販売注文保留の処理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、顧客の販売注文を保留に設定する方法、注文保留のチェック アウトの処理の方法、および注文保留の解除方法について説明します。注文はさまざまな理由で保留に設定される場合があります。たとえば、顧客の住所や支払方法が確認できるまで、またはマネージャーが顧客の与信限度額を確認できるまで、注文を保留にすることがあります。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
注文保留コードの設定 |
|
販売注文を作成する。 |
顧客注文を保留に設定
次の手順を使用して、販売注文を保留に設定します。
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。
保留に設定する販売注文を選択し、[アクション ウィンドウ] の [販売注文] タブの [機能] グループで、[注文保留] をクリックします。
[注文保留] フォームで、[新規] をクリックします。
[保留コード] フィールドで、販売注文の適切な注文保留コードを選択します。
[コメント] フィールドに、保留に関するコメントを入力します。
下部ウィンドウの [保留メモ] タブで、販売注文の保留に関する追加情報を入力し、フォームを閉じます。
保留中の販売注文のチェック アウト
販売注文が保留中のときに、追加情報でその注文を更新する必要がある場合、またはその注文に対して作業を続行するために、販売注文をある時間だけチェック アウトすることが必要な場合があります。販売注文をチェック アウトしたり、チェックインして元に戻したり、必要の場合は、別のユーザーのチェック アウトを上書きすることができます。次の手順を使用して、販売注文をチェック アウトまたはチェックイン、あるいは保留中の販売注文のチェック アウトを上書きします。
コール センター >共通 >保留中の販売注文 をクリックします。 販売注文をチェック アウトまたはチェックイン、またはチェック アウトを上書きするには、次のいずれかを実行します:
チェック アウト - チェック アウトする販売注文を選択し、[アクション ウィンドウ] の [管理] タブにある [変更] グループで、[チェック アウト] をクリックします。
チェックイン - チェックインする販売注文を選択し、[アクション ウィンドウ] の [管理] タブにある [変更] グループで、[チェックアウトをクリア] をクリックします。
チェック アウトの上書き - 別のチェック アウトを上書きすることによってチェックインする販売注文を選択し、[アクション ウィンドウ] の [管理] タブにある [変更] グループで、[チェックアウトを上書き] をクリックします。
販売注文の保留の解除
注文を完了する準備が整ったら、注文プロセスを完了する前に、保留を解除する必要があります。次の手順を使用して、販売注文の保留を解除します。
コール センター >共通 >保留中の販売注文 をクリックします。
保留を解除する販売注文を選択し、[アクション ウィンドウ] の [管理] タブにある [変更] グループで、[保留の解除] をクリックします。
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
コール センター |
セキュリティ ロール |
販売マネージャー 顧客サービス担当者 |