小切手およびクレジット カードの払戻の承認
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、コール センターの顧客の返金を承認し処理する方法を説明します。
[コール センター パラメーター] フォームで、小切手を使用しており、クレジット カードは手動で承認する必要がある払戻しに対する、しきい値を設定できます。詳細については、「パラメーターおよび初期設定のコンフィギュレーション (コール センター)」を参照してください。しきい値の量を超える払戻は、承認キューに追加されます。払戻が承認されると、販売注文の返金を請求できます。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
必要な設定ステップ |
コール センターを作成し、コール センターのユーザー一覧に対して払戻を承認するユーザーを追加します。 コール センター パラメーターの設定。 |
関連するプロセス |
返品販売注文、および返品された製品の払戻を作成します。 |
1.クレジット カード払戻の承認
承認を必要とするクレジット カードの払戻は [クレジット カードの払戻承認] フォームのキューに追加されます。
クレジット カードの払戻を承認するには、次の手順に従います。
コール センター >仕訳帳 >支払管理 >クレジット カード >払戻承認 をクリックします。
[販売注文] フィールドには返品販売注文の ID が表示されます。注文に関連付けられている払戻の詳細を確認します。
払戻を選択し、次に [承認] をクリックして払戻を承認するか、[拒否] をクリックして払戻を拒否します。
2.小切手の払戻を承認して処理
承認を必要とする小切手の払戻は [払戻小切手の承認] フォームのキューに追加されます。小切手の払戻を承認後、払戻小切手を印刷するバッチ ジョブを作成する必要があります。
小切手払戻を承認してプロセス処理するには、以下のステップに従います。
コール センター >仕訳帳 >支払管理 >払戻小切手 >払戻承認 をクリックします。
[承認の保留中] タブで、返品販売注文の払戻の詳細を確認します。
払戻を選択し、次に [承認] をクリックして払戻を承認します。
コール センター >仕訳帳 >支払管理 >払戻小切手 >払戻小切手の処理 をクリックします。
[アクション ペイン] で [新規作成] をクリックします。
[表示] フィールドで、すべてのトランザクションを表示するか、トランザクションまたは転記済みトランザクションをオープンするか選択します。
[トランザクション] クイックタブに、承認された払戻が表示されます。バッチに含める払戻を選択します。
[金額] フィールドは、バッチに含まれる払戻の合計量が表示されます。
[転記] をクリックしてバッチを転記し、次に [印刷] をクリックしてバッチの払戻小切手を印刷します。
次のステップ
返品用販売注文を請求します。
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
Retail Headquarters コンフィギュレーション キー コール センター コンフィギュレーション キー 支払 コンフィギュレーション キー |
セキュリティ ロール |
販売員 |