AI 搭載プランナー タスクを使用して営業チームと共同作業する

有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	2024 年 5 月 20 日	2024 年 7 月 24 日

ビジネス バリュー

営業チームは共同で作業することが多く、Microsoft Teams 内での同僚とのコミュニケーションや調整に多くの時間を費やします。 Teams でのコミュニケーションの間に、重要な決定事項やアクション項目について話し合います。 しかし、これらのディスカッションからのタスクの作成と追跡を手動プロセスで行うのでは時間がかかり、見落としが発生する可能性があります。

営業チームが直面する問題点を軽減するため、Copilot for Sales アプリがインストールされている Teams チャネルでのインテリジェントで自動化されたタスク作成ソリューションをお勧めします。 このソリューションの目的は、タスクの管理を合理化し、コラボレーションを改善して、ユーザーとチームの生産性を高めることです。

機能の詳細

• 自動プロンプト: Teams チャネルの Copilot for Sales ボットは、会話で関連するディスカッションやアクション項目を自動的にスキャンします。 可能性のあるタスクが見つかると、営業チームのメンバーに通知し、タスク作成の同意を求めます。
• タスクの作成と割り当て: ユーザーが同意すると、ソリューションは、特定されたアクション項目に基づいて、Teams タスク (プランナー タスクとも呼ばれます) を自動的に作成します。 タスクを作成しているユーザーに、タスクのプレビューが表示されます。 その後、タスクは関連するユーザーに割り当てられて、責任が明確にされます。
• Teams でのプランナー アプリの統合: 営業チームのメンバーは、プランナー アプリを Teams チャネルにピン留めすることで、すべてのタスクを一元的に表示できます。 これらのタスクにはプランナー アプリからもアクセスできます。

Dynamics 365 ユーザーと Salesforce CRM ユーザーのどちらも、このソリューションを利用できます。

地域

この機能は、以下の Microsoft Azure 地域でリリースされる予定です。

• ドイツ
• ノルウェー
• シンガポール
• 南アフリカ
• スイス
• アラブ首長国連邦
• 米国
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• イギリス
• オーストラリア
• ブラジル
• カナダ
• インド
• 日本
• フランス
• 韓国

関連項目

AI 搭載の Planner タスクによる高度なコラボレーション (ドキュメント)