Del via

Bruke Power BI med Microsoft Dynamics 365

  • Artikkel

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Obs!

Informasjonen som er angitt her, er for versjoner av Dynamics 365 som er eldre en Dynamics 365 (online), versjon 9.0 For den nyeste dokumentasjonen, kan du se Bruke Power BI.

Skytjenesten Power BI for Office 365 fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 for å gi en selvbetjent analyseløsning.Power BI oppdaterer Microsoft Dynamics 365 (Online)-dataene som vises, automatisk. Med Power BI Desktop eller Power Query for Microsoft Office Excel for redigering av rapporter, og Power BI for å dele instrumentbord og oppdatere data fra Microsoft Dynamics 365 (Online), har salg-, markedsførings- og servicemedarbeidere i organisasjonen en kraftig ny måte å arbeide med Dynamics 365-data på.

I dette emnet

Komme i gang med Microsoft Power BI med Microsoft Dynamics 365 (Online)

Bygg inn Power BI-visualiseringer på personlige instrumentbord

Bruke Power BI Desktop for å koble direkte til Microsoft Dynamics 365 (Online)-forekomsten

Bruke Power BI med Microsoft Dynamics 365 (lokal)

Komme i gang med Microsoft Power BI med Microsoft Dynamics 365 (Online)

Microsoft Dynamics 365-innholdspakkene for skytjenesten Power BI lar deg enkelt få tilgang til og analysere salgs-, service- eller markedsføringsdata.

Hvis du vil opprette et Power BI-instrumentbord ved hjelp av en innholdspakke, følger du disse instruksjonene.

  1. Hvis du ikke allerede har gjort det, registrerer du deg hos Microsoft Power BI.

  2. Når du har logget på Power BIi Datasett-området, klikker du Hent data, klikker Hent under Tjenester, og velger deretter fra følgende innholdspakker.

    • Microsoft Dynamics 365 (Online) Sales Manager

    • Microsoft Dynamics 365 (Online) Service Manager

    • Microsoft Dynamics Marketing

  3. Angi URL-adressen til Microsoft Dynamics 365 (Online)-forekomsten for Sales Manager- og Service Manager-innholdspakkene, for eksempel https://organisasjonsnavn.crm.dynamics.com, der organisasjonsnavn er organisasjonsnavnet til Microsoft Dynamics 365 (Online)-forekomsten, og klikk Neste.

    Obs!

    Hvis datasenteret er utenfor Nord-Amerika, kan domenenavnet crm.dynamics.com være annerledes, som crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com osv. Hvis du vil søke etter domenenavnet, går du til Dynamics 365-webappen, Innstillinger > Tilpassinger > Ressurser for utviklere. URL-adressene som er oppført, viser riktig domenenavn.

    Angi URL-adressen som https://organisasjonsnavn.marketing.dynamics.com/analytics for Marketing-innholdspakken, der organisasjonsnavn er organisasjonsnavnet til Microsoft Dynamics 365 (Online)-forekomsten, og klikk Neste.

  4. Unger Godkjenningsmetode velger du oAuth2.

  5. Microsoft Dynamics 365 (Online)-organisasjonsdataene er importert, og flere visualiseringer blir tilgjengelige.

Tips

Hvis innholdspakken du velger ikke åpnes i nettleseren, i går du til den venstre ruten i Power-BI arbeidsområdet og klikker innholdspakken under Instrumentbord.

Innholdspakker tilgjengelige for nedlasting.

Microsoft Dynamics 365-innholdpakkene støtter standard medfølgende enheter. Du kan imidlertid tilpasse følgende innholdspakker ved å laste ned PBIX-filen og deretter bruke Power BI Desktop til å tilpasse innholdspakken før du laster opp til Power BI-tjenesten.

Power BI-rapportmalen for Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365 gjør det mulig for brukere å publisere en Power BI-rapport som viser den aktuelle pulsen for tilkoblede enheter.

Hvis du vil vite hvordan du kan tilpasse innholdpakkene, kan du se Customize Microsoft Dynamics 365 Power BI content packs.

Bygg inn Power BI-visualiseringer på personlige instrumentbord

Før brukere kan bygge inn Power BI-visualiseringer på personlige instrumentbord, må den organisasjonsomfattende innstillingen aktiveres.

Obs!

Denne funksjonen ble først innført i CRM Online 2016 Update 1.

Som standard er Power BI-visualiseringsinnebygging deaktivert og må være aktivert før brukere kan bygge dem inn i personlig instrumentbord.

Aktiver Power BI-visualiseringer i organisasjonen.

  1. Logg på Microsoft Dynamics 365 som en bruker med sikkerhetsrollen Systemansvarlig.

  2. Gå til Innstillinger > Administrasjon > Systeminnstillinger.

  3. I Rapportering-kategorien i Tillat innebygging av Power BI-visualisering velger du Ja for å aktivere eller Nei for å deaktivere.

  4. Klikk OK.

Hvis du vil lære mer om hvordan du legger til Power BI-fliser på personlige instrumentbord i Microsoft Dynamics 365, kan du se Bygge inn Power BI-fliser på ditt personlige instrumentbord.

Hvis du vil lære mer om hvordan du legger til Power BI-instrumentbord på personlige instrumentbord i Microsoft Dynamics 365, kan du se Legge til et Power BI-instrumentbord på ditt personlige instrumentbord.

Bruke Power BI Desktop for å koble direkte til Microsoft Dynamics 365 (Online)-forekomsten

Du kan koble til Microsoft Dynamics 365 (Online) med Power BI Desktop for å opprette egendefinerte Dynamics 365-rapporter og instrumentbord til bruk med Power BI-tjenesten.

Krav

  • Registrering for Power BI-tjenesten

  • Power BI Desktop.

  • Microsoft Dynamics 365 (Online)-forekomst

Koble til Dynamics 365 (Online)

  1. Start Power BI Desktop.

  2. I kategorien Hjem, klikker du Hent data og deretter Mer.

  3. Velg Dynamics 365 Online i Hent data-listen.

  4. Angi URL-adressen for OData-endepunktet for Dynamics 365 (Online). Denne skal være lik denne URL-adressen, der organisasjonsnavn er navnet på Dynamics 365 (Online)-organisasjonen, og v8.1 er denne versjonen. Klikk OK.

    https://Organisasjonsnavn.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

    Tips

    Du kan finne URL-adressen for OData-endepunktet i Microsoft Dynamics 365-webklienten. Gå til Innstillinger > Tilpassinger > Ressurser for utviklere og finn URL-adressen under Web-API for forekomst.

  5. I dialogboksen for tilgang til en RSS-feed klikker du Organisasjonskonto og klikk deretter Koble til.

    Obs!

    Hvis du ikke er logget på Microsoft Dynamics 365 (Online)-forekomsten, klikker du Logg på i dialogboksen for tilgang til OData-feeden før du klikker Koble til.

  6. Databaseenhetstabellene for organisasjonen vises i navigasjonsvinduet for Power BI Desktop. Du kan velge både standard og egendefinerte enheter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter rapporter med Power BI Desktop, kan du se Power BI-støtte: Rapportvisning i Power BI Desktop.

    Velg enhet-tabell

    Tips

    Du kan bruke samme fremgangsmåte for å koble til Microsoft Dynamics 365 (Online) ved hjelp av Power Query for Microsoft Office Excel, ved å velge Fra andre kilder i kategorien Power Query i Excel.

Bruke Power BI med Microsoft Dynamics 365 (lokal)

Du kan bruke Power BI med Dynamics 365 (lokal) til å opprette og publisere innholdsrike visualiseringer som kan nås fra hvor som helst.

Krav

  • Windows Server 2012 R2 med AD FS 3.0 (kreves for Internett-rettet distribusjon (IFD).

  • For IFD må OAuth være aktivert på Microsoft Dynamics 365 Server. Dette trinnet er beskrevet i følgende del.

  • Microsoft Power BI-konto.

Obs!

Planlagt oppdatering av rapporter støttes ikke med Dynamics 365 (lokal)-datasett som publiseres i Power BI-tjenesten. Du kan oppdatere rapporter ved hjelp av Microsoft Power BI Desktop eller Microsoft Office Excel og deretter laste opp rapportene til Power BI-tjenesten.

Konfigurere Microsoft Dynamics 365 (lokal) for Power BI

  1. Hvis du kobler til Dynamics 365 (lokal)-distribusjonen internt (ikke med IFD), går du til trinn 4.

    Hvis distribusjon er konfigurert for IFD, aktiverer du OAuth på Microsoft Dynamics 365 Server. Dette gjøres ved å åpne Windows PowerShell-vinduet og kjøre følgende PowerShell-kommandoer.

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
$fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
$fedurl.FederationProviderType = 1
Set-CrmSetting $fedurl

  2. Når du har kjørt kommandoene ovenfor, må du starte IIS på nytt. I ledetekstvinduet skriver du inn IISReset og trykker deretter ENTER.

  3. Registre Power BI Desktop OAuth 2.0-klienten med ADFS. Dette gjøres ved å åpne Windows PowerShell-vinduet og kjøre følgende PowerShell-kommando på PC-en der du kjører Power BI Desktop som skal brukes til å publisere rapportene til Power BI-tjenesten.

    Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"

  4. I Power BI Desktop logger du på Power BI, og deretter bruker du standard OData Feed-koblingen til å koble til Dynamics 365 (lokal)-systemet med Windows- eller OAuth-godkjenning. Slik gjør du det ...

    1. Koble til en datakilde i Power BI Desktop eller Excel ved hjelp av OData Feed-koblingen.

      • For interne (ikke-IFD) distribusjoner angir du URL-adressen for OData-feeden som ligner på https://server/crmorganization/api/data/vn.0 der server/crmorganization er webappbanen for Microsoft Dynamics 365-organisasjonen og vn.0 er versjonen av Microsoft Dynamics 365, for eksempel v8.0 for Microsoft Dynamics 365. Eksempel: https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0.

        Når du blir bedt om å logge på for å få tilgang til OData-feeden, velger du Windows fra listen over godkjenningstyper, og skriver deretter inn legitimasjonen for Dynamics 365 (lokal).

      • For IFD-distribusjoner angir du URL-adressen for OData-feeden som ligner på https://[organization_URI]/api/data/vn.0, der organization_URI er det fullstendige domenenavnet som er tilgjengelig via Internett, og vn.0 er versjonen av Microsoft Dynamics 365, for eksempel v8.0 for Microsoft Dynamics 365. Contoso-organisasjonen har for eksempel denne URL-adressen: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

        Når du blir bedt om å logge på for å få tilgang til OData-feeden, velger du Organisasjonskonto fra listen over godkjenningstyper, og skriver deretter inn legitimasjonen for Dynamics 365 (lokal).

  5. Databasetabellene for organisasjonen lastes, som du kan bruke til å lage rapporter.

  6. Publiser rapportene til Power BI og bygg instrumentbord.

  7. Oppdater rapportene ved å publisere dem på nytt med Power BI Desktop eller Excel hyppig.

Se også

Utvide Dynamics 365 med integrering og løsninger

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett