販売注文の支払の適用
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
コール センターの販売注文を作成するとき、販売注文に顧客の支払情報を直接入力し、支払を送信できます。このトピックでは、販売注文の支払情報を入力し送信する方法について説明します。
コール センターは、現金、小切手、クレジット カード、ギフト カード、および顧客口座を含む、コール センターに対して設定されたどの支払方法も受け入れることができます。顧客は、一つの注文に複数の支払方法を使用できます。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
必要な設定ステップ |
コール センターの設定の [オーダー完了の有効化] チェック ボックスをオンにします。詳細については、「コール センターの設定」を参照してください。 販売注文を作成するユーザーを、コール センター チャンネルのユーザーのリストに追加します。詳細については、「コール センターの設定」を参照してください。 |
1.販売注文での現金、小切手、カード、または顧客口座支払の使用
コール センターの販売注文で現金、小切手、カード、または顧客口座支払を使用するには、次の手順に従います。
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。
新しい販売注文を作成し、購買されている顧客および製品に関する情報を入力します。
注文情報の追加が終了し、支払入力の準備ができたら、[アクション ウィンドウ] の [管理] グループで、[完了] をクリックします。"販売注文集計" フォームが開きます。
[アクション ウィンドウ] で [支払] をクリックします。[顧客支払] フォームで、[追加] をクリックし、支払方法を選択します。
支払の詳細を入力します。[支払額] フィールドに、選択した方法を使用して実行される、支払の量を入力します。
[OK] をクリックし、支払額を反映するように [残高] フィールドが更新されていることを確認します。
"顧客支払" フォームを閉じます。[販売注文集計] フォームの注文詳細を確認し、[送信] をクリックします。
支払の状態を検証するには、[販売注文] フォームを閉じ、次に、[すべての販売注文] 一覧で、F5 キーを押してデータを更新します。今作成した販売注文を選択し、次に、[アクション ウィンドウ] で、[支払] をクリックします。支払状態と残高が [顧客支払] フォームに表示されます。一部の状態は以下の通りです。
[支払済] – 支払トランザクションは正常に転記されました。
[承認済] – カードはカード プロセッサにより承認されました。
[未承認] – カードはカード プロセッサにより承認されませんでした。
[未送信] – 支払が正常に送信されていません。注文に入力した作業者がまだ支払を送信していない、またはカードがカード プロセッサで認証されなかったかのどちらかです。
失敗した支払、およびそのほかの支払の問題に対処する方法の詳細については、「支払の問題の処理」を参照してください。
2.販売注文でギフト カードの支払を使用する
販売注文でギフト カード支払を使用するには、次の手順に従います。
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。
新しい販売注文を作成し、購買されている顧客および製品に関する情報を入力します。
注文情報の追加が終了し、支払入力の準備ができたら、[アクション ウィンドウ] の [管理] グループで、[完了] をクリックします。"販売注文集計" フォームが開きます。
[アクション ウィンドウ] で [支払] をクリックします。[顧客支払] フォームで、[追加] をクリックし、支払のギフト カード方法を選択します。
ギフト カードの番号と支払額を入力します。
注意
指定した量の支払いをするためにカードの残高が十分ではない場合、残高に関する詳細を含むメッセージが表示されます。カード残高がゼロの場合、カードの残高量がゼロであってはならないことを示すメッセージが表示されます。
[OK] をクリックし、支払額を反映するように [残高] フィールドが更新されていることを確認します。
"顧客支払" フォームを閉じます。[販売注文集計] フォームの注文詳細を確認し、[送信] をクリックします。
支払の状態を検証するには、[販売注文] フォームを閉じ、次に、[すべての販売注文] 一覧で、F5 キーを押してデータを更新します。今作成した販売注文を選択し、次に、[アクション ウィンドウ] で、[支払] をクリックします。支払状態と残高が [顧客支払] フォームに表示されます。状態は [支払済] である必要があります。
3.販売注文で複数の支払方法を使用する
販売注文では支払方法を組み合わせて使用できます。
販売注文で複数の支払方法を使用するには、次の手順に従います。
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。
新しい販売注文を作成し、購買されている顧客および製品に関する情報を入力します。
注文情報の追加が終了し、支払入力の準備ができたら、[アクション ウィンドウ] の [管理] グループで、[完了] をクリックします。"販売注文集計" フォームが開きます。
[アクション ウィンドウ] で [支払] をクリックします。[顧客支払] フォームで、[追加] をクリックし、最初の支払方法を選択します。
支払の詳細を入力します。[支払額] フィールドに、最初の支払方法を使用して実行される支払の量を入力します。
または
顧客が、クレジット カード、ギフト カード、または内金によって支払う場合、[パーセント金額] フィールドを使用して、その方法を使用して支払う必要がある合計の割合を指定できます。
[OK] をクリックし、[追加] をクリックして、二番目の支払レコードを作成します。
支払の詳細を入力します。[支払額] フィールドに、二番目の支払方法を使用して実行される支払の量を入力します。
または
顧客がクレジット カード、ギフト カード、または内金で支払う場合、[パーセント金額] フィールドで、支払う必要がある残りの割合を入力します。
[OK] をクリックし、組み合わせ支払額を反映するように [残高] フィールドが更新されていることを確認します。
"顧客支払" フォームを閉じます。[販売注文集計] フォームの注文詳細を確認し、[送信] をクリックします。
支払の状態を検証するには、[販売注文] フォームを閉じ、次に、[すべての販売注文] 一覧で、F5 キーを押してデータを更新します。今作成した販売注文を選択し、次に、[アクション ウィンドウ] で、[支払] をクリックします。支払状態と残高が [顧客支払] フォームに表示されます。状態は、各支払方法に対して別々に表示されます。
次のステップ
支払情報を送信した後、注文をピッキングして梱包し、注文への請求を行うことができます。
関連タスク
Apply coupons
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
Retail Headquarters コンフィギュレーション キー コール センター コンフィギュレーション キー 支払 コンフィギュレーション キー [小売ギフト カード] コンフィギュレーション キー (ギフト カードの支払用) |
セキュリティ ロール |
販売員 |