製品の照合価格
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、コール センターで製品の価格を照合する方法を説明します。価格照合機能により、コール センターの作業者は競合他社の製品価格を照合できます。価格を照合するには、作業者はまず製品の通常価格を使用する販売注文を作成し、次に注文を請求します。請求書が作成されてから、作業者は顧客の口座に適用される貸方を作成し、要求された量まで価格を下げます。
価格照合に対して作成された貸方の量に対し、制限を設定できます。貸方量を制限するには、コール センター パラメーターの注文貸方の最大量を設定します。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
必須の設定作業 |
コール センターを設定します。コール センター設定の [オーダー完了の有効化] および [注文価格コントロールの有効化] チェック ボックスをオンにする必要があります。また、販売注文を作成するユーザーを、コール センター チャンネルのユーザーのリストに追加する必要があります。詳細については、「コール センターの設定」を参照してください。 |
1.注文貸方パラメーターの設定
仕訳名、相手勘定、価格照合貸方に使用する費用コードなど、注文貸方に関連付けられているコール センターのパラメーターを設定します。また、注文貸方で許容される最大量を設定できます。
注文貸方のパラメーターを設定するには、次の手順に従います。
コール センター >設定 >コール センター パラメーター をクリックします。
左ウィンドウで、[支払] をクリックします。
[注文クレジット] クイックタブの、[仕訳帳名] フィールドで、注文貸方に使用する適切な仕訳を選択します。[仕訳帳名] フィールドを右クリックし、[詳細を表示] を選択します。
[仕訳帳名] フォームの、[相手勘定] フィールドで、注文貸方に使用する適切な相手勘定を選択します。必要に応じて仕訳の他のオプションを設定します。"仕訳帳名" フォームを閉じます。
[コール センター パラメーター] フォームで、他の注文貸方のパラメーターを設定します。これらのパラメーターの詳細については、「支払方法の設定 (コール センター)」を参照してください。
2.製品の照合価格
製品の価格を照合するには、まず販売注文を作成し、注文の請求書を作成します。その後、注文に適用する貸方を作成します。貸方量は、照合する製品の元の価格と最低価格の差額です。
製品の価格を照合するには、次の手順に従います。
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。
販売注文を作成し、支払情報を入力し、注文を完了し、注文の請求書を作成します。
[販売注文] フォームの、[販売注文行] クイックタブで、[ラインの更新] をクリックし、次に [価格照合] をクリックします。
[価格照合] フォームの、[新しい価格] フィールドに、製品の新しい価格を入力します。[クレジット金額] フィールドには貸方量、または現在の価格と新しい価格の差額が表示されます。
[理由コード] フィールドで、貸方に使用する理由コードを選択します。
注意
注文貸方に使用できる理由コードの設定方法の詳細については、「情報コードの設定」を参照してください。
顧客の口座に入金するには、[貸方転記先勘定] チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスがオフの場合、コール センターがサポートする他の支払方法のいずれかを使用して、貸方を発行することができます。
[アクション ウィンドウ] で [OK] をクリックして、貸方プロセスを実行します。
関連タスク
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
Retail Headquarters コンフィギュレーション キー コール センター コンフィギュレーション キー 支払 コンフィギュレーション キー |
セキュリティ ロール |
販売マネージャー (コール センター パラメーターを設定するため) 売掛金勘定 の担当者 (販売注文の請求書を発行するため) 販売担当者 (販売注文を作成して価格を照合するため) |