Outlook メールからの迅速な CRM アクションによって販売担当者の生産性を向上させる
| 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|
| ユーザー向けで、自動的に有効化される | - |  2024 年 4 月 15 日 |
ビジネス バリュー
販売担当者は、Outlook で外部顧客のメールを読むときに利用できる新しい Copilot for Sales のアクション可能なメッセージ バナーを活用することで、日々の生産性を高め、メールから CRM プラットフォームに新しい取引先担当者やリードを追加したり、メールをプラットフォームに保存したりするなど、顧客とのメール通信に関連する重要な CRM タスクをシームレスに完了できるようになりました。
機能の詳細
アクション可能なメッセージ バナーには、次の機能があります。
- アクション可能な各メッセージ バナーは、バナーが表示されるメールのコンテキストに応じた価値の高い CRM アクションへのアクセスを提供します。
- クイック アクションには、顧客のメールから CRM プラットフォームに新しい取引先担当者やリードを追加すること、CRM プラットフォームから主要な取引先担当者の詳細にアクセスすること、メールをプラットフォームに保存することが含まれます。
- いずれかのアクションをクリックすると、Outlook の Copilot for Sales サイド パネルからそのアクションをすばやく完了できます。
- アクション可能なメッセージ バナーは、販売担当者ごとに 1 日あたり 2 通の外部顧客メール (メールの読み取り面) に表示されます。
- この機能は数週間かけてすべての顧客に展開される予定です。
