遅延オーダーの通知と取消の設定

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

顧客の注文を期限までに出荷できない場合、会社は顧客に通知のための電子メール メッセージを自動的に送信して、注文の状態を説明し、顧客に注文キャンセルの機会を与えることができます。遅延が指定したしきい値を超えた場合、注文は自動的にキャンセルできます。このトピックでは、遅延注文の自動通知と取り消しの設定方法について説明します。

最大 3 個の電子メール メッセージを指定した時間間隔で送信できます。

1. 最初の取消通知 – 顧客が注文のキャンセルを決めることができます。

2. 2 番目の取消通知 – 顧客が注文のキャンセルを決めることができます。

3. 最終取消通知 – システムが注文をキャンセルし、顧客にキャンセルが通知されます。

個別の顧客および製品に対して、自動通知および取消プロセスを除外できます。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

カテゴリ	前提条件
必要な設定ステップ	会社の電子メール パラメーターを設定します。詳細については、「Microsoft Dynamics AX の電子メール機能をコンフィギュレーションする」を参照してください。

1.電子メール通知タイプの設定

3 種類のキャンセル通知のそれぞれの通知タイプ (1 通目、2 通目、および最終) を設定し、会社の要件に適合するように通知テンプレートのテキストを変更する必要があります。

電子メール通知タイプを設定し、電子メール テンプレートを変更するには、次の手順に従います。

1. 小売 >設定 >パラメーター >小売用の電子メール通知プロファイル をクリックします。

2. [アクション ペイン] で [新規作成] をクリックします。

3. 通知プロファイルの名前と説明を入力し、プロファイルを有効にする準備ができた場合は、[有効] チェック ボックスをオンにします。

4. [電子メール通知タイプ] リストに、次の通知タイプを追加します。

   • 最初の自動取消通知

   • 2 回目の自動取消通知

   • 最後の自動取消通知

5. 有効にする準備ができた各通知タイプの横にある [有効] チェック ボックスをオンにします。

6. [電子メール ID] 列内いずれかのエントリを右クリックし、次に [詳細を表示] を選択して [電子メール テンプレート] フォームを開きます。

7. 最初の自動取消通知の電子メール ID を検索し、[送信者名] フィールドと [送信者の電子メール] フィールドの情報が正しいことを確認します。

8. [電子メール メッセージ] をクリックして "電子メール エディター" フォームを開きます。必要に応じて、電子メール テンプレートのテキストを変更できます。フォームを閉じ、[はい] をクリックして変更を保存します。

9. 手順 6 ～ 7 を繰り返して、2 番目と最終の通知の情報に必要な変更を加えます。

2.自動通知および取消パラメーターの設定

次に、コール センター パラメーターの自動通知および取消を有効にし、通知のタイミングを指定する必要があります。

自動通知パラメーターと自動取消パラメーターを設定するには、次の手順に従います。

1. コール センター >設定 >コール センター パラメーター をクリックします。

2. [自動通知および取消] クイックタブで、[通知と取消の自動処理] チェック ボックスをオンにし、自動的な通知と取消を有効にします。

3. [最初の通知を行う開始後日数]、[2 回目の通知を行う開始後日数]、および [キャンセル通知を行う開始後日数] の各フィールドに、注文日から各通知タイプを顧客に送信する日付までの日数を入力します。

3.オプション: 顧客および製品に対する適用除外の設定

個別の顧客および製品に対して、自動通知および取消プロセスを除外できます。

顧客に対して適用除外を設定するには、次の手順に従います。

1. コール センター >共通 >すべての顧客 をクリックします。

2. 顧客レコードをダブルクリックして開き、[アクション ペイン] で [編集] クリックします。

3. [その他の詳細] クイックタブの [通知と取消の自動処理] で、[自動的な通知と取消の除外] チェック ボックスをオンにします。

製品に対して適用除外を設定するには、次の手順に従います。

1. 製品情報管理 >共通 >リリースされた製品 をクリックします。

2. 製品レコードをダブルクリックして開き、[アクション ペイン] で [編集] クリックします。

3. [販売] クイックタブの [通知と取消の自動処理] で、[自動的な通知と取消の除外] チェック ボックスをオンにします。

4.オプション: イベント追跡の適用除外の設定

注文イベントの記録が有効になっている場合、システムは自動通知電子メール メッセージが送信されるたびにイベントを記録します。このイベントのタイプを追跡しない場合は、適用除外を設定できます。

自動通知パラメーターと自動取消パラメーターに対するイベント ログを適用除外するには、次の手順に従います。

1. 販売とマーケティング >設定 >イベント >注文イベント をクリックします。

2. 各ユーザーについて、[自動通知および取消] クイックタブで、[免税] チェック ボックスをオンにします。

注文イベントの詳細については、「注文イベントの設定」を参照してください。

5.自動通知および取消のバッチ ジョブの実行

自動通知イベントおよび自動取消イベントを処理するバッチ ジョブを実行する必要があります。このバッチ ジョブが実行されると、注文が 1 番目、2 番目、および最終の通知のしきい値を過ぎている顧客に通知する電子メール メッセージが送信されます。最終通知の場合、システムは販売注文もキャンセルします。

自動通知および取消パラメーターを設定するには、次の手順に従います。

1. コール センター >定期処理 >自動的な通知と取消イベントの処理 をクリックします。

2. [一般] タブで、バッチ ジョブの開始日と終了日を設定します。

3. [バッチ] タブで、バッチ ジョブ用のパラメーターを設定します。

4. [OK] をクリックしてバッチ ジョブを実行します。いずれかがキャンセルされた場合は、どの通知が送信されたか、またどの販売注文がキャンセルされたかを示すメッセージを受け取ります。

関連タスク

Microsoft Dynamics AX の電子メール機能をコンフィギュレーションする

注文イベントの設定

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。

カテゴリ	前提条件
コンフィギュレーション キー	Retail Headquarters コンフィギュレーション キー コール センター コンフィギュレーション キー
セキュリティ ロール	システム管理者 (電子メール パラメーターを設定し、電子メール通知タイプを作成する) 販売マネージャー (コール センター パラメーターを設定し、注文イベントをコンフィギュレーションし、自動通知および取消のバッチ ジョブを実行する)