コール センターの設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail は、オンライン ストア、オンライン マーケットプレース、実店舗とコール センターなどの、複数の小売チャンネルをサポートします。コール センターでは、作業者は電話で顧客の注文をとり販売注文を作成します。このトピックでは、コール センターを作成およびコール センターのオプションをコンフィギュレーションする方法を説明します。
各コール センターは、独自のユーザー、支払方法、価格グループ、財務分析コード、配達のモードを使用できます。コール センターを作成するとき、これらのオプションをコンフィギュレーションできます。
また、[コール センター] フォームは、コール センターに固有の機能グループを有効または無効にするために使用できます。次の 3 つの機能グループを有効にできます。
注文完了 – このグループには、[販売注文] フォーム内の支払および注文完了と関連する機能が含まれています。
主導販売 – このグループには、ソース コード、スクリプト、カタログ要求に関連する機能が含まれます。
価格管理 – このグループには、[販売注文] フォーム内の価格決定と関連する機能が含まれます。
コール センターの設定でこれらの機能を有効にすると、コール センターに関連付けられたユーザーは [販売注文] フォームを使用できます。これらの機能の多くは、使用する前に追加の設定が必要です。各機能の詳細については、「コール センターの設定および管理」と「コール センターの使用」の関連トピックを参照してください。
コール センターを作成した後、コール センター パラメーターをコンフィギュレーションし、カタログを設定できます。これらの設定タスクについては、このトピックの最後のリンクを参照してください。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
必須の設定作業 |
組織階層を作成します。詳細については、「組織階層を作成または変更する」を参照してください。コール センターの設定プロセス中、コール センターはこの階層に追加されます。 理由コードを設定します。詳細については、「情報コードの設定」を参照してください。 価格グループを設定します。詳細については、「価格グループを使用した価格設定について」を参照してください。 |
1.新しいコール センターの作成
新しいコール センターを作成するには、次の手順に従います。
小売 >共通 >小売チャンネル >コール センター をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[コール センター] をクリックします。
[一般] クイックタブに、コール センターの名前を入力します。
[一般] クイックタブで、次の追加フィールドを設定します。
フィールド
説明
倉庫
コール センターに使用する倉庫。
電子メール通知のプロファイル
コール センターで使用する電子メール テンプレートを含むプロファイル。
[小売] フォームで電子メール通知プロファイルを設定できます。小売 >設定 >パラメーター >小売用の電子メール通知プロファイル をクリックします。
オーダー完了の有効化
コール センターのユーザーが [販売注文] フォームで以下の機能を使用できるようにするには、このチェック ボックスをオンにします。
支払プロセス – [販売注文] フォームの複数の支払ボタンは、[オーダー完了の有効化] チェック ボックスがオンの場合に有効になります。
[完了] ボタン – このボタン コントロールは [販売注文集計] フォームにアクセスし、ここでユーザーは支払を入力して注文を送信できます。[オーダー完了の有効化] チェック ボックスがオフの場合、ユーザーは注文を作成して保存できますが、完了することはできません。
[再計算] ボタン – このボタン コントロールは [販売注文集計] フォームにアクセスし、ここでユーザーは注文を確認し、オプションとして支払を入力して注文を送信できます。
[クーポン] ボタン – クーポンを計算するには注文を完了する必要があります。
主導販売の有効化
コール センターのユーザーが [販売注文] フォームで以下の主導販売オプションを使用できるようにするには、このチェック ボックスをオンにします。
ソース コード
スクリプト
追加品目の情報
カタログ要求
注文価格コントロールの有効化
コール センターのユーザーが [販売注文] フォームで以下の価格コントロール オプションを使用できるようにするには、このチェック ボックスをオンにします。
価格照合
価格の詳細
価格変更
利益幅の警告
理由コード
[販売注文] フォームで使用できる理由コード。価格変更、保留、貸方の理由コードを選択します。
理由コードは、小売 で設定できます。小売 >設定 >情報コード をクリックします。
[財務分析コード] クイックタブで、コール センターに使用する財務分析コードを入力します。
[アクション ウィンドウ] の[価格決定] グループで、[価格グループ] をクリックします。
[新規] をクリックし、コール センターに使用する価格グループを選択します。フォームを閉じます。
注意
小売価格グループは、特定の顧客に特定の価格が設定されている製品の一覧です。価格グループを作成する方法の詳細については、「価格グループを使用して価格を設定」を参照してください。
[アクション ウィンドウ] の[ユーザー] グループで、[チャンネル ユーザー] をクリックします。
[新規] をクリックし、コール センターでタスクを実行するユーザーのユーザー ID と名前を選択します。必要な数のユーザーを追加するためにこの手順を繰り返し、フォームを閉じます。
重要
コール センターのチャンネルに追加されたユーザーのみ [販売注文集計] フォーム、主導販売オプション、価格決定オプションなどの、[販売注文] フォーム内のコール センター オプションへのアクセス権限があります。
2.組織階層へのコール センターの追加
次に、組織階層へコール センターを追加します。組織階層は、製品の品揃えと配送モードが正常に機能するために必要です。組織階層は、レポートにも使用できます。
組織階層にコール センターを追加するには、「組織階層を作成または変更する」の手順に従います。
3.配送モードをコール センターに追加
コール センターで顧客が利用できる出荷モードを指定できます。また、製品および住所の特定の組み合わせに関してさまざまな荷渡方法を指定できます。
注意
コール センターに出荷モードを追加する前に、出荷モードを作成する必要があります。詳細については、「荷渡方法 (フォーム)」を参照してください。
コール センターの出荷モードを指定するには、次の手順に従います。
小売 >共通 >小売チャンネル >コール センター をクリックします。
[コール センター] フォームの、[設定] タブ、[アクション ウィンドウ] で、[荷渡方法] をクリックし、次に [荷渡方法の管理] をクリックします。
左側のリストで、荷渡方法を選択します。
"小売チャンネル"クイックタブで、[明細行の追加] をクリックします。
"組織ノードの選択" フォームで、組織階層を選択します。
[利用可能な組織ノード:] リストを展開し、コール センターを選択し、次に [追加 >>] をクリックします。
フォームを閉じます。
出荷モードに 1 つ以上の製品を含める場合、または 1 つ以上の製品を除外したい場合は、[製品] クイックタブで、[明細行の追加] をクリックします。その後、製品を指定し、それを含めるか除外するかどうかを指定します。
複数の製品を追加するには、[製品の追加] をクリックします。
出荷モードに 1 つ以上のアドレスを含める場合、または 1 つ以上のアドレスを除外したい場合は、[住所] クイックタブで、各アドレスに対して [明細行の追加] をクリックします。その後、アドレスを指定し、それを含めるか除外するかどうかを指定します。
コール センターに出荷モードを指定した後は、チャンネルと製品を出荷モードと関連付けるプロセスを完了するための、バッチ ジョブを設定する必要があります。バッチ ジョブを設定するには、次の手順に従います。
小売 >定期処理 >配送モードの処理 をクリックします。
バッチ ジョブのパラメーターを入力し、次に [OK] をクリックします。
4.コール センターへの支払方法の追加
顧客がコール センターで使用できる支払方法を指定します。詳細については、「支払方法の設定 (コール センター)」を参照してください。
5.コール センターへの属性の追加
コール センターが提供する製品について、説明的な特性を追加するために属性を使用できます。「属性と属性の型を設定」と「小売属性グループの設定」で説明されるように、属性と属性グループの設定を完了すると、コール センターに属性と属性グループを割り当てることができます。
コール センターにチャンネルの製品属性を割り当てると、コール センターに関連付けるチャンネル階層を選択できます。チャンネル階層は、コール センターに対して作成したカタログへ、製品を追加するために使用するプロセスのコンポーネントです。
コール センターに属性を追加するには、次の手順に従います。
小売 >共通 >小売チャンネル >コール センター をクリックします。
[コール センター] フォームの、[設定] タブの、[アクション ウィンドウ] で [チャンネル属性] をクリックして、コール センター全体に適用する属性グループを追加します。
販売注文に固有の属性を追加するには、[販売注文属性] をクリックします。販売注文属性は、コール センターから生成される販売注文に適用されます。たとえば、ギフト ボックスの販売注文属性を追加できます。
統一商品コード (UPC) のような、コール センターのすべての製品に適用する属性を追加するには、[チャンネル製品属性] をクリックします。チャンネル製品属性は、カタログが発行される際に、カタログ内の製品に適用されます。
チャンネルのカテゴリ階層を設定するには、次の手順に従います。
[チャンネル製品属性] フォームの [カテゴリ階層] フィールドで、チャンネルに使用する階層を選択します。
[アクション ウィンドウ] で [チャンネル更新の公開] をクリックします。
注意
コール センターにチャンネルの製品属性を追加する前に、既定の階層は、[組織階層の目的] フォームの小売品揃えに割り当てる必要があります。詳細については、「組織階層の目的で (フォーム)」を参照してください。
次のステップ
コール センターを設定した後、これらの追加のタスクを実行します。
タスク |
トピック |
|---|---|
コール センター パラメーターをコンフィギュレーションします。 |
|
コール センターが提供する製品を設定します。 |
|
製品品揃えを設定します。 |
|
コール センターのカタログを作成します。 |
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
Retail Headquarters コンフィギュレーション キー コール センター コンフィギュレーション キー |
セキュリティ ロール |
小売カタログ マネージャー 小売工程マネージャー |