Gjøre rutenett (lister) redigerbare i Dynamics 365 ved hjelp av Egendefinert kontroll for redigerbart rutenett

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)

I tidligere versjoner av Dynamics CRM kunne ikke brukerne skrive inn data direkte i rutenett (også kalt lister) eller delrutenett i skjemaer. De måtte klikke oppføringen i rutenettet for å åpne et skjema, redigere dataene, og deretter lagre, som krevde flere klikk. Med redigerbare rutenett i Dynamics 365 kan brukere gjøre omfattende redigering direkte fra rutenett og delrutenett, om de bruker en webapp, et nettbrett eller en telefon.

Når redigerbare rutenett er aktivert gjennom den egendefinerte kontrollen for redigerbare rutenett, kan brukere redigere de fleste typer felt, inkludert grunnleggende oppslagsfelt og alternativsett.

Obs!

Følgende datatyper kan ikke redigeres i redigerbare rutenett: Kunde- og Partylist-oppslagsfelt, sammensatte (adresse)felt, tilstands-/statusfelt, felt knyttet til oppslagsenheter (for eksempel forretningsforbindelsesenheten inkluderer et kontaktoppslag, der Kontakt-feltet kan redigeres, men EmailAdress(Contact)-feltet kan ikke redigeres).

Støtte for redigerbare rutenett:

• Innebygd redigering av oppføringer på enhets- eller delrutenettnivå (inkluderer egendefinerte enheter)

• Systemvisninger og personlige visninger

• Webklienter og mobile klienter

• Navigering med tastatur eller mus

• Gruppering og sortering (du kan gruppere etter / sortere etter enhver kolonne i gjeldende visning)

• Filtrering

• Flytte og endre størrelsen på kolonner

• Paginering

• Lagring av endringer fra én økt til en annen for gruppering, sortering, filtrering, paginering og flytting og endring av størrelsen på kolonner

• Oppslagkonfigurasjon

• Beregnede felt og felt for beregnet verdi

• Forretningsregler (Vis feilmelding, Angi feltverdi, Angi som nødvendig for selskapet, Angi standardverdi, Lås eller lås opp felt)

• JavaScript-hendelser

• Aktivering eller deaktivering av celler basert på sikkerhetsrolle

• Brukere kan fortsatt bruke søk og diagrammer og får tilgang til handlingslinjen som med skrivebeskyttede rutenett

Gjøre hovedrutenett redigerbare

1. Gå til Innstillinger > Tilpassing > Tilpass systemet.

2. I Enheter-listen dobbeltklikker du den aktuelle enheten, klikker Kontroller-kategorien og klikker deretter Legg til kontroll.

   

3. I Legg til kontroll-dialogboksen klikker du Redigerbart rutenett, og klikker deretter Legg til.

4. I Redigerbart rutenett-raden som er lagt til, velger du formfaktoren(e) du vil bruke rutenettet på.

   

   Dette gjør kontrollen for redigerbart rutenett til standardkontroll for valgt(e) formfaktor(er).

   Obs!

   Under kjøring kan brukerne veksle mellom redigerbare rutenett og skrivebeskyttede rutenett.

5. Hvis du vil legge til et oppslag, går du til alternativgruppen Redigerbart rutenett, klikker Legg til oppslag, og deretter i dialogboksen Konfigurer egenskapen "Legg til oppslag":

   1. I listen Tilgjengelige visninger velger du visningen du vil legge til oppslaget for (velg for eksempel Mine aktive forretningsforbindelser).

   2. I listen Tilgjengelige kolonner velger du oppslagskolonnen du vil legge til (velg for eksempelPrimær kontakt).

   3. I listen Standardvisning velger du datakilden for oppslagsfeltet.

   4. Hvis du vil begrense oppføringene som vises, merker du av for Bare vis oppføringer hvor , og velger deretter kriteriene fra listen.

      

   5. Klikk OK.

6. Hvis du har et nestet rutenett, klikker du blyantknappen for Nestet rutenettvisning, og deretter velger du enheten og visningen for det nestede rutenettet. For Overordnet ID for nestet rutenett velger du relasjonen for enhetene. Feltet ParentAccountID knytter for eksempel sammen enhetene Forretningsforbindelse og Kontakt.

   Obs!

   Nestede rutenett er bare tilgjengelige for telefoner og nettbrett, ikke weben.

7. Hvis du ikke vil at brukeren skal kunne gruppere data etter en kolonne i visningen (du vil spare plass for eksempel), klikker du blyantknappen i Grupper etter kolonne-raden, og deretter i Konfigurer egenskapen "Grupper av kolonne" velger Deaktivert, og klikker deretter OK.

   Tips

   Dette er mest nyttig for delrutenett i skjemaer.

8. Hvis du vil legge til JavaScript-hendelser, klikker du Hendelser-kategorien, og velger deretter de aktuelle enhetene, feltene og hendelsene.Mer informasjon:Editable grid objects and methods (client-side reference)

   

9. Hvis du vil lagre arbeidet, klikker du Lagre på handlingslinjen.

10. Når du er klar til å gjøre endringer tilgjengelige for teamet, klikker du Publiser på handlingslinjen.

11. Hvis du vil teste endringene, går til visningen som du angav i trinn 5, og gjør deretter noen redigeringsendringer.

Gjøre et delrutenett på et skjema redigerbart

1. Gå til Innstillinger > Tilpassing > Tilpass systemet.

2. Åpne skjemaet som inneholder delrutenettet.

3. Velg den aktuelle kontrollen, og klikk deretter Endre egenskaper på båndet.

4. I Angi egenskaper-dialogboksen klikker du Kontroller, klikker Legg til kontroll, og følger deretter de samme trinnene som er oppført ovenfor.

Støttede medfølgende enheter

Web/nettbrett/telefon	Bare nettbrett/telefon	Bare Web
Forretningsforbindelse Avtale Ressurs som kan reserveres Bestilling av ressurs som kan reserveres Overskrift for bestilling av ressurs som kan reserveres Kategori for ressurs som kan reserveres Kategoritilknytning for ressurs som kan reserveres Kjennetegn for ressurs som kan reserveres Ressursgruppe som kan reserveres Bestillingsstatus Sak Kategori Kjennetegn Konkurrent Kontakt E-post Rettighet Tilbakemelding Faktura Kunnskapsartikkel Visninger av kunnskapsartikkel Kunnskapsbaseoppføring Kundeemne Salgsmulighet Ordre Telefonsamtale Prisliste Produkt Kø Tilbud Rangeringsmodell Rangeringsverdi KPI-forekomst for serviceavtale Sosial aktivitet Sosial profil Synkroniseringsfeil Oppgave Team Bruker	Aktivitet Vedlegg Regelelement for kanaltilgangsprofil Konkurrentadresse Tilkobling Tilkoblingsrolle E-postsignatur E-postmal Utløpt prosess Fakturaprodukt Kunnskapsartikkelhendelse Salg for emne til salgsmulighet Prosess Postboks Ny prosess Obs! Salgsmulighetsprodukt Salgsprosess for salgsmulighet Ordreprodukt Organisasjon Prosess for telefon til sak Prislisteelement Køelement Tilbudsprodukt Sharepoint-dokument Oversettelsesprosess	Kampanje Kampanjeaktivitet Kampanjesvar Kanaltilgangsprofil Regel for kanaltilgangsprofil Kontrakt Rettighetsmal Ekstern part Telefaks Brev Markedsføringsliste Posisjon Hurtigkampanje Regelmessig avtale Salgsmateriell serviceavtale

Se også

Bruke hurtigtaster i redigerbare rutenett
Opprette og redigere visninger
Opprette en forretningsregel eller forretningsanbefaling
Editable grid objects and methods (client-side reference)
Tilpasse Dynamics 365 for telefoner og nettbrett