgsmulighet. Dette er fordi disse er de eneste enhetsskjemaene i systemet der Visning av alle tilknyttede aktiviteter vises. Du kan ikke angi en primærenhet for beregnet verdi for aktivitet.

• Den relaterte enheten må støtte aktiviteter.

Gyldige alternativer for flagget Visning av beregnet verdi er:

• Overlapp ingen (standard)

• Overlapp alle

Egendefinert kontroll for redigerbart rutenett

Den nye egendefinerte kontrollen Redigerbart rutenettet støtter innebygd redigering, kompleks rutenettlogikk og forretningsregler. Kontrollen Redigerbart rutenettet kan aktiveres på et enhetsnivå i webklienten for Dynamics 365, Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett. For instrumentbord er redigerbare rutenett bare tilgjengelige i Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett.

Hvis du vil aktivere kontrollen Redigerbart rutenettet for forskjellige klienter, kan du gå til Innstillinger > Tilpassinger > Tilpass systemet > Komponenter > Enheter. I dialogboksen Informasjon for en enhet velger du kategorien Kontroller.

Her er noen eksempler for å konfigurere kontroller for Redigerbart rutenett:

• Konfigurer kontrollen Redigerbart rutenett som en standardkontroll for forskjellige klienter. Dette lar brukerne veksle mellom skrivebeskyttede rutenett og redigerbare rutenett.

• Konfigurer egenskaper for kontrollen Redigerbart rutenett, for eksempel filteret Grupper etter, Oppslag eller relaterte egenskaper for rutenettet. Dette gir funksjoner for innebygd redigering i hovedrutenettet og nestede rutenettet i én visning, uten å måtte bytte oppføringer eller visninger.

• Konfigurer hendelsesbehandling for å støtte kompleks rutenettlogikk. Du kan for eksempel laste opp JavaScript-biblioteker for følgende hendelser: OnRecordSelect, OnSave og OnChange.

• Opprett forretningsregler på en enhetsnivå for å støtte forretningslogikk i redigerbare rutenett.

Mer informasjon:Gjøre rutenett (lister) redigerbare i Dynamics 365 ved hjelp av Egendefinert kontroll for redigerbart rutenett

Forbedringer i Power BI-integrering

På grunnlag av Microsoft Power BI-forbedringene fra forrige versjon er det nå mulig å legge til Power BI-instrumentbord til personlige Microsoft Dynamics 365-instrumentbord. Denne versjonen har også støtte for Dynamics 365 for nettbrett og Dynamics 365 for telefoner Mobile-klienter.

Mer informasjon:Bruke Power BI med Microsoft Dynamics 365

Forhåndsvisningsfunksjon: Azure Cognitive Service-integrering

Azure Cognitive Services inkluderer flere API-er som utnytter kraften i maskinlæring. Noen Microsoft Dynamics 365-funksjoner kan bruke tekstanalyse-API-er til å gjenkjenne sentiment, nøkkeluttrykk, emner og språk fra tekst i Microsoft Dynamics 365-dataene. Ved hjelp av anbefalings-API kan Microsoft Dynamics 365 på samme måte automatisk gjøre produktanbefalinger for brukerne. Flere funksjoner er tilgjengelige som utnytter mulighetene i tekstanalyse- og anbefalingstjenesten i Azure.

Mer informasjon:

• Public Preview: Opprette og administrere modeller for å gi produktanbefalinger

• Public Preview: Foreslå kunnskapsartikler automatisk

• Public Preview: Emneanalyse

• Public Preview: Foreslå lignende saker for en sak

• Aktivere dokumentforslag

Replikere Microsoft Dynamics 365 (Online)-data til Microsoft Azure SQL Database ved hjelp av dataeksport

Dataeksporttjeneste er en tilleggstjeneste som er gjort tilgjengelig som en Microsoft Dynamics 365-løsning, som gir mulighet til å replikere Microsoft Dynamics 365 (Online)-data til et Microsoft Azure SQL Database-lager i et kundeeid Microsoft Azure-abonnement. Støttede mål er Microsoft Azure SQL Database og Microsoft AzureSQL Server på virtuelle Microsoft Azure-maskiner.Dataeksporttjeneste utfører intelligent synkronisering av alle Dynamics 365-dataene først og synkroniserer deretter på kontinuerlig basis når det oppstår endringer (deltaendringer) i Microsoft Dynamics 365 (Online)-systemet. Dette gjør det mulig med flere analyse- og rapporteringsscenarier i tillegg til Dynamics 365-data med Azure-data og -analysetjenester, og åpner opp for nye muligheter for kunder og partnere for å utvikle tilpassede løsninger.

Mer informasjon:Replikere Microsoft Dynamics 365 (Online)-data til Microsoft Azure SQL Database

Kundeinitiert sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Beskyttelse av Dynamics 365-data og kontinuerlig tjenestetilgjengelighet er viktig for deg og for oss. Har du flere alternativer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av Dynamics 365 (Online)-forekomster. I CRM Online 2016 Update 1 introduserte vi behovsbetingede sikkerhetskopier som du kan utføre på produksjons- og sandkasseforekomster. Det finnes to typer Dynamics 365 (Online)-sikkerhetskopier: system og behovsbetinget.

Om sikkerhetskopi av systemet:

• Alle forekomstene sikkerhetskopieres.

• Systemsikkerhetskopier utføres daglig.

• Systemsikkerhetskopier beholdes i opptil tre dager. Kontroller utløpsdatoen.

• Systemsikkerhetskopier inkluderes ikke i grensen for lagringsplass.

Om behovsbetingede sikkerhetskopier:

• Du kan sikkerhetskopiere produksjons- og sandkasseforekomster.

• Du kan bare gjenopprette sandkasseforekomster. Hvis du vil gjenopprette til en produksjonsforekomst, bytter du først til en sandkasseforekomst. Se Bytte forekomst

• Bare CRM Online 2016 Update 1 eller nyere versjoner støttes for sikkerhetskopiering.

• Systemsikkerhetskopier på forespørsel beholdes i opptil tre dager. Kontroller utløpsdatoen.

Mer informasjon:Sikkerhetskopiere og gjenopprette forekomster.

Tilgangsbegrensning med klarerte IP-regler

Du kan begrense tilgangen til Dynamics 365 (Online) til brukere med klarerte IP-adresser for å redusere uautorisert tilgang. Når begrensninger for klarert IP-adresse er definert i en brukerprofil og brukeren forsøker å logge på fra en uklarert IP-adresse, blokkeres tilgang til Dynamics 365 (Online).

Mer informasjon:Begrense tilgang til Dynamics 365 (online) med regler for klarert IP-adresse.

Vise metrikkverdier om forekomsten med løsningen Organisasjonsinnsikt

Instrumentbordet Organisasjonsinnsikt viser viktige datapunkter for aktivitet, bruk, ytelse og tjenestekvalitet for Dynamics 365 (Online)-forekomsten. Den nye løsningen Organisasjonsinnsikt legger til flere innsikter og mål, for eksempel hvem som er de mest aktive brukerne, hvilke enheter som brukes, hvilke arbeidsflyter og plugin-moduler som oftest mislykkes, og lagringsplass som organisasjonens tabeller.

Mer informasjon:

• Vise metrikkverdier om forekomsten med løsningen Organisasjonsinnsikt

• Se en kort video (2:20) om Organisasjonsinnsikt-løsningen

Forhåndsvisningsfunksjon: Tjenesten Customer Insights

Customer Insights er en skybaserte SaaS-tjeneste som gjør det muliggjør for organisasjoner av alle størrelser å sette sammen data fra flere kilder og generere kunnskap og innsikt for å bygge en helhetlig 360 graders visning av kundene. Customer Insights gir muligheten til å koble til transaksjonsdatakilder og modellprofiler for kunder og samhandlingene. Det gir organisasjoner mulighet til å generere innsikt gjennom KPI-er om deres virksomhet. Customer Insights-programmet transformerer profilen, samhandling og KPI-er til rike visuelle effekter, som du kan tilpasse og organisere slik at de fokuserer på det som er viktig for deg.

Obs!

Customer Insights tilbys som en forhåndsvisningsfunksjon for Oppdatering desember 2016 for Microsoft Dynamics 365 (Online). En forhåndsfunksjon er en funksjon som ikke er ferdig, men som gjøres tilgjengelig før den offisielt lanseres, slik at kunder kan få tidlig tilgang og mulighet til å gi tilbakemelding. Forhåndsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk, og kan ha begrenset funksjonalitet. Forhåndsfunksjoner må være aktivert av en administrator.

Mer informasjon:Customer Insights-tjenesten

Forhåndsvisningsfunksjon: relasjonsinnsikt

Mange selgere bruker en stor del av arbeidsdagen i Dynamics 365, Microsoft Outlook og Microsoft Exchange. Jo mer du bruker dem, jo mer fylles disse systemene med uvurderlig informasjon om planer, aktiviteter, møter, kommunikasjon, vellykkede salg og mye mer. Den nye Relationship Insights-funksjonsserien i Dynamics 365 analyserer kontinuerlig denne enorme samling av kundesamhandlingsdata for å hjelpe deg å bedre forstå forretningsforhold, evaluere aktivitetene dine i forhold til tidligere suksesser og velge den beste veien fremover.

Relasjonsinnsikt inneholder følgende underfunksjoner, som alle fungerer sammen for å forsterke sine individuelle sterke sider:

• Relasjonsassistent

• E-postengasjement

• Automatisk lagring

Hvis du vil ha mer informasjon om hver av disse funksjonene, kan du se Hjelp og opplæring for Dynamics 365: Nyheter

Obs!

Alle Relationship Insights-funksjonene tilbys som forhåndsvisningsfunksjoner for Oppdatering desember 2016 for Microsoft Dynamics 365 (Online). En forhåndsfunksjon er en funksjon som ikke er ferdig, men som gjøres tilgjengelig før den offisielt lanseres, slik at kunder kan få tidlig tilgang og mulighet til å gi tilbakemelding. Forhåndsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk, og kan ha begrenset funksjonalitet. Forhåndsfunksjoner må være aktivert av en administrator. Du kan aktivere eller deaktivere hver Relationship Insights-funksjon enkeltvis i kategorien Forhåndsvisninger i dialogboksen Systeminnstillinger.

Konfigurasjonsinnstillinger for relasjonsinnsikt-funksjonene finnes på en ny side med kategoribaserte innstillinger. Du finner den ved å gå til innstillinger > System > Relationship Insights. Her kan du aktivere, deaktivere og konfigurere de forskjellige underfunksjonene. Innstillingene du angir her, gjelder for alle brukere.

For krav, forutsetninger og fullstendig informasjon om hvordan du definerer og konfigurerer Relationship Insights, kan du se Konfigurere Relationship Insights-funksjoner

Hva er nytt i CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1?

• Appintern veiledning gjør det enklere for brukeren og øker produktiviteten (CRM Online)

• Selvbetjeningsportaler for en ekstern målgruppe (CRM Online)

• Tilbakemelding og vurderinger om enheter

• Prosjektbaserte salg (CRM Online)

• Administrasjon av Field Service (CRM Online)

• Forbedret Power BI-integrering

• Forhåndsvisningsfunksjon: Produktanbefalinger ved hjelp av Azure Machine Learning

• Forhåndsvisningsfunksjon: Forslag til kunnskapsbaseartikler ved hjelp av Azure Machine Learning

• Serviceavtaler for alle egendefinerte enheter og andre systemenheter

• Forbedringer for interaktiv servicehub

• Forbedringer for Unified Service Desk

• Rik Mobile Offline-opplevelse (CRM Online)

• Forbedringer for mobiladministrasjon

• Betinget tilgang for mobilenheter (CRM Online)

• Klargjøring av mobilapp er raskere etter tilpasning

• Holde orden på firmanyheter fra mobilenheten (CRM Online)

• Forhåndsvisningsfunksjon: Instrumentbord for organisasjonsinnsikt viser statistikk for systembruk

• Hybridsynkronisering på serversiden (lokal CRM til Exchange Online)

• CRM App for Outlook tilgjengelig for CRM (lokal)

• Kundefelt for en hvilken som helst enhet

• Nytt datasenter i India (CRM Online)

• Package Deployer-verktøyet kjører nå fra en ledetekst

• Forhåndsvisningsfunksjonen: Vise søkeresultater for flere enheter som en enkel liste ved hjelp av Relevanssøk

Appintern veiledning gjør det enklere for brukeren og øker produktiviteten (CRM Online)

I denne versjonen introduserer vi læringsforløp, en ny veiledende brukeropplevelse som inneholder kontekstavhengige, interaktive og scenariobaserte veiledede oppgaver og sidestolper som er tilpasset brukeren, deres fase i livssyklusen og rolle. Uavhengig av om brukeren deltar i en prøveversjon, nettopp har kjøpt eller nylig har oppdatert servicen, bidrar læringsforløp til at de kommer i gang raskt, det tilrettelegger for bruk og forbedrer produktiviteten.

I denne versjonen gir vi veiledende læringsforløp for å komme i gang, nyheter og ofte utførte oppgaver, for eksempel behandling av kundeemner på nettet og i mobilapper.

Mer informasjon:Se en kort video (1:49) om på læringsforløp, På/av-bryter for læringsforløp (veiledningshjelp)

Selvbetjeningsportaler for en ekstern målgruppe (CRM Online)

Denne versjonen introduserer den første Microsoft-publiserte versjonen av portalfunksjoner for Dynamics CRM 2016. Portalfunksjoner for CRM gir nye muligheter for flesteparten på 84 %, som foretrekker å finne svar selv via alternativer for selvbetjening og fellesskap.

Obs!

Portalfunksjoner finnes som et tillegg for kunder som oppgraderer til den nyeste versjonen (CRM Online 2016 Update 1).

Vi utvider CRM til Internett for å inkludere:

• Funksjoner for profiladministrasjon

• Konfigurerbare forretningskomponenter

• Konfigurasjonsalternativer for rikt webinnhold

• Hurtig utforming for stasjonære PC-er, nettbrett og mobiler

Kunder kan kjøpe portalforekomster som et tillegg i Administrasjonssenter for CRM Online. Disse portalforekomstene kan deretter konfigureres til å fungere med sine CRM Online-forekomster. Klargjøringssystemet distribuerer automatisk portalløsningen til Azure.

Standard portalløsninger inkluderer:

• Kundeportal. Kundeportalen er en grunnleggende portal som inneholder flyter og sider som er felles for alle portaler. Den inneholder grunnleggende kundestøtte i tillegg til tilpassede apper for å oppfylle spesifikke støttebehov for forskjellige organisasjoner, herunder påloggings-/godkjenningsfunksjoner og kontaktsider.

• Selvbetjeningsportal for kunder. Lar kundene få tilgang til selvbetjeningskunnskap og kundestøtteressurser, øker kundetilfredsheten, reduserer telefonsentervolum og lar kundeservicerepresentanter fokusere på problemer som har størst innvirkning.

• Selvbetjeningsportal for ansatte. Skaper en effektiv og velinformerte arbeidsstyrke ved å strømlinjeforme vanlige oppgaver og gi alle ansatte en altomfattende kilde til kunnskap. Selvbetjening for ansatte er nå tilgjengelig over hele verden ved hjelp av CRM Online og portalfunksjoner, og det er tilgjengelig i alle CRM Online-markeder.

• Fellesskapsportal. Muliggjør node-til-node-kommunikasjon mellom eksperter i fellesskapet, emneeksperter i en organisasjon, og interne og eksterne brukere. Fellesskap øker katalogen over tilgjengelig kunnskap organisk fra kunnskapsbaseartikler, fora og blogger. Deltakere kan gi tilbakemelding ved hjelp av funksjoner for rangering og kommentarer. Bidragsytere kan også motta varsler om innholdsendringer og arbeidsflytoppdateringer.

• Partnerportal. Skap et miljø for samhandling med partnerne, og samarbeide om salgsmuligheter for å tilby produkter og tjenester basert på kundenes behov.

  Funksjoner for portalen for administrering av partnerrelasjoner inkluderer:

  • Behandling av forretningsforbindelser og kontakter

  • Administrasjon av kanalsalgsmuligheter

  • Partnerprofilering

  • Distribusjon av salgsmuligheter

  • Delegert administrasjon

Mer informasjon:

• Administratorveiledning for portalfunksjoner

• Se en kort video (2:22) om portalfunksjoner for CRM

Tilbakemelding og vurderinger om enheter

Du kan aktivere tilbakemelding for enheter, slik at kunder kan skrive tilbakemelding for alle enhetsoppføringer eller vurdere enhetsoppføringene innenfor et område med tillatte vurderinger. Aktiver for eksempel tilbakemelding eller vurderinger for saksenheten for å motta tilbakemelding om kundens opplevelse av kundestøtte. Når flere kunder vurderer en oppføring, kan vurderingene konsolideres via et egendefinert felt for beregnet verdi.

Tilbakemelding er aktivert som standard for kunnskapsartikkelenheten, og felter for beregnet verdi legges til kunnskapsartikkelenheten.

Mer informasjon:Aktivere en enhet for tilbakemelding

Prosjektbaserte salg (CRM Online)

Project Service Automation-funksjoner for CRM Online gir en ende-til-ende-løsning som gjør det mulig for organisasjoner å levere prosjektbaserte avtaler i tide og innenfor budsjettet. Project Service Automation-funksjoner gjør det enklere for deg å:

• Estimere, gi tilbud og inngå kontrakter

• Planlegge og tilordne ressurser

• Muliggjøre teamsamarbeid

• Registrere tids-, utgifts- og fremdriftsdata for innsikt i sanntid og nøyaktig fakturering

Obs!

Project Service Automation-funksjoner finnes som et tilleggsprodukt for kunder som oppgraderer til den nyeste versjonen (CRM Online 2016 Update 1).

Project Service Automation-funksjoner inkluderer:

• Prosjektbaserte kontrakter. Prosjektkontrakter relaterer tilbud og ordrer til prosjektplaner, økonomiske estimater, pris på arbeidskraft og faktureringsordninger, for eksempel tid og materialer eller fast pris. Kontrakten uthever hovedmål, inkludert lønnsomhet og gjennomførbarhet.

• Prosjektplanlegging. Visuell prosjektplanlegging og estimering inneholder foregående oppgaver, automatisk oppgaveplanlegging og visninger av salgs- og kostnadsinformasjon for tid og utgifter. Du kan bruke resultatplanen i tilbud og prosjektkontrakter.

• Ressursbehandling. Ressursinformasjon inneholder ferdigheter og kompetanser for arbeidsstyrken. Du kan vise og filtrere ressurser basert på ferdigheter og tilgjengelighet, slik at du kan tilordne de riktige personene til de riktige prosjektene. Du kan også spore ressursutnyttelse og prognosemål.

• Tid og utgifter. Teammedlemmer kan bruke web- eller mobilapper til å registrere tid og utgifter for flere prosjekter. Ledere kan enkelt godkjenne nye oppføringer og samtidig forstå de økonomiske konsekvensene av de nylig godkjente elementene.

• Prosjektfakturering. Prosjektfakturaer gjenspeiler vilkårene i kontrakten og godkjent arbeid og utgifter. Den økonomiske innvirkningen av prosjektarbeid, inkludert kostnader, ikke-fakturerte fakturaer og fakturaer, registreres for bruk i analyse og integrering i økonomiske systemer.

Både Project Service Automation-funksjoner og Field Service-funksjoner (se nedenfor) deler et ressursutvalg med ressursplaner som vises i begge.

Mer informasjon:

• Behandle prosjektbaserte salg med CRM Project Service

• Se en kort video (2:41) om Project Service-funksjoner

Administrasjon av Field Service (CRM Online)

Field service er en ende-til-ende-løsning som tilbyr avansert planlegging, lagersporing og administrasjon av aktiva for servicedepoter og svært mobile emnespesialister som må oppfylle arbeidsordrer og utføre forebyggende vedlikehold på tvers av flere områder i henhold til komplekse serviceavtaler.

Obs!

Field Service-funksjoner finnes som et tillegg for kunder som oppgraderer til den nyeste versjonen (CRM Online 2016 Update 1).

Field Service-funksjoner inkluderer:

• Vurderinger for egenskaper og kompetanse. Du kan definere ferdighets- og kompetansenivåer og angi dem som krav for en arbeidsordre. Ferdighets- og kompetansenivåer er også en del av arbeiderprofil, slik at du kan samsvare dem når du planlegger ressurser.

• Støtte for frakoblet tidsplan. Field Service-funksjoner støtter tidstildeling utenfor en arbeidsordre. En felttekniker kan for eksempel planlegge tid for lunsj eller utføre klargjøring uten å knytte denne tiden til en tom arbeidsordre.

• Standard forretningsprosesser. Forretningsprosessen for CRM Online-hendelsesadministrasjon er tett forbundet med arbeidsordreprosessen. Hvis en arbeidsordre for Field Service stammer fra en sak, er den opprinnelige saken visuelt en del av denne arbeidsflyten, som strekker seg fra oppretting av saken til fullføring av arbeidsordren.

• Mobile forbedringer. Trinnvis planlegging forbedrer og rydder opp i brukeropplevelsen ved å vise færre kommende arbeidsordrer. Det forbedrer også fordelingskontroll ved å begrense antall avslått arbeidsordrer eller endringsforespørsler fra av feltteknikere.

Både Field Service- og Project Service-funksjoner (se ovenfor) deler et ressursutvalg med ressursplaner som vises i begge.

Mer informasjon:

• Installere Field Service-løsningen

• Se en kort video (2:21) om Field Service-funksjoner

Forbedret Power BI-integrering

Forbedret Microsoft Power BI-integrering lar deg søke etter, analysere og dele datakildevisualiseringer med kolleger.Power BI gir informasjonsarbeidere og daglige forretningsbrukere dataanalyse- og visualiseringsfunksjoner for å få bedre forretningsinnsikt.

Funksjoner som er tilgjengelige i denne versjonen:

• Ny tjenesteinnholdspakke inneholder flere KSI-er, for eksempel saker som er opprettet, saker som er løst, prosent tilfredshet, øverste agenter og mest brukte og viste KB-artikler.

• Forbedret innholdspakke for salgssjef inkluderer støtte for OData (Open Data Protocol) versjon 4.0.

• Muligheten til å bygge inn Power BI-fliser direkte fra et brukerinstrumentbord for CRM uten å måtte bytte til Power BI-tjenesten.

Mer informasjon:Bygge inn Power BI-fliser i ditt personlige instrumentbord

Forhåndsvisningsfunksjon: Produktanbefalinger ved hjelp av Azure Machine Learning

Tenk deg å kunne gi produktanbefalinger til kunder når de velger en vare for kjøp. Når du kobler CRM Online til API-en for anbefalinger for Azure ved hjelp av Azure Machine Learning, blir dette tilgjengelig for deg. Du kan bruk API-en for anbefalinger til å bygge en avansert maskinlæringsmodell for automatisk produktanbefaling for kryssalg basert på historiske transaksjonsdata. Når du legger til funksjonen for produktanbefalinger i CRM Online ved å bruke API-en for anbefalinger, legges det til en innebygd funksjon i produktkatalogen for å generere automatiske anbefalinger ved å konfigurere tilkoblingen til tjenesten. I tillegg konfigurerer du produktkatalogen og synkronisering for å bygge en modell for maskinlæringsbaserte anbefaling. Du bruker denne modellen til å gi anbefalinger i CRM Online-transaksjoner, for eksempel salgsmulighet, tilbud eller ordrenivå, for å foreslå flere kryssalgsprodukter og bidra til å forbedre den totale verdien av avtalen.

Obs!

Produktanbefalinger tilbys som en forhåndsvisningsfunksjon bare for CRM Online-kunder. En forhåndsfunksjon er en funksjon som ikke er ferdig, men som gjøres tilgjengelig før den offisielt lanseres, slik at kunder kan få tidlig tilgang og mulighet til å gi tilbakemelding. Forhåndsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk, og kan ha begrenset funksjonalitet. Forhåndsfunksjoner må være aktivert av en CRM-administrator.

Mer informasjon:Forhåndsvisningsfunksjon: Opprette og administrere modeller for å gi produktanbefalinger

Forhåndsvisningsfunksjon: Forslag til kunnskapsbaseartikler ved hjelp av Azure Machine Learning

Du vil at kundeservicerepresentantene dine skal løse saker raskt med høy kundetilfredshet. Ved hjelp av Azure Machine Learning Text Analytics-tjenesten med CRM Online, kan du konfigurere servicesakanalyse til automatisk å gi dine kundestøtteansatte mer relevante løsninger fra kunnskapsbasen. De bruker mindre tid på å søke etter svar og mer tid på å gi det riktige svaret.

Obs!

Kunnskapsbaseforslag tilbys som en forhåndsvisningsfunksjon bare for CRM Online-kunder. En forhåndsfunksjon er en funksjon som ikke er ferdig, men som gjøres tilgjengelig før den offisielt lanseres, slik at kunder kan få tidlig tilgang og mulighet til å gi tilbakemelding. Forhåndsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk, og kan ha begrenset funksjonalitet. Forhåndsfunksjoner må være aktivert av en CRM-administrator.

Mer informasjon:Forhåndsvisningsfunksjonen: Automatisk foreslå kunnskapsartikler

Serviceavtaler for alle egendefinerte enheter og andre systemenheter

I tidligere versjoner av CRM var serviceavtaler aktivert som standard bare for saksenheten. Nå kan brukere aktivere serviceavtaler for alle egendefinerte enheter og for alle følgende systemenheter:

• Alle aktivitetsenheter (for eksempel E-post, Oppgave og Avtale) unntatt regelmessige avtaler (RecurringAppointmentMaster)

• Forretningsforbindelse

• Kontakt

• Faktura

• Salgsmulighet

• Tilbud

• Emne

• Ordre

Mer informasjon:Aktivere enheter for serviceavtaler (SLA-er)

Forbedringer for interaktiv servicehub

Den interaktive servicehuben kan nå integreres med Unified Service Desk, slik at brukere kan åpne og styre sider for interaktiv servicehub i Unified Service Desk.

Vi har også forbedret den interaktive sevicehuben på andre måter. Du kan nå:

• Legg til iFrames og nettressurser i skjemaene for interaktiv opplevelse for å støtte scenarier for utvidbarhet

• Konfigurere egenskapene for oppslagsfelt for å vise filtrerte poster i skjemaene for interaktiv opplevelse

• Konfigurere språkfiltre i søkeruten for kunnskapsartikler, slik at kundeservicerepresentantene kan filtrere kunnskapsartikler basert på språk

• Legge til tidtakeren for serviceavtale i hovedskjemaet for interaktiv opplevelse

Vi har også forbedret metadatasynkronisering for å redusere nedlastingstiden for brukere.

Hvis du vil ha mer informasjon om forbedringer for den interaktive servicehuben for kundeservicerepresentantene, kan du se Nyheter for sluttbrukere.

Forbedringer for Unified Service Desk

Vi har forbedret Unified Service Desk på flere måter:

• Integrering av interaktiv servicehub. Den interaktive servicehuben kan nå integreres med Unified Service Desk, slik at brukere kan åpne og styre sider for interaktiv servicehub i Unified Service Desk.

• Windows Update. Unified Service Desk støtter nå også Windows Update.Windows Update er en enkel og gratis metode for å holde Microsoft-programmer (som Unified Service Desk-klienten) tryggere og la dem kjøre problemfritt. Bare aktiver det, og du vil automatisk få de nyeste sikkerhetsoppdateringene og andre viktige oppdateringer fra Microsoft, eller du kan velge å ta oppdateringene i bruk manuelt.

• Demonstrasjonspakker. Nye demonstrasjonspakker inneholder eksempler for nye Unified Service Desk-miljøer, oppgradering av eksisterende Unified Service Desk-miljøer, integrering av interaktiv servicehub og CRM 2013 eller nyere webklient.

• Telemetri. Du kan hjelpe oss med å forbedre Unified Service Desk ved å sende bruksdata til Microsoft anonymt.

Mer informasjon:Nytt i Unified Service Desk update 2.1

Rik Mobile Offline-opplevelse (CRM Online)

Mobile Offline-synkronisering, en forbedret frakoblet opplevelse som går lengre enn opplevelsen for frakoblede utkast, er nå tilgjengelig for CRM Online-kunder. De nye Mobile Offline-funksjonene gir en rikere frakoblet opplevelse for sluttbrukere, slik at de kan vise, oppdatere og legge til oppføringer mens de bruker mobilappene frakoblet, uten først å måtte lagre endringer eller tilføyelser som kladder. Den nye Mobile Offline-opplevelsen støtter også konfliktsporing.

Mer informasjon:Konfigurere Mobile Offline-synkronisering for CRM for telefoner og nettbrett

Arbeide frakoblet med Dynamics CRM Mobile-apper (3:16)

Forbedringer for mobiladministrasjon

CRM-mobilapper for iOS og Android kan nå administreres av Intune Mobile Application Management (MAM) uten å registrere enheten. Dette beskytter firmadata i Dynamics CRM uten å måtte bruke at IT-avdelingen registrerer og dypadministrerer hele enheten til brukeren. Dette er spesielt nyttig for BYOD-scenarier hvor sluttbrukeren ikke vil eller kan registrere enhetene for IT-administrasjon. Denne funksjonen er også nyttig hvis en enhet er allerede registrert i en annen MDM-løsning.

Betinget tilgang for mobilenheter (CRM Online)

Bruk Azure med CRM Online til å konfigurere betinget tilgang fra mobilenheter. Du konfigurerer betingelsene for CRM-tilgang på AzureActive Directory-gruppenivået. Du kan for eksempel konfigurere betingelser som krever godkjenning med flere faktorer for til gang til CRM for mobile brukere når de ikke er på jobb, eller kanskje du vil kreve det hele tiden. Du kan også konfigurere betingelser som krever at brukerens mobilenhet skal være kompatibel med policyene før brukeren får tilgang til CRM.

Hvis du konfigurerer betinget tilgang før en bruker kan koble til CRM, må enheten de bruker være:

• Registrert i Intune eller en PC som er tilknyttet et domene

• Registrert i AzureActive Directory (dette skjer automatisk når enheten registreres i Intune)

• Kompatibel med System Center Configuration Manager-policyer for samsvar som distribueres til enheten

Hvis en betingelse for betinget tilgang ikke er oppfylt, mottar brukeren én av følgende meldinger når de logger på:

• Hvis enheten ikke er registrert i Intune eller ikke er registrert i AzureActive Directory, gir en melding instruksjoner om hvordan firmaportalappen installeres, enheten registreres, og (for Android- og iOS-enheter) e-post aktiveres, som knytter enhetens ExchangeActiveSync-ID med enhetsoppføringen i AzureActive Directory.

• Hvis enheten ikke er kompatibel, veileder en melding brukeren til Intune-webportalen der de kan finne informasjon om problemet og hvordan det løses.

Obs!

Hvis du vil bruke betinget tilgang, må du ha et AzureActive Directory Premium-abonnement.

Mer informasjon:Sikre og administrere Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Klargjøring av mobilapp er raskere etter tilpasning

Vi forbedret metadatagenerering for å redusere konfigurasjonstiden for mobile brukere etter at du tilpasser CRM-systemet. Metadatapakken som genereres etter tilpasninger, inneholder bare elementene som er endret. I stedet for å begynne på nytt hvis det er et problem med å laste ned metadatapakken, starter nedlastingen fra der den stoppet neste gang en bruker starter appen.

Holde orden på firmanyheter fra mobilenheten (CRM Online)

FIrmanyhetene og tidslinjeløsningen lar brukere se de nyeste og viktigste nyhetene fra Bing Nyheter på mobilenhetene. Nyhetsartikler organiseres etter tid (i dag, denne uken, forrige uke), og inneholder overskriften, dato/klokkeslett og kilden til nyhetsartikkelen. Viktige hendelser registreres og kategoriseres, herunder endringer i ledelsen, opplysninger om inntekter, nye tilbud, kostnadskutt, vekst, juridiske problemer, anskaffelser og partnerskap.

Du kan bruke en ny egendefinert kontroll til å legge til og konfigurere en nyhetsfeed for mobilappene.

Mer informasjon:Få tidslinjeløsningen for firmanyheter og hendelser på sosiale medier for CRM for telefoner og nettbrett

Forhåndsvisningsfunksjon: Instrumentbord for organisasjonsinnsikt viser statistikk for systembruk

Bruke det nye instrumentbordet for organisasjonsinnsikt for å få en rask oversikt over viktige områder (for eksempel aktivitet og bruk) for CRM Online-forekomsten. Se visninger som antall aktive brukere og innlastingstider for skjemaer.

Obs!

Instrumentbordet for organisasjonsinnsikt tilbys som en forhåndsvisningsfunksjon bare for CRM Online-kunder. En forhåndsfunksjon er en funksjon som ikke er ferdig, men som gjøres tilgjengelig før den offisielt lanseres, slik at kunder kan få tidlig tilgang og mulighet til å gi tilbakemelding. Forhåndsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk, og kan ha begrenset funksjonalitet. Forhåndsfunksjoner må være aktivert av en CRM-administrator.

Mer informasjon:Forhåndsvisningsfunksjon: Vise metrikkverdier om forekomsten med instrumentbordet for organisasjonsinnsikt

Hybridsynkronisering på serversiden (lokal CRM til Exchange Online)

Du kan bruke synkronisering på serversiden til automatisk synkronisering av e-post, oppgaver, avtaler og kontakter mellom CRM Online og Microsoft Exchange.

I CRM 2016 introduserte vi muligheten til å opprette et hybridmiljø ved å koble til CRM Online med Exchange Server (lokal). Nå kan du utføre et omvendt hybridscenario ved å koble lokal CRM til Exchange Online. Dette betyr at du kan nå bruke synkronisering på serversiden for alle fire tilkoblingsscenarier:

Obs!

Synkronisering på serversidener nødvendig for CRM-appen for Outlook (enkel app)eller for sporing av Exchange-mappe. Det er ikke nødvendig for CRM for Outlook (full app), men du kan bruke den som synkroniseringsmetoden for Dynamics 365 for Outlook.

CRM App for Outlook tilgjengelig for CRM (lokal)

Vi introduserte CRM-app for Outlook i CRM Online 2016 Update. Du kan bruke denne enkle appen til å spore e-post i Outlook. I Dynamics 365-app for Outlook vises CRM-data direkte i Outlook-innboksen.

Nå kan du bruke Dynamics 365-app for Outlook med lokal CRM.

Du kan bruke Dynamics 365-app for Outlook med følgende funksjoner på klientene nedenfor.

	Lese e-post	Skriv e-post
pn_outlook_web_app (OWA) på alle de største nettleserne på PC	Ja	Ja
pn_Outlook_short 2013	Ja	Nei
pn_Outlook_short 2016	Ja	Ja
pn_Outlook_short for Mac	Ja	Nei

Obs!

Dynamics 365-app for Outlook krever Exchange Server 2013, 2013 SP1 eller 2016. Tidligere versjoner av ExchangeServer støtter ikke tilleggsplattformen som Dynamics 365-app for Outlook krever.

Mer informasjon:Distribuere CRM-app for Outlook (enkel app)

Kundefelt for en hvilken som helst enhet

Tidligere inneholdt flere standardenheter i Dynamics CRM, for eksempel Sak,, Kundeemner og Salgsmulighet, et felt som representerte en kunde (forretningsforbindelse eller kontakt). I denne versjonen kan du legge til kundefeltet i alle systemenheter eller egendefinerte enheter for å spore kundeinformasjonen du trenger.

Mer informasjon:Opprette og rediger felt

Nytt datasenter i India (CRM Online)

Vi åpner et nytt datasenter i India. Når det er tilgjengelig, kan du åpne nye leiere eller overføre eksisterende leiere til ette datasenteret.

Package Deployer-verktøyet kjører nå fra en ledetekst

Package Deployer-verktøyet er utvidet slik at kan kjøres fra en ledetekst, og det godtar en parameter som gjør det mulig med større kontroll over distribusjon av løsningspakken, inkludert valg av språk og muligheten til å beholde data.WindowsPowerShell-cmdletene for Package Deployer inneholder den samme forbedrede funksjonaliteten.

Mer informasjon:Bruke Package Deployer-verktøyet på kommandolinjen

Forhåndsvisningsfunksjonen: Vise søkeresultater for flere enheter som en enkel liste ved hjelp av Relevanssøk

Relevanssøk gir raske og omfattende søkeresultater i én enkelt liste, sortert etter relevans. Relevanssøk bruker en dedikert søketjeneste ekstern for Dynamics CRM, drevet av Microsoft Azure for å øke ytelsen. Som systemansvarlig eller systemtilpasser kan du aktivere og konfigurere relevanssøk i brukergrensesnittet uten å skrive kode. Mange av disse konfigurasjonstrinnene vil se kjent ut, siden brukergrensesnitt er det samme som Hurtigsøk-konfigurasjonen.

Obs!

Relevanssøk tilbys som en forhåndsvisningsfunksjon bare for CRM Online-kunder. En forhåndsfunksjon er en funksjon som ikke er ferdig, men som gjøres tilgjengelig før den offisielt lanseres, slik at kunder kan få tidlig tilgang og mulighet til å gi tilbakemelding. Forhåndsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk, og kan ha begrenset funksjonalitet. Forhåndsfunksjoner må være aktivert av en CRM-administrator.

Mer informasjon:Konfigurere relevanssøk for organisasjonen

Hva er nytt i CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)?

• Forbedre ytelsen med knappen Forbered klienttilpassinger

• Lagre og håndtere private dokumenter i OneDrive for Business

• Bruke forhåndsformaterte Excel-maler til å opprette hurtig Excel-dokumenter direkte fra CRM

• Opprette standardiserte dokumenter med Word-maler

• Bruke Office Delve til å finne relevante dokumenter og Trending Documents (bare CRM Online)

• Forhåndsvise mobilskjemaer og instrumentbord før du distribuerer til CRM for phones and tablets

• Opplev de nye visuelle kontrollene i Dynamics 365 for phones and tablets

• Behandle nesten alle enheter med InTune-enhetsadministrasjon

• Mobilapper støtter nå iFrames og HTML-webressurser

• Forhåndsfunksjon: Opprette en ny oppgaveflyt i CRM for phones and tablets

• Tilpasse instrumentbord og skjemaer for interaktiv servicehub

• SharePoint-serverbaserte integrasjon støtter nå alle fire tilkoblingskombinasjoner, inkludert hybrider

• Bruke synkronisering på serversiden for å koble CRM Online til lokal Exchange

• Overvåke postbokstilstand ved hjelp av forbedret ytelsesinstrumentbord for synkronisering på serversiden

• Definere forretningsregler basert på forretningsprosessflyter

• Forhåndsvisningsfunksjon: Masseimportere data med den nye Data Loader-tjenesten

• Løsningssegmentering gir bedre kontroll for løsningseksporter og oppdateringer

• Ny, forbedret Unified Service Desk

• Installere Microsoft Dynamics CRM Server-roller i Windows Server-kjerne (bare lokalt)

• CRM Online 2015 Update 1-funksjoner gjelder nå for CRM 2016 (lokalt).

Forbedre ytelsen med knappen Forbered klienttilpassinger

Når du publiserer tilpassinger, kan den første brukeren som starter en av CRM-mobilappene eller den interaktiv servicehuben, oppleve ytelsesproblemer fordi påloggingsledeteksten ber CRM om å klargjøre metadatapakken for nedlasting. Det betyr at den første brukeren må vente på både klargjøringen av metadatapakken og nedlastingen (etterfølgende brukere trenger bare å vente på nedlastingen).

Med CRM 2016 Update 0.1 eller nyere kan du forbedre ytelsen for den første brukeren ved å klikke knappen Forbered klienttilpassinger etter at du har publisert tilpassingene. Dette ber CRM om å klargjøre metadatapakken akkurat da i stedet for å vente på at den første brukeren starter en mobilapp eller den interaktive servicehuben.

Lagre og håndtere private dokumenter i OneDrive for Business

Nå kan brukere bruke riktig lagringsalternativ for riktig situasjon. Lagrer for eksempel private dokumenter ved hjelp av det nye OneDrive for Business-alternativet. Du kan bruke Office 365-grupper for samarbeidslagring, og for dokumenter du vil dele med en større gruppe eller hele firmaet, kan du bruke SharePoint.

Obs!

OneDrive for Business er tilgjengelig i SharePoint Online og kommer til lokal versjon av SharePoint med SharePoint 2016.

Mer informasjon:

• Se en kort video (2:39) om OneDrive for Business

• Koble til OneDrive for Business.

Bruke forhåndsformaterte Excel-maler til å opprette hurtig Excel-dokumenter direkte fra CRM

Hvis gruppen ofte oppretter de samme Excel-dokumentene om og om igjen i CRM, kan du bruke Excel-maler for å gjøre dokumentoppretting raskere. Hvis du for eksempel bruke en forhåndsformatert mal til å overvåke salg og prosjektets kontantstrøm (pipeline-analyse) eller salgsprognoser. Når du har opprettet og laste opp en mal, kan du dele den med gruppen.

Mer informasjon:

• Se en kort video (2:38) om Excel-maler

• Analysere dataene med Excel-maler

Opprette standardiserte dokumenter med Word-maler

Standarddokumenter er en hjørnestein i forretningsdrift – fra tilbud og kontrakter til arbeidsordrer og fakturaer. I denne versjonen kan brukerne opprette dokumenter fra standardisert maler og trekke inn CRM-data samtidig. Bruk maler for å forbedre produktiviteten, redusere antall menneskelig feil og sikre konsekvent kommunikasjon på tvers av firmaet.

Mer informasjon:

• Se en kort video (2:38) om Word-maler

• Bruke Word-maler i CRM

Bruke Office Delve til å finne relevante dokumenter og Trending Documents (bare CRM Online)

Office Delve viser proaktivt Trending Documents som er relevante for deg og arbeidet ditt. Oppdag nytt innhold, og utfør nye koblinger direkte fra et instrumentbord.

Mer informasjon:

• Se en kort video (2:39) om Delve

• Aktivere Office Delve

Forhåndsvise mobilskjemaer og instrumentbord før du distribuerer til CRM for phones and tablets

Nå er det enklere å konfigurere Dynamics 365 for telefoner og nettbrett én gang og distribuere overalt. Se hvordan endringene vil se ut på nettbrett og telefoner i den nye forhåndsvisningen for mobilskjemaer og instrumentbordet.

Mer informasjon:Bruke skjemaredigeringsprogrammet

Opplev de nye visuelle kontrollene i Dynamics 365 for phones and tablets

Bruk nye visuelle kontroller i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett for å gjøre det enklere for brukere å skrive inn Dynamics 365-data raskere og å gi en bedre visuell opplevelse. Dette settet med egendefinerte kontroller omfatter glidebrytere, brytere, stjernerangeringer, innebygging av video og en kalenderkontroll som du kan bruke til å gi brukerne en oversikt over sine aktiviteter i et kalenderformat i stedet for en liste.

Mer informasjon:Visuelle kontroller i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Behandle nesten alle enheter med InTune-enhetsadministrasjon

Bruk CRM-mobilappene sammen med Microsoft Intune.Intune gir mobile administrasjonsmuligheter som lar deg kryptere, slette eksternt og bruke policyer for CRM-mobilappene for å overholde sikkerhetspolicyene for firmaet ditt. Krypter data med Intune på Apple-, Android- og Windows-enheter.

Mer informasjon:

• Se en kort video (3:54) om administrasjon av CRM Mobile-apper med Microsoft Intune

• Sikre og administrere Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Mobilapper støtter nå iFrames og HTML-webressurser

Du kan nå bruke iFrames og webressurser i skjemaer for mobilapper, på samme måte som i CRM-webappen.

Obs!

For Windows-enheter må du bruke Windows 10.

Mer informasjon:

• Se en kort video (4:32) om mobil mashups

• Støtte for webressurser og Iframe

Forhåndsfunksjon: Opprette en ny oppgaveflyt i CRM for phones and tablets

Nye oppgavebaserte opplevelser er altomfattende opplevelser som lar brukere fokusere på oppgavene som de trenger å gjøre, ikke oppføringene de må samhandle med. Med oppgavebaserte opplevelser kan du hente data fra flere enheter til én enkelt brukeropplevelse. Hvis brukerne for eksempel må gjøre en rekke oppfølgingsaktiviteter etter etter kundemøter, kan du opprette en oppgaveflyt.

Obs!

Mobile oppgaveflyter tilbys som en forhåndsvisningsfunksjon for CRM Online. Forhåndsvisningsfunksjoner er underlagt bestemte begrensninger.Lær mer om forhåndsvisningsfunksjoner.

Mer informasjon:Opprette en ny oppgaveflyt

Tilpasse instrumentbord og skjemaer for interaktiv servicehub

Instrumentbord for interaktiv servicehub gir belastningsinformasjon på tvers av én eller flere strømmer og lar servicepersonell gripe inn direkte fra et instrumentbord.

Du kan velge mellom fire oppsett for å tilpasse instrumentbordene. Du kan for eksempel tilpasse strømmer, diagrammer, filtre og sorterbar filtre. Du kan også opprette helt nye instrumentbord.

Denne versjonen introduserer også to nye skjematyper for den interaktive servicehuben: kort og Hoved-InteractionCentric.

Disse nye skjemaer er som standard tilgjengelige for valgte medfølgende enheter som er aktivert for interaksjonssentrisk utforming. Dette omfatter:

1. Sak

2. Forretningsforbindelse

3. Kontakt

4. Sosial profil

5. Egendefinert entitet

6. Aktiviteter:

   1. E-post

   2. Telefonsamtale

   3. Oppgave

   4. Avtale

   5. Sosial aktivitet

   6. Egendefinert aktivitet

Du kan tilpasse disse skjemaene eller opprette nye interaksjonssentriske skjemaer skjemaer for en ny egendefinert enhet som er aktivert for interaktiv utforming. Hurtigopprettings- og hurtigvisningsskjemaer deles mellom webklienten og den interaktive servicehuben.

Du kan også tilpasse referansepanelet (beslektede elementer) i skjemaer for interaktiv servicehub ved å legge til loddrette kategorier.

Obs!

Oppgradering støttes ikke for versjon 1 av den interaktive servicehuben. Når du oppgraderer til Dynamics CRM 2016, vil ikke servicehubskjemaene (for gyldige servicehubenheter) oppgraderes automatisk til å inkludere alle tilpassinger du gjør i webklientskjemaer for samme enhet. Hvis du for eksempel har tilpasset hovedsaksskjemaet i webklienten, vil hovedskjemaet for saken for servicehuben være det systemdefinerte skjemaet – det vil ikke inneholde tilpassinger. Du trenger å gjøre disse tilpassingene manuelt (forutsatt at disse tilpassingene støttes i versjon 1).

Mer informasjon:

• Se en kort video (3:34) om den nye interaktive tjenestehuben.

• Sorterbar på instrumentbordet for interaktiv opplevelse

• Hjelp og opplæring: Instrumentbord og skjemaer for interaktiv servicehub lar deg prioritere arbeidsbelastninger

SharePoint-serverbaserte integrasjon støtter nå alle fire tilkoblingskombinasjoner, inkludert hybrider

Nå kan du integrere CRM og SharePoint i alle fire mulige kombinasjoner:

• CRM Online til SharePoint Online

• CRM Online til lokal SharePoint

• Lokal CRM til SharePoint Online

• Lokal CRM til lokal SharePoint

Mer informasjon:Konfigurere SharePoint-integrasjon med Microsoft Dynamics 365

Bruke synkronisering på serversiden for å koble CRM Online til lokal Exchange

Hvis du bruker CRM Online og lokal Exchange, og du synkroniserer e-post, avtaler, kontakter og oppgaver med Dynamics CRM for Outlook eller du synkroniserer e-post med E-postruter, kan du nå synkronisere e-post, avtaler, kontakter og oppgaver ved hjelp av synkronisering på serversiden.

Mer informasjon:Koble Dynamics 365 (online) til Exchange Server (lokal)

Overvåke postbokstilstand ved hjelp av forbedret ytelsesinstrumentbord for synkronisering på serversiden

Hvis organisasjonen bruker synkronisering på serversiden for behandling av e-post, du kan bruke forbedret ytelsesinstrumentbord for synkronisering på serversiden til å overvåke tilstanden til postbokser i organisasjonen og feilsøke problemer raskt.

Mer informasjon:Feilsøking og overvåking i forbindelse med synkronisering på serversiden

Definere forretningsregler basert på forretningsprosessflyter

I CRM 2015 aktiverte vi kraftig scenarier der forretningslogikk kunne utføres basert på forretningsprosess og fase. Hvis du ville bruke denne funksjonaliteten, måtte du imidlertid skrive JavaScript. Ved å aktivere at regler skal defineres basert på gjeldende aktive prosess, den aktive fasen, kategorien eller den valgte fasen, kan forretningslogikken nå defineres av forretningsanalytikere. Det er mye mindre kostnadskrevende å definerer disse reglene i brukergrensesnittet, og du kan oppdatere forretningslogikken hyppigere for å holde tritt med tempoet i en forretnings som hele tiden er i endring.

Mer informasjon:Opprette forretningsregler basert på forretningsprosessflyter

Forhåndsvisningsfunksjon: Masseimportere data med den nye Data Loader-tjenesten

Bruk den nye Data Loader service (åpnes fra en kobling i administrasjonssenteret for CRM Online) til å masseimportere data i CRM Online. Last opp store datafiler til skyen der du kan utføre enkle datakvalitetsfunksjoner og deretter overføre dataene til CRM Online. Denne tjenesten støtter også regelmessig import av data.

Obs!

Data Loader service tilbys som en forhåndsvisningsfunksjon for CRM Online. Forhåndsvisningsfunksjoner er underlagt bestemte begrensninger.Lær mer om forhåndsvisningsfunksjoner.

Mer informasjon:Finn ut mer om Data Loader-tjenesten

Løsningssegmentering gir bedre kontroll for løsningseksporter og oppdateringer

Med løsningssegmentering kan du eksportere løsninger med utvalgte enhetskomponenter, for eksempel attributter, skjemaer, eller visninger, i stedet for hele enheter med alle komponentene. Dette gir en bedre kontroll over hva du distribuerer i løsninger og løsningsoppdateringer. Du trenger ikke å skrive kode for å opprette segmenterte løsninger.

Mer informasjon:Bruke segmenterte løsninger og oppdateringer til å forenkle løsningsoppdateringer

Ny, forbedret Unified Service Desk

Unified Service Desk leverer informasjon til skrivebord for agent fra CRM og tredjepartsapper i et kombinert brukergrensesnitt. Forbedringer i Unified Service Desk 2.0 inkluderer:

• En forbedret opplevelse for installasjon og distribusjon

• Støtte for OAuth

• Mulighet til integrasjon med telemetrisystemer og analysesystemer fra tredjepart, for eksempel Azure HDInsight

• Forbedret administrasjon og agentopplevelse

• Forbedringer av ytelse og stabilitet

Mer informasjon:

• Nytt i Unified Service Desk

Installere Microsoft Dynamics CRM Server-roller i Windows Server-kjerne (bare lokalt)

Du kan installere de fleste Microsoft Dynamics CRM 2016 Server-serverrollene i en serverkjerneinstallasjon av Microsoft Windows Server.Mer informasjon:Server Core installations

CRM Online 2015 Update 1-funksjoner gjelder nå for CRM 2016 (lokalt).

Følgende Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1-funksjoner gjelder nå for lokal versjon av Dynamics CRM 2016:

Enkel navigasjon med ombygd navigasjonsfeltet

Med den nye utformingen for navigasjonsfeltet finner du informasjon enklere og raskere, selv om du må navigere gjennom et stort antall enheter. Vi har også inkludert tilgang til de sist viste oppføringene (opptil 30 oppføringer) og rask navigasjon i store skjemaer med mange felt.

Mer informasjon:
Video: Innføring i den nye navigasjonen
Hjelp og opplæring: Bruke CRM for Outlook og mobilenheter i Microsoft Dynamics CRM

Forbedringer i skjemagjengivelse

Med Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 har vi gjort forbedringer i Dynamics CRM-skjemaer, slik at de lastes inn raskere. Hvis du har skjemaer med tilpassinger som ikke støttes, kan imidlertid disse forbedringene føre til kompatibilitetsproblemer. Hvis du vil unngå disse kompatibilitetsproblemene, kan du midlertidig deaktivere skjemaforbedringene i systeminnstillinger ved å sette Bruk gammel skjemagjengivelse til Ja.Mer informasjon:Slik kontrollerer du en organisasjon for tilpassinger som ikke støttes

Viktig

Det er forventet at innstillingen Bruk gammel skjemagjengivelsevil bli fjernet i en kommende utgave av Dynamics CRM. Vi anbefaler derfor at du oppdaterer tilpassingene så snart som mulig, og angir Bruk gammel skjemagjengivelse til Nei til å dra fordel av forbedringene i skjemagjengivelsen.

Når du bruker et skjema som inneholder tilpassinger som ikke støttes, for eksempel JavaScript, vil brukeren få en feilmelding. Hvis du vil se informasjon om feilen, kan du velge Vis dataene som sendes til Microsoft og se detaljene i CrmScriptErrorReport-kodene.

Bruke Exchange med sporing på mappenivå for å spore e-post automatisk

Du kan aktivere sporing på mappenivå for Microsoft Exchange-mapper for å tilordne en Exchange-mappe til en CRM-oppføring. Alle e-poster flyttes til den mappen vil automatisk bli koblet til den tilordnede oppføringen i CRM. La oss for eksempel tenke oss at du har en forretningsforbindelse kalt "Adventure Works" i Dynamics 365. Du kan opprette en mappe med navnet Adventure Works, i Innboks-mappen i Microsoft Outlook, og deretter opprette Exchange-regler for å automatisk rute e-postmeldinger til den mappen basert på emnet eller meldingsteksten i en e-postmelding. Deretter, i CRM, tilordner du Adventure Works-mappen til forretningsforbindelsens oppføring (Adventure Works).

Mer informasjon:Konfigurere Outlook eller Exchange-sporing på mappenivå

Forbedringer for "Eldre enn X"-setningsdel

Tidligere versjoner av Microsoft Dynamics CRM var begrenset til setningsdelen Eldre enn X måneder for filtrering ved hjelp av Eldre enn. Nå kan du filtrere på flere tidsenheter, herunder minutter, timer, dager, uker og år. Setningsdelen Eldre enn X kan brukes med avansert søk, redigeringsprogrammet for lagret visning og spørringer som er basert på FetchXML.

Endre fargevalget eller legge til en logo som samsvarer med organisasjonens merke

Du kan opprette egendefinert utseende og funksjonalitet (et tema) for programmet ved å endre standardfarger og visuelle elementer i det ikke-tilpassede CRM-systemet. Du kan for eksempel skape din egen personlige produktmerking, legge til en firmalogo og bruke enhetsspesifikk fargelegging, uten å skrive kode. Temafargene brukes globalt i programmet, med unntak av noen eldre områder, for eksempel graderingsknapper. Du kan definere flere temaer, men bare ett kan angis og publiseres som standardtema. Egendefinerte temaer støttes også av Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Obs!

Endringer som gjøres i et organisasjonstema, inkluderes ikke i løsninger som eksporteres fra organisasjonen. Hvis du vil finne ut hvordan du eksporterer/importerer et egendefinert tema, kan du se: Håndtere konfigurasjonsdata.

Mer informasjon:
Endre fargevalget eller legge til en logo som samsvarer med organisasjonens merke
Hjelp og opplæring: Endre fargevalget eller legge til en logo som samsvarer med organisasjonens merke

Ny virkemåte og format for feltet Dato og klokkeslett

Tidligere var virkemåten for Date and Time-feltet begrenset til gjeldende brukers lokale tidssone. Med en virkemåte som var avhengig av tidssonen, kunne vi kunne ikke alltid løse tilfeller der datoen og klokkeslettet skulle presenteres uavhengig av brukerens lokal tidssone, for eksempel fødselsdager eller hotellinnsjekkingstider. I denne utgivelsen introduserte vi to nye tidssoneuavhengige virkemåter for Date and Time-datatypen for å løse slike tilfeller:

• Bare dato

• Tidssoneuavhengig

Mer informasjon:Virkemåte og format for dato og klokkeslett-feltet

Forbedringer i beregnede felt

Du kan nå beregne differansen mellom to datoer ved å bruke nye innebygde funksjoner som er tilgjengelig for beregnede felt: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Mer informasjon:Definere beregnede felt

Forbedringer for felt for beregnet verdi

Felt for beregnet verdi gi deg bedre innsikt i dataene ved å overvåke viktige forretningsdata. I denne versjonen gir vi deg en enda bedre opplevelse med felt for beregnet verdi ved å legge til nye funksjoner som omfatter:

• Beregninger ved hjelp av AVG-operatoren.

• Samling av data på tvers av alle aktiviteter relatert til en oppføring, for eksempel telefonsamtaler, e-postmeldinger eller avtaler.

• Samling av data på tvers av alle aktiviteter relatert til en oppføring og aktiviteter indirekte relatert til en oppføring, via Activity Party-enheten. Ved hjelp av deltakelsestypen Activity Party, kan du for eksempel ta med e-postmeldinger der forretningsforbindelsen bare vises i Til- og Kopi-linjen, for aggregasjon.

Mer informasjon:Definere felt for beregnet verdi

Fjerne feltverdier med forretningsregler

Med forbedringer i forretningsregler kan du fjerne feltverdier på både klienten og serveren for å sikre CRM-oppføringenes nøyaktighet. Ingen kode kreves.

Mer informasjon:Opprette og redigere forretningsregler

Kalle egendefinerte handlinger fra arbeidsflyter eller dialogbokser

Arbeidsflyter og dialoger støtter mange forretningsscenarier. I tidligere utgaver har du kunnet kalle grunnleggende SDK-handlinger, for eksempel opprette, oppdatere og slette en oppføring, fra en arbeidsflyt eller dialogboks. I denne utgaven kombinerte vi arbeidsflyt- og dialogfunksjoner med kraften av egendefinerte handlinger, så nå kan du starte en egendefinert handling direkte fra en arbeidsflyt eller en dialogboks uten å skrive kode.

Mer informasjon:Aktivere egendefinert handling fra en arbeidsflyt eller dialog

Opprette alternative nøkler for referanse til oppføringer i Microsoft Dynamics CRM

For å forbedre ytelsen til enkelte operasjoner i CRM-systemer og bidra til å identifisere data som importeres til CRM fra eksterne systemer, har vi en ny metode for å entydig refererer oppføringer CRM ved hjelp av alternative nøkler. Frem til nå ble oppføringene i CRM bare referert med unike identifikatorer, også kalt GUIDer. Noen eksterne systemer kan imidlertid ikke utvides for å lagre GUIDer for CRM-oppføringer. I slike tilfeller kan du nå referere til oppføringer ved hjelp av alternative nøkler som ikke er GUIDer. En alternativ nøkkel har et unikt navn, og du bruker ett eller flere enhetsfelt for å definere nøkkelen, for eksempel navn på eller nummer for forretningsforbindelse. Selv om du kan definere en alternativ nøkkel i Tilpassing-området i webprogrammet (Komponenter >Enheter > Enhet <X> > Nøkler), kan nøkkelen bare brukes programmatisk i kode.

Mer informasjon:Definere alternative nøkler for å referere til Dynamics 365-oppføringer

Fullstendig telefon- og mobilapp og telefonspesifikke tilpassinger

Den nye telefonappen har paradigmet "utforme én gang, distribuere hvor som helst". Det gjør at administratorer kan gi den samme funksjonsrike opplevelsen som er tilgjengelig på Dynamics 365 for nettbrett, til brukere av telefonappen. Programmet har full støtte for diagrammer, prosesser, flere instrumentbord, tilpassing og forretningslogikk (forretningsregler eller JavaScript). Administratoren kan også selektivt skjule kategorier, inndelinger eller felt.

Mer informasjon:Konfigurere og administrere telefoner og nettbrett og Tilpasse Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Microsoft Dynamics 365 for Good

Microsoft Dynamics 365 for Good er en spesiell versjon av Dynamics 365 for nettbrett som fungerer med Good Technologys mobilsikkerhetsplattform.Microsoft Dynamics 365 for Good støttes for øyeblikket for Apple iPad som kjører iOS 7 eller nyere. Hvis du vil bruke Microsoft Dynamics 365 for Good, må du ha Good Dynamics-serverprogramvare og tjenester fra Good Technology. Appen er oppført i Good Dynamics Marketplace og kan lastes ned fra Apple App store.

Mer informasjon:Se Sikre mobildataene med CRM for Good

Aktivere sporing av endringer for å styre datasynkronisering

Store CRM-organisasjoner som synkroniserer dataene sine med eksterne datakilder, kan nå aktivere enheter for sporing av endringer, noe som utfører en ny API for sporing av endringer mot den angitte enheten. Ved hjelp av det nye APIet kan du redusere belastningen på serverressurser, spare behandlingstid ved utpakking av CRM-data og synkroniserer dem med et eksternt lager.

Mer informasjon:Aktivere sporing av endringer for å styre datasynkronisering

Se også

Administrering av Dynamics 365
Before you upgrade: issues and considerations

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett