メールを CRM に保存するときに添付ファイルを自動的に保存する

有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2024 年 6 月 30 日

ビジネス バリュー

メールの添付ファイルでも会議の添付ファイルでも、添付ファイルには提案依頼書 (RFP) などの重要なコンテキストが含まれています。 CRM プラットフォームに保存する場合、これらのドキュメントとメールとのシームレスなリンクを維持することが不可欠です。 このコンテキストを保持することで、販売担当者が重要な情報に簡単にアクセスできるようになり、より深い分析情報とスムーズなコラボレーションが促進されます。

機能の詳細

Copilot for Sales から CRM プラットフォームにメールを保存すると、そのメールとともに添付ファイルも自動的に保存されます。 これにより、メールの内容と添付ファイル内の有用な情報の両方を確実に把握することができます。

関連項目

Outlook 活動を CRM に保存する (ドキュメント)