売上税グループの自動割り当ての設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、住所情報に基づいて、顧客の住所レコードに売上税グループを自動的に割り当てる方法について説明します。既定のルールに基づいて売上税の割り当てを設定するとき、住所要素に対する照合の優先順位を指定できます。たとえば、郵便番号による売上税グループの照合が、州による売上税グループの照合よりも優先順位が高くなるように指定できます。新しい顧客住所レコードを入力するとき、顧客の住所が既定のルールとどのように一致するかと、定義した優先順位照合とに基づいて、売上税グループが自動的に割り当てられます。
売上税グループの自動割り当てを有効にする
この手順を使用して、売上税グループが顧客住所レコードに自動的に割り当てられるようにするには、次の手順に従います。
一般会計 >設定 >一般会計パラメーター をクリックします。
[売上税] タブで、[売上税の自動検索] チェック ボックスをオンにします。
売上税グループの既定のルールを設定する
顧客の住所に基づいて顧客レコードに売上税グループを自動的に割り当てるために使用されるルールを設定および定義するには、この手順を使用します。このルールは、市町村または州などの住所要素を売上税グループに対して照合する際の順序を決定します。
一般会計 >設定 >売上税 >税グループ既定ルール をクリックします。
住所レコードについて売上税グループが自動的に見つからないときに警告メッセージを表示させる場合は、[警告を表示] チェック ボックスをオンにします。
[新規] をクリックして、新しいルールを追加します。
[優先順位] フィールドに、住所要素の照合のための優先順位を示す番号を入力し、照合基準に含める各住所要素のチェック ボックスをオンにします。
たとえば、[優先順位] フィールドに [1] を入力し、[市町村] と [郵便番号] を選択する場合、売上税グループに対して新しい住所レコードを照合する際に、これらの住所要素が最初に確認されます。次に、2 行目を追加して、[優先順位] フィールドに [2] を入力し、[市区郡] を選択します。Microsoft Dynamics Ax がアドレス要素を比較するとき、優先順位 1 のフィールドの一致合が確認されます。一致がない場合、Microsoft Dynamics Ax は優先順位 2 の一致を探します。売上税グループはこれらの優先順位の照合に基づいて割り当てられます。
売上税グループの既定のルールをさらに追加するには、手順 3 と 4 を繰り返します。
売上税グループに関する情報を更新する
この手順を使用して、住所に基づいて売上税グループに割り当てられている顧客に適用される既定の売上税情報を追加して、既存の売上税グループを更新します。売上税グループを新規に作成する方法の詳細については、「売上税グループの設定と使用」を参照してください。
一般会計 >設定 >売上税 >売上税グループ をクリックします。 更新する売上税グループを選択します。
[一般] クイックタブの、[既定の基準の指定] フィールド グループで、顧客の住所に割り当てる売上税グループを決定するために使用する住所要素を選択します。
たとえば、[Denver-80214] という説明の付いた売上税グループ [Denver1] を選択した場合、[既定の基準の指定] フィールド グループで次の選択を行うことができます。
[市町村]: デンバー
[都道府県]: コロラド
[市区郡]: ジェファーソン
[郵便番号]: 80214
[国/地域]: 米国
売上税グループにこの情報を追加した後、次に顧客の住所が入力され、その住所が既定の基準と一致すると、[Denver1] 売上税グループは顧客住所レコードに自動的に割り当てられます。