Tilpasse Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Med Microsoft Dynamics 365, kan du utforme én gang og distribuere overalt. Tilpassinger du gjør i Dynamics 365-systemet vises i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett-appene, samt i webappen. Endringene er optimalisert i mobilappene, slik at de vises riktig. Velg ett av følgende eller rull ned for å se hvilke typer endringer du kan gjøre, og hvordan de kan vises ulikt i mobilappene og webappen.

Den nyeste versjonen av telefonappen Microsoft Dynamics 365 for telefoner gir den samme opplevelsen med alle funksjoner som Dynamics 365 for nettbrett-appen. Den har samme intuitive brukergrensesnittet (tilpasset for telefoner), i tillegg til muligheter når den er frakoblet.

Den forrige versjonen av telefonappen har fått nytt navn: Microsoft Dynamics 365 for telefoner express Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilpasser den forrige versjonen av appen, kan du se Opprette og redigere mobilskjemaer for Dynamics CRM for telefoner express.

Når du har gjort tilpassinger i et skjema, vil brukerne bli bedt om å laste ned oppdateringer neste gang de åpner mobilappen.

Se en kort video (1:51) om å tilpasse mobilappen Dynamics 365.

I dette emnet

Hjemmeside for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Skjematilpassinger for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Enheter som vises i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Endre alternativer for navigering for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Endre kommandoer for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Skjemaskriptforskjeller for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Publisere tilpassinger for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Forretningsregler i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Visuelle kontroller i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Hjemmeside for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Når brukerne åpner Dynamics 365 for telefoner og nettbrett, ser de startsiden som er satt til Instrumentbord for salg som standard. Du kan opprette nye instrumentbord eller redigere eksisterende i webappen og aktivere dem for mobil, og brukerne kan velge et annet instrumentbord som startside. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter eller endrer instrumentbord, kan du se Opprette et instrumentbord eller Håndtere instrumentbordkomponenter under på området for hjelp og opplæring for Dynamics 365.

Skjematilpassinger for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Dynamics 365 for telefonerog Dynamics 365 for nettbrett bruker skjemaene som webappen. Måten skjemaet vises på i appen er optimalisert for mobilopplevelsen. Følgende diagrammer viser tilbakeflyten fra webappen til nettbrett- og telefonappene:

Webapp

Nettbrettapp

Telefonapp

Dynamics 365 for telefoner og nettbrett gir ikke mulighet til å bytte mellom skjemaene. Hvis du har mer enn ett hovedskjema for en enhet, vil det som vises, avhenge av den angitte skjemarekkefølgen og hvilke sikkerhetsroller som er knyttet til skjemaet.Mer informasjon:Flere skjemaer

Når du tilpasser et skjema, kan du skjule følgende fra Dynamics 365 for telefoner-opplevelsen:

1. Felt

2. Inndelinger

3. Hele kategorier

På denne måten kan du for eksempel skjule kontaktinformasjonen fra telefonappen mens du tilpasser skjemaet, hvis du tror at telefonbrukere bare trenger å fokusere på hovedinformasjonen for en kontakt.

Skjule detaljer fra Dynamics 365 for telefoner-visningen

1. Når du tilpasser et skjema i skjemaredigeringsprogrammet, velger du feltet, delen eller kategorien du vil skjule. For tips om hvordan du bruker skjemaredigeringsprogrammet, kan du se Bruke skjemaredigeringsprogrammet.

2. Klikk Endre egenskaper.

3. Fjern Tilgjengelig på telefon, og klikk OK.

Enheter som vises i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Du kan aktivere et begrenset sett med enheter for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett. Du kan se om en enhet er aktivert eller aktivere en enhet ved å klikke Innstillinger > Tilpassinger > Tilpass systemet > Enheter. Velg en enhet og se gjennom innstillingene under Outlook og mobil.

Legg merke til følgende:

• Alle egendefinerte enheter kan aktiveres for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett.

• Du kan bruke oppslag for enheter som ikke er aktivert for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett fra en oppføring som er aktivert, og vise dataene. Enheten vil imidlertid ikke kunne redigeres.

Enheter som er synlige og har lese/skrivetilgang i Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett

Enhetens navn	Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett, egenskapen Synlighet	Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett, egenskapen Skrivebeskyttet
Forretningsforbindelse	Kan endres	Kan endres
Aktivitet	Kan ikke endres	Kan ikke endres
Avtale	Kan endres	Kan endres
Sak	Kan endres	Kan endres
Konkurrent	Kan endres	Kan endres
Tilkobling	Kan ikke endres	Kan endres
Kontakt	Kan endres	Kan endres
Emne	Kan endres	Kan endres
Obs!	Kan ikke endres	Kan ikke endres
Salgsmulighet	Kan endres	Kan endres
Salgsmulighetsprodukt	Kan endres	Kan endres
Telefonsamtale	Kan endres	Kan endres
Køelement	Kan endres	Kan endres
Sosial aktivitet	Kan endres	Kan endres
Sosial profil	Kan endres	Kan endres
Oppgave	Kan endres	Kan endres

Enheter som er synlige og skrivebeskyttet i Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett

Enhetens navn	Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett, egenskapen Synlighet	Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett, egenskapen Skrivebeskyttet
Vedlegg	Kan ikke endres	Kan ikke endres
E-post	Kan endres	Kan ikke endres
Rettighet	Kan ikke endres	Kan ikke endres
Kunnskapsbaseoppføring	Kan endres	Kan ikke endres
Produkt	Kan endres	Kan ikke endres
Kø	Kan endres	Kan ikke endres
SLA KPI-forekomst	Kan ikke endres	Kan endres
Team	Kan ikke endres	Kan ikke endres
Bruker	Kan ikke endres	Kan ikke endres
Webressurs	Kan ikke endres	Kan ikke endres

Endre alternativer for navigering for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Dynamics 365 for telefoner og nettbrett bruker de samme områdekartdataene for å angi alternativer for navigering som webprogrammet, bortsett fra at det er optimalisert for presentasjon i mobilappene.

Hvis en enhet som vises i navigasjonsfeltet for webprogrammet, er aktivert for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett, blir den også vist i navigasjonsfeltet i mobilappene.

En gruppering innenfor et område på webklienten ignoreres i mobilappene, som viser enheter som en flat liste. Du kan legge til en enhet i flere grupper på webklienten. Mobilappene viser en sammenslått liste og viser ikke noen gjentakelser. Brukerne vil ikke se en enhet med mindre de har lesetilgang til enheten.

Rekkefølgen for elementer i navigasjonsfeltet bestemmes av rekkefølgen i områdekartet. Hvis det finnes duplikat, vises bare den første forekomsten.

Egendefinerte enheter bruker et fast egendefinert enhetsikon.

Se Endre programnavigasjon ved hjelp av SiteMap for mer informasjon.

Endre kommandoer for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Dynamics 365 for telefoner og nettbrett bruker de samme bånddefinisjonene for å angi kommandoer som webprogrammet, bortsett fra at det er optimalisert for presentasjon i mobilappene. Du kan angi bånddefinisjonene som skal vises basert på klienttypen. Du kan for eksempel angi kommandoer, slik at de vises i webappen, men ikke telefon- eller nettbrettappene. Noen standardkommandoer er angitt til bare å vises i webappen, noe som er grunnen til at du ikke ser dem i de mobilappene.

Obs!

Ikoner som er konfigurert for kommandoer, vises ikke, og etiketter som er for lange blir avkortet.

Mer informasjon:Tilpasse kommandoer og båndet

Skjemaskriptforskjeller for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Skript skrevet for skjemaer som brukes i webapplikasjonen, bør også fungere med Dynamics 365 for telefoner og nettbrett , men det er noen forskjeller. Som en regel, vil metoder som ikke er gyldige for mobileappene ikke returnere feil, men de returnerer heller ikke verdier. Utviklere kan bruke følgende betingede setning til å skille koden som ikke fungerer på riktig måte i mobilappene.

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Du kan også bruke getFormFactor-APIet til å angi om koden bare vil fungere på telefoner eller bare på nettbrett, med en setning som dette:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

Listen nedenfor viser hva som kan forventes med skript i mobilapper. For mer informasjon, kan du se utviklerdokumentasjonen i MSDN: Client-side programming reference.

• Bruk av window.alert, window.confirm, window.prompt eller annen kode som blokkerer kodeutførelse under venting på et brukersvar, vil ikke fungere som forventet eller vil vise en feil. Du bør ikke bruke disse metodene i skript for mobilapper.

• Fordi kategorier som vises i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett, ikke kan utvides eller skjules, fungerer ikke koden som forsøker å vise eller skjule dem, og kode som er konfigurert for hendelsesbehandling som bruker disse hendelsene, vil ikke bli kjørt.

• Webressurs- eller iFrame-elementer på instrumentbordet, vises ikke i mobilappene. Metoder som fungerer sammen med dem, vil ikke fungere, og koden som er konfigurert for hendelsesbehandling som bruker disse for hendelsene som kalles når disse elementene lastes inn, vil ikke bli kjørt. Hvis du er interessert i prøve ut en forhåndsvisningsfunksjon som viser webressurs eller iFrame-elementer i Dynamics 365 for nettbrett, kan du se Forhåndsfunksjon: Støtte for iFrame og webressurs i CRM for nettbrett.

• Fordi Dynamics 365 for telefoner og nettbrett ikke gir brukeren mulighet til å bytte til andre skjemaer, vil ikke disse metodene aktiverer dette i webprogrammet, fungere.

• Metoder som for å vise eller gå til relaterte enheter i webprogrammet, vil ikke fungere.

• Metoder som oppdaterer kommandolinjen, henter dimensjoner for visningsporten eller lukker et skjemavindu, vil ikke fungere.

Publisere tilpassinger for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Når du tilpasser Dynamics 365 for telefoner og nettbrett, bør du alltid eksplisitt publisere tilpassingene for å sikre at de synkroniseres med mobilappene.

Forretningsregler i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Definisjoner av forretningsregler lastes ned og hurtigbufres når Dynamics 365 for telefoner og nettbrett åpnes. Endringer i forretningsregler trer ikke i kraft før brukeren lukker og åpner mobilappen på nytt.

Visuelle kontroller i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Bruk visuelle kontroller i Dynamics 365 for telefoner og nettbrett for å gjøre det enklere for brukere å skrive inn Dynamics 365-data raskere og å gi en bedre visuell opplevelse. Dette settet med egendefinerte kontroller omfatter glidebrytere, brytere, stjernerangeringer, innebygging av video og en kalenderkontroll som du kan bruke til å gi brukerne en oversikt over sine aktiviteter i et kalenderformat i stedet for en liste.

Kontroll	Eksempel
Lineær glidebryter
Alternativsett
Bryter
Stjernerangering
Alternativknapp
Multimediekontroll
Pennekontroll
Forhåndsvisning av nettsted
Tallinndata
Autofullfør
Inndatamaske
Lineær måler
Punktdiagram
Buet knapp
Kalenderkontroll, telefon
Kalenderkontroll, nettbrett

Mer informasjon:

• Se en kort video (4:32) om de nye visuelle kontrollene

• Bruke skjemaredigeringsprogrammet

Se også

Video: Utvide Dynamics CRM til smarttelefon med CRM Online Update 1 (2:34)
Opprette og redigere metadata
Opprette og utforme skjemaer
Opprette og redigere visninger
Opprette og redigere prosesser
Opprette og redigere forretningsregler

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett