Aktivere egendefinert handling fra en arbeidsflyt eller dialog

Artikkel
03/04/2017

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

I Microsoft Dynamics 365 har arbeidsflyter og dialogbokser mange funksjoner som støtter forretningsscenarier. Kalling av grunnleggende SDK-handlinger for en oppføring, for eksempel Opprett, Oppdater og Slett fra en arbeidsflyt eller en dialogboks, løser ganske mange forretningsscenarier. Hvis du kombinerer funksjonene i arbeidsflytene og dialogene med kraften av egendefinerte handlinger som startes direkte fra en arbeidsflyt eller en dialog, legger du imidlertid til en helt ny rekke av forretningsscenarier i programmet, uten å måtte skrive kode.

La oss se på situasjonen der en egendefinert handling startes fra en arbeidsflyt og en dialogboks. Vi vil aktivere en egendefinert handling til å be om prosjektlederens godkjenning når en rabatt for en bestemt salgsmulighet overstiger 20 %.

I dette emnet

Opprett en egendefinert handling

Aktivere en egendefinert handling fra en arbeidsflyt

Aktivere en egendefinert handling fra en dialog

Opprett en egendefinert handling

Gå til Innstillinger > Prosesser.
Velg Ny i navigasjonsfeltet. Gi prosessen et navn og velg Handling-kategorien.

For å be om godkjenning for rabatten, bruker vi en egendefinert handling kalt Godkjenningsprosess. Vi har lagt til en inndataparameter, SpecialNotes, og et Send e-post-trinn for å opprette en ny melding og sende en forespørsel om prosjektlederens godkjenning, som vist her.

Add a step - send email

Hvis du vil konfigurere e-postmeldingen, kan du velge Angi egenskaper. Når skjemaet åpnes, kan du bruke Skjemahjelper til å legge til spesielle merknader og annen informasjon til e-posten, som fremhevet i skjermbildet. For å legge til spesielle notater, plasserer du markøren der du vil at de skal vises i meldingen, og deretter, i skjemahjelperen, under Søk etter, velger du Argumenter i den første rullegardinlisten og velger SpecialNotes i den andre rullegardinlisten, og deretter velger du OK.

Set up email

Før du kan aktivere handlingen fra en arbeidsflyt eller dialog, må du aktivere den. Når du har aktivert handlingen, kan du vise egenskapene ved å velge Vis egenskaper.

Activate custom action - approval process

Aktivere en egendefinert handling fra en arbeidsflyt

Gå til Innstillinger > Prosesser.
Velg Ny i navigasjonsfeltet. Gi prosessen et navn og velg Arbeidsflyt-kategorien.

Vi har opprettet en arbeidsflyt som aktiverer den egendefinerte handlingen for Godkjenningsprosess når prosjektlederens godkjenning av en rabatt over 20 % er nødvendig.

Set action properties from workflow

Du kan angi handlingens inndataegenskaper ved å velge Angi egenskaper. Vi har lagt til et navn på forretningsforbindelsen som er knyttet til salgsmuligheten, i spesielle merknader. I skjemahjelperen, under Søke etter, velger du Forretningsforbindelse i den første rullegardinlisten, Navn på forretningsforbindelse i den andre rullegardinlisten, og velger deretter OK.Mål-egenskapen er nødvendig, og den fylles ut av systemet.{Opportunity(Opportunity)} i Mål-egenskapen er den samme salgsmuligheten som den kallende arbeidsflyten kjører på. Du kan alternativt velge en bestemt salgsmulighet for målegenskapen, ved hjelp av oppslag.

Set input parameters for ApprovalProcess action