Microsoft Copilot for Sales の新機能と予定されている機能
このトピックでは、2024 年 4 月から 2024 年 9 月にかけてリリースが予定されている機能の一覧を示します。 このトピックの一覧で示されている機能はまだリリースされていない可能性があるので、提供タイムラインが変更されたり、予定されている機能がリリースされない場合があります。 詳細については、Microsoft ポリシーを参照してください。
次のサイクルのリリース計画の一覧については、「2024 年リリース サイクル 2 の計画」を参照してください。
機能は一般提供列で示されている月内に提供されます。 提供日がその月内のどの日になるかはわかりません。 リリースされた機能には、リリース日付を含む完全な日付が表示されます。
このチェック マーク (
) は、パブリック プレビュー/早期アクセス向けおよび一般提供としてリリース済みの機能を示しています。
アプリケーションのエクスペリエンス
Copilot for Sales のエクスペリエンスは、Microsoft 365 のサーフェスと CRM システムを接続し、営業担当者が職務の流れの中で生産性を維持できるように支援します。
| 機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|---|
| CRM の営業案件に対する更新情報を提案する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 8 月 1 日 |
| 事前定義されたコンテンツに基づく販売担当者向けの質問と回答 | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 9 月 | 2024 年 9 月 |
| 営業パイプラインの問題を自動で特定し、アラートを提供して取引を妨害する要素を取り除く | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 9 月 | 2024 年 9 月 |
| 主要な関係者のプロファイルを作成する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 9 月 | 2024 年 9 月 |
| 顧客の認識を抽出して販売サイクルを改善する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 9 月 | 2024 年 9 月 |
| 販売コーチングの機会を自動で強調表示する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 9 月 | 2024 年 9 月 |
| Copilot in Microsoft Word を使用して営業会議の準備をする | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 4 月 1 日 |
- |
| Microsoft Copilot for Sales を拡張する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 5 月 31 日 |
- |
| 販売に関する重要な情報を表示する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 4 月 1 日 |
2024 年 4 月 1 日 |
| Viva Insights アナリスト ワークベンチから Copilot for Sales の使用状況データにアクセスする | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - | 2024 年 9 月 |
| 営業エンゲージメントを分析する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 9 月 | 2024 年 9 月 |
拡張可能なエクスペリエンス
組織のニーズに合わせてデータ、エンリッチメント、分析情報を得るために、コネクタを使用して拡張できるエクスペリエンス。
| 機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|---|
| Copilot for Sales からパートナー アプリケーションに簡単にサインインする | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 4 月 15 日 |
- |
| Microsoft Copilot Studio を使用して Copilot for Sales を拡張する | 管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2024 年 6 月 10 日 |
- |
| Copilot Studio を使用してパートナー アプリケーションの統合を有効にする | 管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2024 年 6 月 10 日 |
- |
Microsoft Outlook のエクスペリエンス
販売担当者が販売プロセス全体を通じて効率的かつ効果的にコミュニケーションをとることができる Microsoft Outlook のエクスペリエンス。
| 機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|---|
| Copilot for Sales を Outlook のメール下書きに統合する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 4 月 1 日 |
| Copilot for Sales を Outlook のメール要約に統合する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 4 月 1 日 |
| CRM レコードの検索、表示、編集を Copilot for Sales で直接行う | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 5 月 31 日 |
| メールを CRM に保存するときに添付ファイルを自動的に保存する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 6 月 30 日 |
| メールやイベントを CRM に保存する際により多くのフィールドを含めて追跡する | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - | 2024 年 6 月 30 日 |
| Outlook メールからの迅速な CRM アクションによって販売担当者の生産性を向上させる | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 4 月 15 日 |
| 最近の顧客とのコミュニケーションを把握する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 6 月 26 日 |
Microsoft Teams のエクスペリエンス
営業とのコラボレーションと効果的な顧客コミュニケーションで販売担当者を支援する Microsoft Teams のエクスペリエンス。
| 機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|---|
| 会議中に Copilot in Microsoft Teams を使用して販売情報を表示する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 6 月 11 日 |
2024 年 6 月 11 日 |
| Teams 会議の要約に質問、キーワード、関連する参照を追加する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 4 月 30 日 |
2024 年 7 月 1 日 |
| Teams 会議中にリアルタイムでデータにアクセスする | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 4 月 15 日 |
| 重要な販売情報を Outlook から Teams にシームレスに共有する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 7 月 29 日 |
| CRM レコードを共有する際に AI が生成したエンティティの要約を表示する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 4 月 15 日 |
| AI 搭載プランナー タスクを使用して営業チームと共同作業する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 5 月 20 日 |
2024 年 7 月 24 日 |
| 会議にタグを追加して検索を簡単にする | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2024 年 9 月 | 2024 年 9 月 |
| Teams の Copilot for Sales モバイル エクスペリエンスで販売担当者をサポートする | ユーザー向けで、自動的に有効化される | - | 2024 年 4 月 30 日 |
ユーザーに影響するすべての必須の変更をはじめとする一部の機能は、2024 年 2 月 5 日に早期アクセスの一部としてオプトインできるようになっています。 詳細については、早期アクセスについてよくあるご質問を参照してください。
有効対象列の値の説明:
ユーザー向けで、自動的に有効化される: これらの機能には、ユーザー エクスペリエンスの変更が含まれています。機能は自動的に有効になります。
管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される: これらの機能は、管理者、作成者、マーケティング担当者、またはビジネス アナリストによって使用されることが意図されており、自動的に有効になります。
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要: これらの機能をユーザーが利用するには、管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって機能が有効化または構成される必要があります。
Dynamics 365 ビジネス アプリケーションを利用できる国または地域の一覧については、ご利用いただける国と地域に関するガイドを参照してください。 地域およびデータセンター (リージョン) の詳細については、「Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の提供地域」のページを参照してください。