次の方法で共有

CRM レコードを共有する際に AI が生成したエンティティの要約を表示する

  • [アーティクル]
有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される - 2024 年 4 月 15 日

ビジネス バリュー

販売担当者が、業務フローから離れずに、CRM レコードに関する重要な情報にすばやくアクセスできます。 リアルタイムのデータと分析情報にアクセスすることで、ほとんどの重要なアクティビティで効率的な共同作業を行うことができます。

機能の詳細

販売担当者は、Teams の会話や Outlook のメール内で CRM レコードをアダプティブ カードとして同僚と共有できます。 これらのカードに、フィールド データとともに AI によって生成されたレコードの要約が含まれるようになりました。 これにより、同僚が作業フローの中でレコードの詳細をすぐに把握できます。 このセクションは、組織で Copilot 機能が無効になっている場合には表示されません。

アダプティブ カード内の AI で生成されたエンティティ要約

関連項目

Teams や Outlook で CRM レコードを共有する (ドキュメント)