Sorterbar på instrumentbordet for interaktiv opplevelse

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Den interaktive servicehuben for Microsoft Dynamics 365 gir deg en ny intuitiv og interaktiv opplevelse for administrasjon av kundeserviceoperasjoner. Det er full av funksjoner, interaktive instrumentbord og skjemaer i ny utforming, som setter sammen viktig informasjon, slik at kundeservicerepresentanteer kan fokusere på det som er viktigst for dem, og få ting gjort raskere. For servicerepresentantene blir instrumentbordene for interaktiv opplevelse en arbeidsplass for å vise informasjonen om arbeidsmengde og utføre handlinger, alt på ett sted. Instrumentbordene er fullt ut konfigurerbare, sikkerhetsrollebasert og gir informasjon om arbeidsmengde på tvers av flere strømmer i sanntid. Kundeservicerepresentanter trenger ikke lenger bla gjennom programmet for å finne bestemte tilfeller. De vil kunne respondere raskt på en sak fra instrumentbordet. Mens sluttbrukere får tilgang til disse instrumentbordene ved hjelp av den interaktive servicehubens URL-adresse, gjør du, som systemansvarlig eller systemtilpasser, alt konfigurasjonsarbeidet i brukergrensesnittet i Dynamics 365-nettappen. Du behøver ikke å skrive kode.

Viktig

Denne funksjonen ble innført i CRM Online 2016 Oppdatering og CRM 2016 (lokal).

Er du interessert i å få denne funksjonen? Finn CRM-administratoren eller brukerstøttekontakten din.

I dette emnet

Oversikt over instrumentbord for interaktiv opplevelse

Konfigurere enheter, felt og sikkerhetsroller for de interaktive instrumentbordene

Sorterbar på instrumentbordet for interaktiv opplevelse

Konfigurere instrumentbordfarger

Oversikt over instrumentbord for interaktiv opplevelse

Instrumentbordene for interaktiv opplevelse kommer i to utgaver: for flere strømmer og for enkeltstrøm. Instrumentbord for flere strømmer kan i tillegg være hjemmeside eller enhetsspesifikke instrumentbord. De enhetsspesifikke instrumentborden er konfigurert i en annen del av brukergrensesnittet, og delvis forhåndslastet med enhetsspesifikk konfigurasjonsinformasjon.

Instrumentbordene for flere strømmer viser data i sanntid over flere datastrømmer. Det er ingen grense for hvor mange strømmer kan du konfigurere på instrumentbordet. Dataene i en strøm kan bare være basert på én enhet, men hver strøm kan være basert på en ulik enhet. På de enhetsspesifikke instrumentbordene er alle strømmene basert på samme enhet. Data strømmer fra ulike visninger eller køer, som Mine aktiviteter, Mine saker eller Saker i køen banktjenester. Instrumentbordene på hjemmesiden for flere strømmer er vanligvis rettet mot kundestøtte på Lag 1, der servicerepresentanter håndterer mange støttesaker samtidig. Enhetsspesifikke instrumentbord kan imidlertid også være egnet for støtte på Lag 2, som fokuserer på mer kompliserte saker. På instrumentbordet for flere strømmer kan du enkelt bytte fra en standardvisning til flisvisningen. De interaktive flisene er en aggregert visning av data på tvers av visningene eller køene. Du kan for eksempel konfigurere en flis som er basert på visningen Mine aktive saker som for tiden inneholder ti aktive saker. Flisen viser tallet 10. En kundestøttetjeneste kan klikke en flis for å drille ned, for å se de faktiske oppføringene og navigere til en bestemt sak.

Instrumentbordene for enkeltstrøm viser sanntidsdata over én stream basert på en enhet, visning eller kø. Flisene er plassert på høyre side av instrumentborde og vises alltid. Instrumentbordene for enkeltstrøm er vanligvis nyttige for kundeemner eller ledere på Lag 2 som overvåker færre, men mer komplekse eller oppjusterte saker.

Instrumentbord for flere strømmer og instrumentbord for enkeltstrøm gir deg interaktive diagrammer som gir deg en oversikt over relevante oppføringer, for eksempel saker etter prioritet eller status. Disse diagrammene fungerer også som visuelle filtre. Visuelle filtre (interaktive diagrammer) er basert på flere enheter, og i instrumentbordene for enkeltstrøm er det enheten i dataflyten som definerer den enheten for visuelt filter. Hvis du fklikker sirkelen i Saker med høy prioritet i diagrammet Saker etter prioritet, vil instrumentbordet bli oppdatert ,og bare vise høyt prioriterte saker. Med diagrammer og fliser vil servicerepresentantene kunne se endringer og mønstre i dataene, og handle raskt for å løse problemene som interesserer dem mest.

Servicerepresentanter kan bruke ekstra filtrering med globalt filter og tidsrammefilter. Det globale filteret fungerer på feltnivå på alle diagrammer, og også på strømmer og fliser som er basert på filterenheten (du angir filternheten når du konfigurerer de visuelle filtrene). Representantene kan for eksempel bruke et globalt filter for bare å vise dem oppjusterte saker og sakene som er merket som "Forespørsel". Med tidsrammefilteret kan servicerepresentantene vise saker i en bestemt tidsperiode. Filtrering bidrar til å fjerne rotet på skjermen og vise bare arbeidselementene som brukeren vil fokusere på. Hvis kundestøtterepresentantene imidlertid ønsker å se hele den ufiltrerte arbeidsmengden, de kan enkelt fjerne et bestemt filter eller alle filtre. Du kan konfigurere bestemte farger i noen diagrammer og strømmer for alternativetsettfeltene (ikke alle diagrammer kan bli vist i farger). Du kan for eksempel vise høyt prioriterte saker i rødt og lavt prioritete saker i gult. Representantene vil kunne sortere dataene i strømmer basert på ulike kriterier som er knyttet til et bestemt enhetsfelt, for eksempel prioritet, status eller datoen oppføringen ble opprettet eller endret.Mer informasjon:Konfigurere instrumentbordfarger

Obs!

De interaktive instrumentbordene er løsningsorienterte og kan eksporteres og deretter importeres inn i et annet miljø som en løsning. Køene som strømmerne og flisene er basert på, er imidlertid ikke løsningsavhengige. Før du importerer instrumentbordløsningen til målsystemet, må køene opprettes manuelt i målsystemet i Innstillinger > Servicebehandling > Køer. Når du har opprettet køene, importer instrumentbordløsningen til målsystemet, og deretter rediger datastrømmer eller fliser som er basert på køene, for å tilordne de nylig opprettede køene på riktig måte.

Illustrasjonene i dette emnet viser instrumentbord for flere strømmer og enkeltstrøm med topptekstruten. Nedenfor hodet ser du visuelle filtre og strømmer. På instrumentbordet for enkeltstrøm ser du også fliser. For hver instrumentbordtype, kan du velge mellom flere ulike oppsett som også vises. Instrumentbordoverskriften som vises her, inneholder følgende kontroller og klikkbare ikoner, fra venstre mot høyre: instrumentbordvelger, oppdatering, ikon for visuelt filter, ikon for globalt filter og tidsrammefilter.

Standardvisning for instrumentbord for flere strømmer

I instrumentbordet for flere strømmer ser du en rekke visuelle filtre øverst med datastrømmene nedenfor disse.

Flisvisning for instrumentbord for flere strømmer

Samme instrumentbord, bare i flisvisning.

Oppsett for instrumentbord for flere strømmer

Du kan velge mellom fire ulike oppsett for instrumentbord for flere strømmer.

Enhetsspesifikt instrumentbord for flere strømmer

Det enhetsspesifikke instrumentbordet for Case-enheten er vist her.

Instrumentbord for enkeltstrøm

Instrumentbordet for enkeltstrøm inneholder datastrømmen til venstre og visuelle filtre og fliser til høyre.

Oppsett for instrumentbord for enkeltstrøm

Du kan velge mellom fire ulike oppsett for instrumentbord for enkeltstrøm.

Konfigurere enheter, felt og sikkerhetsroller for de interaktive instrumentbordene

Når du konfigurerer interaktive instrumentbord, er første oppgave å aktivere enheter, felt og sikkerhetsroller for interaktiv opplevelse.

Aktivere enheter

Du kan opprette interaktive instrumentbord for enheter som er aktivert for interaktiv opplevelse. Du kan også aktivere andre egendefinerte enheter og tilpasse aktiviteter for de interaktive instrumentbordene.

Som standard aktiveres følgende systemenheter for interaktive instrumentbord:

• Case

• Contact

• Account

• Social Profile

• Queue Item

• Knowledge Article

• Aktiviteter: Email, Phone Call, Task, Appointment, Social Activity

Følgende prosedyre beskriver hvordan du aktiverer en egendefinert enhet for interaktiv opplevelse:

1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

2. Klikk Tilpass systemet.

3. Vis Enheter under Komponenter, og vis deretter enheten du vil aktivere.

4. Merk av for Aktiver for interaktiv opplevelse i kategorien Generelt. Klikk Lagre og lukk.

5. Klikk Publiser for at endringene skal tre i kraft.

6. Klikk Forbered klienttilpassinger.

Konfigurere felt

For at et felt skal vises i det globale filteret og inkluderes i sorteringen av datastrømmen, du må angi to flagg, som vist i eksemplet nedenfor for IsEscalated-feltet i Case-enheten.

Konfigurere felt for globale filtre

For at et felt skal vises i det globale filteret, må du angi flagget Vises i globalt filter i interaktiv opplevelse for dette feltet. Feltene som du konfigurerer, vises i det globale filterets undermenyvindu når du klikker ikonet Globalt filter i instrumentbordets overskrift. I undermenyvinduet kan servicerepresentantene velge feltene de vil filtrere globalt, i diagrammer og også i strømmer og fliser som er basert på filterenheten. For mer informasjon om filterenhet, kan du se delen "Konfigurere interaktivt instrumentbord for flere strømmer" senere i dette emnet.

Det globale filterets undermenyvindu vises her.

Obs!

Når du konfigurerer et visuelt filter (interaktivt diagram) basert på felt som for eksempel prioritet eller status, er det lurt å aktivere også disse feltene (prioritet, status) slik at de vises i det globale filteret.

Denne fremgangsmåten viser fremgangsmåten for å angi flagget for globalt filter:

1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

2. Klikk Tilpass systemet.

3. Vis Enheter under Komponenter, og vis deretter ønsket enhet.

4. I navigasjonsruten klikker du Felt, og i rutenettet dobbeltklikker du feltet du vil aktivere.

5. Merk av forVises i globalt filter i interaktiv opplevelse i kategorien Generelt. Klikk Lagre og lukk.

6. Klikk Publiser for at endringene skal tre i kraft.

7. Klikk Forbered klienttilpassinger.

Konfigurere felt som kan sorteres

For at et felt skal bli brukt til sortering av data fra strømmen, må du angi flagget Sorterbar på instrumentbordet for interaktiv opplevelse. Feltene som du konfigurerer for sortering, vises i rullegardinlisten i undermenydialogboksen Rediger egenskap når brukeren klikker Mer (...) i strømhodet. Illustrasjonen nedenfor viser dialogboksen undermeny med listen over tilgjengelige felt for sortering, i rullegardinlisten Sorter etter -. Standardsorteringen er alltid satt til feltet Endret den.

Denne fremgangsmåten viser fremgangsmåten for å angi sorteringsflagget:

1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

2. Klikk Tilpass systemet.

3. Vis Enheter under Komponenter, og vis deretter ønsket enhet.

4. I navigasjonsruten klikker du Felt, og i rutenettet dobbeltklikker du feltet du vil aktivere.

5. Merk av forSorterbar på instrumentbordet for interaktiv opplevelse i kategorien Generelt. Klikk Lagre og lukk.

6. Klikk Publiser for at endringene skal tre i kraft.

7. Klikk Forbered klienttilpassinger.

Aktivere sikkerhetsroller

Velg og aktiver sikkerhetsroller som skal kunne vise de interaktive instrumentbordene.

Følgende fremgangsmåte inneholder trinn for å aktivere sikkerhetsroller for interaktiv opplevelse:

1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

2. Klikk Tilpass systemet.

3. Klikk Instrumentbord under Komponenter.

4. Velg det interaktive instrumentbordet du vil bruke, i rutenettet, og klikk Aktiver sikkerhetsroller på oppgavelinjen.

5. I dialogboksen Tilordne sikkerhetsroller velger du alternativet Vis bare for disse valgte rollene og velger rollene som du vil aktivere for instrumentbordene i den interaktive servicehuben. Klikk OK.

6. Klikk Publiser for at endringene skal tre i kraft.

7. Klikk Forbered klienttilpassinger.

Sorterbar på instrumentbordet for interaktiv opplevelse

Følgende avsnitt beskriver hvordan du konfigurerer ulike typer interaktive instrumentbord.

Konfigurere et interaktivt instrumentbord for flere strømmer ved hjelp av 4-kolonneoppsettet

1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

2. Klikk Tilpass systemet.

3. Klikk Instrumentbord under Komponenter.

4. I rutenettet, klikker du Ny, og velger Instrumentbord for interaktiv opplevelse i rullegardinlisten, som vist her.

   

5. Velg oppsettet og klikk Opprett.

6. Når instrumentbordskjemaet åpnes, fyller du ut filtreringsinformasjonen øverst i skjemaet, som vist her.

   

• Filtrer enhet: Attributtent for de visuelle filtrene (interaktive diagrammene) og globalt filter, er basert på denne enheten.

• Enhetsvisning: De visuelle filtrene (interaktive diagrammene) er basert på denne visningen.

• Filtrer etter: Feltet som tidsrammefilteret brukes på.

• Tidsramme: Standardtidsrammefilterverdi for feltet Filtrer etter.

Når du har angitt filtreringsinformasjonen, kan du begynne å legge til komponenter for diagrammene og datastrømmene. Hvis du vil legge til en komponent, klikker du bare på elementet i midten av diagrammet eller strømmen, og når dialogboksen vises, skriver du inn den nødvendige informasjonen, som vist i illustrasjonene som følger.

Legg til hjuldiagrammet Aktiviteter etter prioritet.

Noen diagrammer, for eksempel liggende stolpediagrammer eller sektordiagrammer, gjengir dataene som er lagret i systemet. Hjuldiagrammene og merkediagrammene lastes som statiske bilder og viser ikke forhåndsvisningen av de faktiske dataene.

Obs!

Diagrammene som er konfigurert for de visuelle filtrene, kan bruke feltene i Filter-enhet, i tillegg til relaterte enheter. Når du bruker diagrammer som er basert på relaterte enhetsfelt, kan kundeservicerepresentantene filtrere diagrammer ved hjelp av disse relaterte enhetsfeltene. Feltene som er basert på den relaterte enheten, har vanligvis har følgende format i vinduet for diagramkonfigurasjonen: "feltnavn (enhetsnavn)", for eksempel feltet Endret av (representant). For å opprette diagrammer med flere enheter må du legge til felt for en relatert enhet i en av visningene og deretter bruke disse feltene under oppretting av diagrammer.

Nå vil vi konfigurere strømmene. Akkurat som når du legger til komponenter i diagrammene, klikker du elementet i strømpanelet. Når dialogboksen vises, velger du Vis eller Kø avhengig av hvilket element du vil at strømmen skal bruke. Angi den nødvendige informasjonen, som vist i illustrasjonene.

Obs!

Kø-alternativet er tilgjengelig i dialogboksen bare for enheter aktivert for kø. For enhetsinstrumentbord, hvis enheten ikke er aktivert for kø, ser du ikke Kø-alternativet i dialogboksen. Du kan bare bruke Vis-alternativet i strømmen av instrumentbord for enheter som ikke er aktivert for kø.

Konfigurer strømmen for Elementer tilgjengelige for å arbeide med som vist her.

Illustrasjonen nedenfor er et eksempel på diagrampanelet fra venstre mot høyre: hjuldiagram, merkediagram og liggende stolpediagram.

Denne illustrasjonen er et eksempel på strømpanelet med flere strømmer:

Når du er ferdig med å konfigurere instrumentbordet, lagrer du det og publiserer tilpassingene for at endringene skal tre i kraft. Klikk også Forbered klienttilpassinger.

Redigere eller slette individuelle strømmer av et eksisterende instrumentbord

I tidligere versjoner måtte du slette alle strømmer fra instrumentbordet og legg til de som du ville ha, hvis du ville endre en av strømmene på et eksisterende instrumentbord. Med Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 og Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Update 1 kan du nå redigere individuelle strømmer på et eksisterende instrumentbord.

1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

2. Klikk Tilpass systemet.

3. Klikk Instrumentbord under Komponenter.

   – ELLER –

   Hvis du vil redigere strømmen på et instrumentbord for enheten, går du til Komponenter, utvider Enheter og klikker enheten du vil bruke. Klikk Instrumentbord under enheten, i navigasjonsruten.

4. I rutenettet klikker du navnet på det interaktive instrumentbordet du vil redigere, for å åpne det.

5. Klikk strømmen du vil redigere, for å velge den, og klikk deretter Rediger komponent.

6. Avhengig av om du vil legge til en visning eller kø i strømmen, velger du visnings- eller kødetaljene for strømmen og klikker deretter Angi.

7. Klikk Lagre.

Du kan også slette en enkelt strøm fra et instrumentbord. Dette gjør dui ved å velge strømmen og deretter klikke Slett på kommandolinjen.

Konfigurere et enhetsspesifikt instrumentbord

Et enhetsspesifikt instrumentbord er et instrumentbord for flere strømmer. Konfigurering av dette instrumentbordet ligner på konfigurering av et instrumentbord med flere strømmer som startside, men du gjør det på et annet sted i brukergrensesnittet og det finnes andre mindre forskjeller. I stedet for å velge en enhet, er for eksempel noen av feltene i det enhetsspesifikke instrumentbordet forhåndsinnstilt til enheten som du oppretter instrumentbordet for.

1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

2. Klikk Tilpass systemet.

3. Vis Enheter under Komponenter, og klikk ønsket enhet. Klikk Instrumentbord under enheten, i navigasjonsruten.

4. I rutenettet, klikker du Ny, og velger Instrumentbord for interaktiv opplevelse i rullegardinlisten.

5. Velg oppsettet og klikk Opprett.

6. Når instrumentbordskjemaet åpnes, er feltet Filtrer enhet forhåndsinnstilt til enheten som du oppretter instrumentbordet for. Rullegardinlisten Enhetsvisning viser de tilgjengelige visningene for enheten. Velg visningen, og fyll ut resten av den nødvendige informasjonen på siden.

Resten av oppsettet er veldig likt oppsettet for instrumentbord for flere strømmer som startside, som er beskrevet i den forrige delen.

Konfigurere et instrumentbord for enkeltstrøm

Konfigurering av et instrumentbord for enkeltstrøm ligner konfigurering av instrumentbordet for flere strømmer. Alle UI-navigasjonstrinnene er de samme som for instrumentbordet for flere strømmer. Du kan velge et oppsett som inneholder fliser eller oppsett som ikke inneholder fliser. Hvis flisene er inkludert, vises de alltid på instrumentbordet. Hvis du vil konfigurere en flis, klikker du på ikonet i midten av flisen. Når vinduet Legg til flis åpnes, fyller du ut de nødvendige dataene. Illustrasjonen nedenfor er et eksempel på flisoppsettet.

Konfigurere instrumentbordfarger

For alle felt av typen Alternativsett og To alternativer, for eksempel Sakstype, IsEscalated eller Prioritet i Case-enheten, kan du konfigurere en bestemt farge som skal vises i diagrammene og strømmene for bestemte feltverdier. Høyt prioriterte saker kan for eksempel vises i rødt, middels prioriterte saker i blått og lavt prioriterte saker i grønt, i de interaktive diagrammene. I strømmene vil det være en tynn, loddrett, farget linje ved siden av beskrivelsen av arbeidselementet.

Obs!

Fargekodingen er ikke tilgjengelig for merkediagrammer og hjuldiagrammer. Disse diagrammene vises på instrumentbordet i hvite, grå og svarte sjatteringer.

1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

2. Klikk Tilpass systemet.

3. Vis Enheter under Komponenter, og vis deretter ønsket enhet.

4. Klikk Felt i navigasjonsruten. Dobbeltklikk feltet du vil konfigurere fargen for, i ruten.

5. I den Generelt-kategorien i Type-delområdet, velger du Ja og klikker Rediger.

6. Når dialogboksen Endre listeverdi vises, angir du den nye verdien i Farge-tekstboksen. Klikk OK.

   Klikk Lagre og lukk.

7. Klikk Publiser for at endringene skal tre i kraft.

   I det følgende eksemplet, endrer vi farge for feltet IsEscalated. Bruk Rediger-knappen til å åpne dialogboksen Endre listeverdi.

   

   Når dialogboksen Endre listeverdi åpnes, velger du fargen

   

Se også

Hjelp og opplæring: Den nye interaktive opplevelsen for kundeservice
Opprette og utforme interaktive skjemaer for den interaktive servicehuben
Tilpasse Dynamics 365-systemet
Opprette og redigere instrumentbord
Opprette eller redigere et diagram

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett