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CRM レコードの検索、表示、編集を Copilot for Sales で直接行う

  • [アーティクル]
有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される - 2024 年 5 月 31 日

ビジネス バリュー

Outlook 内で直接 CRM レコードにシームレスにアクセスして管理することで、生産性を最大化できます。 この機能を使用すると、Copilot for Sales でレコードを簡単に検索および更新できます。 これにより、メールをやり取りしている取引先担当者に限定された対話の範囲を超えて、リーチを拡大することができます。

機能の詳細

販売担当者は、Outlook の Copilot for Sales アプリから直接、アクセスできる CRM レコードを検索できます。 検索結果に表示される CRM レコードにメールを保存することもできます。

CRM レコードの検索

関連項目

Copilot for Sales を使って CRM レコードを検索する (ドキュメント)