コール センター カタログを作成する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
コール センターで、顧客に提供する製品を識別するために小売製品カタログを使用できます。コール センターは、通常、印刷したカタログを使用します。印刷したカタログの設計と生産は、 Microsoft Dynamics Axでは処理しませんが、小売 のオンライン カタログを設定する際に使用するのと同じフォームを使用して、Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail で カタログのデジタル フォームを作成および格納できます。
カタログを作成する前に、製品の品揃えを設定し、コール センターにその品揃えを割り当てる必要があります。これらの品揃えから製品を選択して、カタログに製品を追加します。製品がカタログに追加され、カタログが完成したら、カタログを検証してデータを確認する必要があります。それから、確認および承認のためにカタログを送信する必要があります。カタログが承認されたら、公開できます。
コール センターのカタログが作成されたら、カタログが発行される時にカタログ データのスナップショットを取ることができます。このスナップショットの機能により、カタログが後で変更および更新されても、カタログの特定のバージョンにアクセスできるようになります。
コール センターのカタログは、次のオプション機能を含めるように設定できます。
ソース コード – 特定のカタログ メーリングへの顧客の応答を追跡するのに使用するコード。
無料製品 – 追加料金なしで顧客の注文に含まれる製品。これらの製品は、カタログのソース コードが注文に入力されると自動的に注文に追加されます。
スクリプト – 販売注文が作成されるときにコール センターの作業者が顧客に読むテキスト。スクリプトには、あいさつまたは購買提案を含めることもできます。
これらのオプションは、カタログが検証され承認された後、ただし、発行される前に設定できます。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
関連する設定作業 |
製品および製品の品揃えの設定: コール センターの作成: 組織階層へのコール センターの追加: |
1.カタログの作成
まずカタログを作成し、カタログに製品を追加し、製品の属性を確認し、更新します。
カタログを作成するには、次の手順に従います。
小売 >共通 >カタログ >カタログ をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [新規] グループで、[カタログ] をクリックして、新しいカタログを作成します。
既存のカタログをコピーして新しいカタログを作成することもできます。カタログをコピーするには、[カタログ] リスト ページで、カタログを選択します。次に[アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[コピー] をクリックします。
[新規カタログの作成] ダイアログ ボックスで、カタログの名前と説明を入力します。
[カタログ] フォームの [全般] クイックタブで、カタログの所有者を選択します。カタログの有効日と有効期限を入力します。
有効期限フィールドはオプションです。カタログを無期限にする場合は、このフィールドを空白のままにします。
オプション: 公開時のカタログのバージョンを保存するには、スナップショットの作成 チェック ボックスをオンにします。
スナップショットは、カタログに含まれる製品に関する情報と、カタログに関連付けられている価格グループに関する情報を取り込みます。
"小売チャンネル"クイックタブで、[追加] をクリックします。
"組織ノードの選択" フォームで、カタログが適用されるコール センターを選択し、[追加 >>] をクリックします。フォームを閉じます。
注意
コール センターにカタログを関連付ける前に、コール センターが設定され、組織階層に追加される必要があります。コール センターの設定方法の詳細については、「コール センターの設定」を参照してください。小売チャンネルを組織階層に追加する方法の詳細については、「組織階層を作成または変更する」を参照してください。
アクション ウィンドウ 上の [価格グループ] をクリックし、[追加]をクリックして、価格グループをカタログに追加します。価格グループの設定の詳細については、「価格グループを使用して価格を設定」を参照してください。
注意
スナップショットがカタログに対して作成した後に、売買契約価格または小売割引などの価格グループ情報を変更する場合、カタログを取り消し、再公開する必要があります。
[アクション ウィンドウ] の[カテゴリ階層] フィールドで、カタログの製品の整理に使用するカテゴリ階層を選択します。次に[アクション ウィンドウ] の[製品] グループで、[製品の追加] をクリックします。
注意
特定のカテゴリに製品を追加するには、カテゴリのナビゲーション ウィンドウでカテゴリを選択し、[製品] クイックタブで、[追加] をクリックします。
注意
製品の品揃えは、[製品の追加] フォームを使用する前に設定する必要があります。この設定は、小売製品の設定の一部です。詳細については、「品揃え」を参照してください。
"製品の追加" フォームで、カタログに追加する製品を選択し、[OK] をクリックします。
注意
カタログに製品マスターを追加すると、製品マスターに対して定義されているどのバリアントも自動的に追加されます。カタログが発行されると、製品マスターおよびすべての製品バリアントはコール センターで使用可能になります。
カテゴリに割り当てられている製品は、カタログのそのカテゴリに自動的に追加されます。カテゴリに割り当てられていない製品は、カタログの [未分類] カテゴリに自動的に追加されます。[未分類] カテゴリの製品をカタログの適切なカテゴリに手動で割り当てる必要があります。
カタログの適切なカテゴリに未分類製品を割り当てるには、次の手順に従います。
カテゴリのナビゲーション ウィンドウで、[未分類] カテゴリを選択します。
[製品] クイックタブで、分類する製品を選択します。
明細行プロパティの詳細については、「製品を分類」を参照してください。
製品の移動先のカテゴリを選択します。
一つのカテゴリに移動する一つ以上の製品を同時に選択できます。さまざまなカテゴリに製品を移動するには、カテゴリを選択し、一つずつ移動する必要があります。
カテゴリのナビゲーション ウィンドウで、カタログの各カテゴリを選択し、次の手順のいずれかを実行します。
製品の一覧を確認するには、[製品] クイックタブをクリックします。
選択したカテゴリに製品を追加するには、[追加] をクリックします。
選択したカテゴリから製品を削除するには、[削除] をクリックします。カタログが発行されていない場合は、カタログ カテゴリから製品を削除できます。カタログが発行されている場合、カタログ カテゴリから製品を削除できますが、変更を有効にするにはカタログを再公開する必要があります。
注意
カタログ全体から製品を削除するには、[アクション ペイン] で [製品の削除] をクリックし、[製品の削除] ダイアログ ボックスで削除する製品を選択します。
"関連製品" フォームを開くには、[関連製品] をクリックします。そのフォームで、製品に関連付けられている製品の一覧が表示されます。カタログに関連する製品を含めるか、除外するかを選択できます。
製品に割り当てられている属性を表示し、必要に応じて、属性値を追加または変更するには、[属性] をクリックします。
注意
バルク単位で製品属性を更新できます。詳細については、「Excel を使用した製品属性の一括編集」を参照してください。
2.カタログの検証
カタログを設定したら、検証プロセスを実行する必要があります。このプロセスでは、チャンネル属性および製品属性に必要なデータがすべてそろっており、有効であり、カタログを公開できることを確認します。
カタログを検証するには、次の手順に従います。
小売 >共通 >カタログ >カタログ をクリックします。 [カタログ] リスト ページで、カタログを選択してから、[アクション ウィンドウ] にある [管理] グループで、[編集] をクリックします。
[カタログ] フォームの [アクション ウィンドウ] の [公開] グループで、[カタログの検証] フォームをクリックします。
"カタログの検証" フォームの [アクション ウィンドウ] で、[カタログの検証] をクリックして、検証プロセスを実行します。
検証プロセスがカタログに対して実行されていない場合は、フォームのフィールドは空白になります。検証プロセスがカタログに対してすでに実行された場合、最後の検証の結果がフォームに表示されます。必要に応じて何度でも検証プロセスを実行できます。
[チャンネル集計] セクションでは、コール センターのエラーまたは警告を確認します。
[製品集計] セクションの [チャンネル] フィールドで、カタログに割り当てられるコール センターを選択し、製品のエラーや警告を確認します。
検証時にエラーが見つかった場合は修正します。次に、カタログが有効になり、確認用に送信される準備ができるまで手順 2 から 5 を繰り返します。
3.確認および承認のためにカタログを送信
カタログが検証されたら、確認および承認のためにカタログを送信できます。カタログは、公開する前に承認される必要があります。カタログが自動的に承認されるか、またはカタログが手動承認を要求するようにワークフローをコンフィギュレーションできます。
小売製品カタログにワークフローをコンフィギュレーションする方法については、「小売カタログのワークフローの設定」を参照してください。
確認および承認のためにカタログを送信するには、次の手順に従います。
小売 >共通 >カタログ >カタログ をクリックします。 [カタログ] リスト ページで、カタログを選択してから、[アクション ウィンドウ] にある [管理] グループで、[編集] をクリックします。
"カタログ" フォームのワークフロー メッセージ バーで、[送信] をクリックします。
カタログのステータスが [ドラフト] から [承認のために送信済] に変わります。カタログが承認されると、カタログのステータスが [承認済] に変わります。
ユーザーが承認者である場合は、"カタログ" フォームのワークフロー メッセージ バーで、[承認] をクリックします。
カタログが承認されると、カタログのステータスが [承認済] に変わります。
4.オプション: ソース コード、無料製品およびスクリプトを追加する
カタログ ソース コード、無料製品、およびスクリプトは、公開の前ならコール センターのカタログにいつでも追加できます。これらのオプションが検証され、承認される必要はありません。
ソース コードを追加するには、「カタログ ソース コードの設定」の手順に従います。
ソース コードの設定が完了したら、カタログに無料製品を追加できます。無料製品を追加するには、次の手順に従います。
小売 >共通 >カタログ >カタログ をクリックします。 [カタログ] リスト ページで、カタログを選択してから、[アクション ウィンドウ] にある [編集] をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の[コール センター] グループで、[無料製品] をクリックします。
[新規] をクリックし、追加する製品を選択し、[追加] をクリックします。無料製品をさらに追加するには、この手順を繰り返してから、[OK] をクリックします。
スクリプトを追加するには、次の手順に従います。
小売 >共通 >カタログ >カタログ をクリックします。 [カタログ] リスト ページで、カタログを選択してから、[アクション ウィンドウ] にある [編集] をクリックします。
[スクリプト] FastTab をクリックします。
追加 をクリックして新しい行を追加します。
[スクリプト名] フィールドでスクリプトを選択します。必要な値にリストの他のフィールドを設定します。
スクリプトを注文時に表示するには、[有効] チェック ボックスをオンにします。
5.カタログの公開
コール センターにカタログを公開して、カタログの製品情報を確定します。公開は、カタログが、印刷したカタログの作成など実行したい追加のアクションへの準備が整っていることを示します。カタログを手動で公開することも、バッチ処理を使用してスケジュールに基づいて公開することもできます。カタログを公開する前に、カタログが検証され、承認される必要があります。発行された後にカタログを変更するには、カタログを取り消してから再印刷できます。
カタログを公開するには、次の手順に従います。
小売 >共通 >カタログ >カタログ をクリックします。 [カタログ] リスト ページで、カタログを選択してから、[アクション ウィンドウ] にある [管理] グループで、[編集] をクリックします。
[カタログ] フォームの [アクション ウィンドウ] の [公開] グループで、[公開] フォームをクリックします。
"カタログを公開します" フォームの [パブリッシュ] フィールドで、次のいずれかのオプションを選択します。
[変更された製品のみ] – カタログが最後に公開されてからカタログに加えられた変更のみ公開する場合は、このオプションを選択します。
[すべての製品] – 今回がカタログを公開する最初である場合、またはカタログ全体を再発行する場合は、このオプションを選択します。
[OK] をクリックして公開処理を開始します。
関連タスク
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
Retail Headquarters コンフィギュレーション キー コール センター コンフィギュレーション キー [ソース コード] コンフィギュレーション キー (ソース コードと無料製品を設定した場合) |
セキュリティ ロール |
小売カタログ マネージャー |