Del via

Konfigurere Outlook eller Exchange-sporing på mappenivå

  • Artikkel

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Du kan aktivere sporing på mappenivå for Microsoft Exchange-mapper for å tilordne en Innboks-mappe for Exchange til en Microsoft Dynamics 365-oppføring, slik at alle e-postmeldinger i Exchange-mappen automatisk spores mot den tilordnede oppføringen i Dynamics 365. Tenk deg et eksempel der du har en forretningsforbindelse i Dynamics 365 med navnet Adventure Works. Du kan opprette en mappe med navnet Adventure Works i Innboks-mappen i Microsoft Outlook, og opprette noen Exchange-regler for å automatisk rute e-postmeldingene til den Adventure Works-mappen basert på emnet eller meldingsteksten i en e-postmelding. I Dynamics 365 kan du nå tilordne Exchange-mappen (Adventure Works) til forretningsforbindelsesoppføringen (Adventure Works) for å automatisk spore alle e-postmeldinger i Dynamics 365 som havner i Exchange-mappen for Adventure Works, og sette Angående-objektet til Adventure Works-oppføring for forretningsforbindelsen i Dynamics 365.

Tips

Video symbol Sjekk følgende video: Sporing på mappenivå i CRM Online 2015 Update 1

Aktivere sporing på mappenivå

  1. Klikk Innstillinger > Konfigurasjon av e-post i Dynamics 365.

  2. Klikk Innstillinger for e-postkonfigurasjon.

  3. Kontroller at Behandle e-post ved hjelp av er satt til Synkronisering på serversiden.

  4. Aktiver Bruk sporing på mappenivå for Exchange-mapper (synkronisering på serversiden må være aktivert).

  5. Konfigurer andre sporingsalternativer på denne siden, og klikk deretter OK.

Når du har aktivert sporing på mappenivå, må brukere konfigurere regler for mappesporing i Dynamics 365 med Innstillinger (Gear button) > Alternativer > E-post > Konfigurer mappesporingsregler.

Noen viktige punkter om sporing på mappenivå

  • Sporing på mappenivå av e-post fungerer bare hvis organisasjonen din er konfigurert til å bruke synkronisering på serversiden for e-postmeldinger. Synkronisering på serversiden må være konfigurert for Exchange-postbokser (og ikke POP3). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere synkronisering på serversiden av e-post, avtaler, kontakter og oppgaver.

  • Du kan spore e-postmeldinger i mapper under Innboks-mappen i Exchange. Andre e-postmeldinger i mapper kan ikke spores.

  • Du kan spore maksimalt 25 mapper for hver brukerkonto.

  • Eventuelle manuelle endringer som er gjort i angående-objekt i de merkede aktivitetspostene i Dynamics 365, overskrives neste gang synkronisering på serversiden starter. Hvis du f.eks. har definert en tilordning mellom Adventure Works-mappen og Adventure Works-kontoen, spores alle e-postene i Adventure Works Exchange-mappe som aktiviteter i Dynamics 365 med "angående" satt til oppføringen for Adventure Works-kontoen. Hvis du endrer angående til en annen oppføring, vil den automatisk bli overstyrt neste gang synkroniseringen på serversiden utføres. For å endre det angående for en hvilken som helst e-post, flytter du e-postmeldingen til en annen mappe som innboksen.

Se også

Spore e-post i Outlook ved å flytte den til en sporet Exchange-mappe
Konfigurere synkronisering på serversiden av e-post, avtaler, kontakter og oppgaver
Dialogboksen Systeminnstillinger – kategorien E-post
Oversikt over sporing av oppføringer i Dynamics 365 for Outlook

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett