コール センター
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail は、小売チャンネルのタイプとしてコール センターをサポートします。コール センターでは、作業者は電話で顧客の注文をとり、販売注文を作成します。
コール センター機能には、電話で注文を受け付けて、注文処理プロセス全体の顧客サービスの処理を容易にするための機能が含まれています。コール センターの作業者は、販売注文に支払情報を直接入力することができます。作業者は、注文を送信する前に、請求金額と支払の詳細な集計を表示することもできます。作業者は価格決定を制御するための選択肢を持っており、販売注文フォームの顧客、製品、および価格に関するさまざまなデータにアクセスできます。コール センターには、顧客履歴と注文の状態を追跡するための高度な機能もあります。
[コール センター] と [小売] の両モジュールを使用して、コール センターの主設定およびコンフィギュレーションのタスクを実行できます。また、[コール センター] モジュールを使用して、コール センターのデータの進行中の管理を実行することもできます。
小売モジュール
コール センターの主設定タスクは [小売] モジュールで行います。これらのタスクの一部には次のタスクが含まれています。
コール センターの設定 – このタスクの場合、コール センターを作成し、ユーザーを追加し、支払方法と配送方法を設定し、いくつかの種類のコール センター機能を有効にします。
小売 の設定と使用方法の詳細については、「小売」を参照してください。
コール センター モジュール
[コール センター] モジュールを使用して、コール センターの毎日の作業で使用される多くの機能をコンフィギュレーションおよび管理できます。ここでは、コール センター パラメーターを設定し、コール センターの注文およびコール センターの顧客のデータを管理できます。[コール センター] モジュールで実行できるタスクの完全な一覧については、このトピックの最後の表を参照してください。
また、このモジュールを使用して、レポートの生成、コール センターの照会の実行も行うことができます。
必要条件
コール センター を完全に使用できるようにするには、その前に、Microsoft Dynamics Ax で次の作業を行う必要があります。
パラメータを設定する。
シード データをインポートします。
税コードと売上税グループを作成します。
番号順序を設定します。
通貨を定義します。
言語を選択します。
コール センターの概要
次の表に、[コール センター] モジュールで実行できるタスクの一部を示します。
重要なタスク |
トピック |
|---|---|
パラメーターと初期設定をコンフィギュレーションします。 |
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カタログ ソース コードを設定および使用します。 |
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販売注文を作成します。 |
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連続プログラムと注文を作成します。 |
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価格の詳細を表示します。 |
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価格、割引、および雑費の上書きを実行します。 |
Apply discount overrides Apply miscellaneous charge overrides |
販売注文に支払を適用します。 |
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価格照合を実行します。 |
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利益幅警告を表示します。 |
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クーポンを設定および使用します。 |
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ギフト カードを販売し、ギフト カードに資金を追加します。 |
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クレジット カード認証を管理します。 |
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支払の問題で保留中の注文を管理し、不均衡の支払を処理します。 |
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小切手およびクレジット カードの払戻を承認します。 |
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分割請求を使用し、分割支払を処理します。 |
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売上税グループの既定値を設定します。 |
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直納の注文の作成 |
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注文を迅速に処理します。 |
|
注文を保留にします。 |
|
注文イベントと注文の状態を追跡します。 |
Viewing sales order status |
遅延した注文について顧客に自動的に通知し、遅延がしきい値を超えたら注文を取消します。 |
|
品目に関する追加情報を表示します。 |
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スクリプトを使用して、顧客と作業者のインタラクションを誘導します。 |
Use directed selling |
顧客サービス フォームを使用して、顧客と販売注文を検索し、顧客の問題を追跡します。 |
|
住所変更ファイルをインポートし、重複した顧客を結合します。 |
|
RFM 分析を実行し、顧客統計を追跡します。 |
Setting up customer statistics |
カタログ要求を管理します。 |
Process a catalog request |
古い販売注文データ、見積書、および返品済注文を削除します。 |
|
不正確な行為を処理するためのルールを作成します。 |