Opprette forretningsregler basert på forretningsprosessflyter

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Med Microsoft Dynamics 365 (elektronisk eller lokalt), kan du definere forretningsregler basert på forretningsprosesser uten å skrive kode, direkte i Dynamics 365-brukergrensesnittet (UI).

Obs!

Dette emnet viser hvordan du oppretter forretningsregler i Dynamics CRM. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter forretningsregler i Dynamics 365, se Hjelp og opplæring: Opprette forretningsregler og anbefalinger for å bruke logikk i et skjema.

Du kan definere forretningsregler i brukergrensesnittet basert på:

• Aktive forretningsprosess som gjengis i et skjema i brukergrensesnittet.

• Aktiv fase i forretningsprosessen. En aktiv fase er fasen du for øyeblikket er i.

• Valgt fase i forretningsprosessen. En fase som du velger i prosessflyten. Denne fasen kan eller ikke kan være aktive fasen.

• Fasekategori i forretningsprosessen. I en kategori kan du gruppere faser etter en handlingstype. Alternativer for fasekategorien kommer fra det globale alternativsettet Fasekategori. Du kan legge til alternativer i dette globale alternativsettet og endre etikettene til eksisterende alternativer.

Hvis du vil ha mer informasjon om forretningsprosessflyter, se: Forretningsprosessflyter og Hjelp og opplæring: Opprett en ny forretningsprosessflyt.

En forretningsregel utløses av forrethingsprosesshendelsene, for eksempel når en prosess endres til en ny aktiv fase eller en fase velges. Utførelsen av forretningslogikken fører til at brukergrensesnittsiden for forretningsprosessflyten oppdateres. Du kan tilpasse brukergrensesnittet for å vise eller skjule bestemte felt i ulike faser i prosessflyten eller merke bestemte felt som nødvendige for selskapet.

Når du oppretter forretningsregler basert på forretningsprosessflyter, bør du vurdere følgende informasjon om kjøring av en forretningsregel.

• Betingelser som er basert på forretningsprosessflyten i forretningsregler med enhetsomfanget, evalueres på serveren for følgende tilfeller:

  • Hvis betingelsen er basert bare på prosessflyten og ikke på faser.

  • Hvis betingelsen er basert på prosessflyten og den aktive fasen.

  • Hvis betingelsen er basert på fasekategorien for den aktive fasen.

• Betingelser som er basert på forretningsprosessflyten i enhetsomfanget, er ikke gyldige for følgende tilfeller:

  • Hvis betingelsen er basert på prosessflyten og den valgte fasen.

  • Hvis betingelsen er basert på fasekategorien for den valgte fasen.

• En forretningsregel basert på en forretningsprosessflyt kjøres:

  • Ved endring av forretningsprosessen hvis regelen er basert bare på prosessflyten og ikke på faser.

  • Ved endring av forretningsprosessen eller ved endring av den aktive fasen hvis valget for Felt-kolonnen for faser er Aktiv fase.

  • Ved endring av forretningsprosessen eller ved endring av den valgte fasen hvis valget for Felt-kolonnen for faser er Valgt fase.

• En forretningsregel som er definert i fasekategorien for den aktive fasen, kjøres ved endring av prosessen eller ved endring av den aktive fasen i prosessen.

• En forretningsregel som er definert i fasekategorien for den vaklgte fasen, kjøres ved endring av prosessen eller ved endring av den valgte fasen i prosessen.

Hvis du vil definere forretningsreglene, må du gå til Microsoft Dynamics 365 > Innstillinger > Tilpasning > Tilpass systemet. Under Komponenter utvider du enheten som du vil definere forretningsregelen for, og klikker Forretningsregler i navigasjonsruten. Klikk Ny for å definere en ny regel.

Eksempelscenarier for forretningsregler basert på forretningsprosessflyter

Eksemplene nedenfor viser forretningsregler som er definert for Opportunity-enheten. De representerer flere vanlige scenarier som er basert på forretningsprosessen Salgsprosess for salgsmulighet, prosessfaser og fasekategorier.

Forretningsprosessregel

I dette eksemplet er regelen basert på Salgsprosess for salgsmulighet og ikke knyttet til en bestemt fase.HANDLING angir at Forretningsforbindelse-etfelt må vises i et skjema som et nødvendig felt.

I IF...THEN-BETINGELSE velger du Forretningsprosess, og deretter i rullegardinlisten Type velger du Verdi. I Verdi-listen vises Salgsprosess for salgsmulighet, som er standardverdien for valget Forretningsprosess.

Regel for aktiv fase

I det neste eksemplet, Regel for aktiv fase, for BETINGELSE, i rullegardinlisten Type, velger di Verdi med fase, og deretter i Verdi-listen velger di Salgsprosess for salgsmulighet. Du angir også Aktiv fase til Foreslå, som vist her.

For Foreslå-fasen angir du Beskrivelse-feltet etter behov. Feltet vises i brukergrensesnittet for prosessflyten med en etikett som inneholder stjernetegnet, slik som Beskrivelse *. I ELSE IF-BETINGELSE angir du Definisjon-felt som valgfritt, for fasene Kvalifiser eller Utvikling. For å definere Beskrivelse-feltet etter behov, i HANDLING, må du velge Angi som nødvendig for selskapet og deretter velge Beskrivelse i rullegardinlisten Felt, og deretter velge Nødvendig for selskapet i Status-listen. I ELSE IF-BETINGELSE velger du Ikke nødvendig for selskapet.

Et fullstendig eksempel:

Valgt faseregel

Den valgte faseregelen ligner på det forrige eksemplet, bortsett fra den valgte fasen i brukergrensesnittet for prosessflyten.

Regler basert på fasekategori

Eksemplene nedenfor viser forretningsregler basert på fasekategorien: aktiv fase og valgt fase. I stedet for å velge Forretningsprosess i IF...THEN-BETINGELSE velger du Fasekategori (aktiv fase) og velger deretter en fasekategori. Du må også gjøre Beskrivelse til et obligatorisk felt for fasekategoroien Foreslå, og ikke et obligatorisk felt for andre kategorier, som vist her.

Se også

Opprette og redigere forretningsregler
Forretningsprosessflyter

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett