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CRM の営業案件に対する更新情報を提案する

  • [アーティクル]
有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される - 2024 年 8 月 1 日

ビジネス バリュー

Copilot for Sales では、AI の力を活用して、営業案件レコードへの関連するデータ更新 (ステージ、完了日、推定収益など) がメールや会議から直接検出され、ユーザーに推奨されます。 この機能は、お客様とその営業チームにガイダンスを提供して、CRM データを正確かつ最新の状態に維持できるよう支援するものです。 商談案件の管理プロセスを合理化することで、営業効率を向上し、予測の精度を高め、成約の可能性を高めることができます。 最終的には、この機能は営業の有効性向上、収益の増加、そしてより合理化なデータ駆動型の営業活動の実現につながります。

機能の詳細

CRM の営業案件に対する更新の提案は、顧客とのメールまたは会話に基づいて表示されます。 提案された更新は、商談の推定完了日、推定収益または推定予算、ステージなどの情報を使用して CRM を最新の状態に保つのに役立ちます。

ユーザーは作業フロー内ですぐにアクションを実行できます (Copilot for Sales 管理者設定内でのユーザー設定とフォーム設定によって変わります)。 ユーザーに編集アクセス許可がない場合、または管理者が Outlook の Copilot for Sales アドイン内で編集を有効にしていない場合、アプリは CRM レコードにリダイレクトし、すばやくアクセスできるように CRM へのディープ リンクを設定します。

顧客の質問に対して提案された更新は、Outlook の Copilot for Sales アドインに表示され、Microsoft Copilot Chat と Teams の Copilot for Sales アプリで使用できます。 提案された更新を確認するには、自分の環境で Copilot for Sales と Copilot for Microsoft 365 を有効にする必要があります。

地域

この機能は、以下の Microsoft Azure 地域でリリースされる予定です。

  • ドイツ
  • ノルウェー
  • シンガポール
  • 南アフリカ
  • スイス
  • アラブ首長国連邦
  • 米国
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • イギリス
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • インド
  • 日本
  • フランス
  • 韓国

関連項目

提案された CRM 更新を表示する (ドキュメント)