次の方法で共有

メールやイベントを CRM に保存する際により多くのフィールドを含めて追跡する

  • [アーティクル]
有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 - 2024 年 6 月 30 日

ビジネス バリュー

Outlook のメールやイベントを CRM プラットフォームに保存すると、営業チームが CRM データに基づいたレポートとダッシュボードで公式に生産性を追跡できるようになります。 保存したアクティビティを正確に分類することができ、追加の詳細を追跡する機能によって、営業チームは販売担当者がさまざまな目的に費やした時間を測定し、営業プロセスを改善できます。

機能の詳細

  • Copilot for Sales 管理者は、販売担当者が Outlook から CRM プラットフォームにメールやイベントを保存する際に提供すべき追加フィールドを定義できます。
  • Copilot for Sales ユーザーは、Outlook イベントやメールを CRM プラットフォームに保存するときに、管理者が構成した追加フィールドの値を指定できます。

関連項目

Outlook のメールとイベントを CRM に保存する方法を設定する (ドキュメント)