Microsoft 365 Copilot Para la implementación de ventas guía para clientes de Salesforce CRM

Siga las instrucciones de esta guía para implementar Copilot para ventas para sus clientes de Salesforce CRM. Aquí hay información general rápida en vídeo de los pasos involucrados:

Requisitos previos

• Usted debe ser un administrador inquilino para instalar la aplicación integrada desde el Centro de administración de Microsoft 365. ¿Cómo encuentro mi administrador de inquilino?
• Debe ser administrador de Teams para crear una directiva de configuración en el Centro de administración de Teams.
• Debe asignar la licencia de Copilot para ventas a cada usuario que utilizará el producto. Obtenga más información sobre la asignación de licencias desde el centro de administración de Microsoft 365

Paso 1: Instalar Copilot para ventas en Outlook

Instalar Copilot para ventas en Outlook

Nota

El complemento puede tardar hasta 24 horas en mostrarse a los usuarios.

Paso 2: Crear una directiva de configuración para instalar automáticamente y fijar la aplicación Copilot para ventas en Teams

Instalar y anclar Copilot para ventas en el entorno personal de Teams de sus vendedores y en las reuniones que creen

Paso 3: habilite las transcripciones de reuniones de Teams

Habilite las transcripciones de las llamadas de Teams para que cuando se agregue Copilot para ventas a una reunión de Teams grabada, pueda generar un resumen de la reunión.

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Teams.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Reuniones>Directivas de reunión.

3. En la pestaña Administrar políticas, seleccione Global (valor predeterminado para toda la organización).

4. En la página Global (valor predeterminado para toda la organización), desplácese hacia abajo hasta la sección Grabación y transcripción y active la opción Transcripción.

5. Seleccione Guardar.

   

Paso 4: Confirmar que los usuarios tengan los roles de seguridad correctos

Copilot para ventas aplica los controles de acceso y permisos de usuario de CRM existentes en su organización. Los administradores deben tener los permisos correctos para personalizar sus sistemas de CRM y los usuarios deben tener los permisos correctos para ver, actualizar y crear registros en sus sistemas CRM desde Copilot para ventas.

Los administradores de Salesforce que necesiten personalizar Copilot para ventas deben tener los permisos adecuados.

Los usuarios de Copilot para ventas deben tener API habilitada en Salesforce para poder tener acceso a Salesforce mediante API. Aprenda a conceder el permiso habilitado para API.

Paso 5: Asegúrese de que el conector de Salesforce no esté bloqueado Power Platform

Si hay directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) definidas en Power Platform para el entorno de msdyn_viva, asegúrese de que el conector de Salesforce esté en la lista de permitidos. Más información sobre cómo permitir el conector de Salesforce en la directiva DLP

Paso 6: Asegúrese de que la aplicación conectada a Microsoft Power Platform no esté bloqueada en Salesforce

Copilot para ventas utiliza el conector de Power Platform para conectarse a Salesforce CRM. Asegúrese de que el conector esté habilitado para los usuarios de Copilot para ventas.

1. Inicie sesión en Salesforce CRM como administrador.

2. Vaya a Configuración>Herramientas de la plataforma>Aplicaciones>Aplicaciones conectadas>Aplicaciones conectadas administradas.

3. Asegúrese de que Microsoft Power Platform aparezca en Aplicaciones conectadas.

   Nota

   Si Microsoft Power Platform no aparece en Aplicaciones conectadas, vaya a la página Uso de aplicaciones conectadas OAuth y luego Seleccionar Instalar para Microsoft Power Platform.

4. Seleccione Microsoft Power Platform para ver detalles sobre la aplicación conectada.

5. En OAuth Políticas, asegúrese de haber establecido los siguientes valores:

   1. El valor de los Usuarios permitidos se establece en Los usuarios aprobados por el administrador tienen autorización previa o Todos los usuarios pueden autoautorizarse.

      Nota

      Si se selecciona Los usuarios aprobados por el administrador están preautorizados, debe otorgar permisos de forma explícita a usuarios individuales a través de directivas y conjuntos de permisos.

   2. El valor de la Relajación de IP se establece en Relajar las restricciones de IP.

   3. El valor de la Directiva de token de actualización se establece en El token de actualización es válido hasta que se revoque.

6. En Directivas de sesión, asegúrese de que el valor de Valor de tiempo de espera esté establecido en Ninguno.

7. En Perfiles o Conjuntos de permisos, compruebe si existen perfiles o conjuntos de permisos o si están vacíos. Verifique y agregue el objetivo apropiado para sus usuarios.

Paso 7: el primer usuario inicia sesión

Cuando el primer usuario del inquilino se conecta a Salesforce CRM, Copilot para ventas aprovisiona un entorno de Dataverse para almacenar los datos generados mientras se usa Copilot para ventas. Consulte la arquitectura de Copilot para ventas para obtener más detalles sobre cómo se utiliza el entorno y qué datos se almacenan.

Copilot para ventas asigna automáticamente a todos los Power Platform administradores y Microsoft 365 administradores globales como el rol de Sistema Administrador en la Prueba ambiente. Le recomendamos que revise los administradores en el entorno después de su creación para asegurarse de que los usuarios correctos estén configurados como administradores.

Nota

El primer usuario que se conecte a Salesforce CRM desde Copilot para ventas verá un error si no es un usuario administrador y la creación del entorno de prueba por parte de usuarios no administradores está deshabilitada para el inquilino en el centro de administración de Power Platform. Para evitar este error, se recomienda que el administrador del inquilino inicie sesión primero en Salesforce CRM desde Copilot para ventas. Esto crea un entorno de prueba en Dataverse. Una vez creado el entorno de prueba, otros usuarios pueden iniciar sesión en Copilot para ventas. Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en Copilot para ventas, consulte Iniciar sesión en CRM.

Paso 8 (opcional): Personalizar Copilot para ventas

La configuración del administrador controla la experiencia de Copilot para ventas del vendedor en Outlook y Teams. Puede personalizar Copilot para ventas para satisfacer las necesidades de su organización.

Configurar características de IA de copiloto

Puede configurar funciones de IA en Copilot para ventas para usar funciones de IA que están en versión preliminar o disponibles de forma general.

Personalizar formularios y campos

Copilot para ventas viene configurado para permitir a los usuarios ser productivos desde el primer momento. Puede personalizar formularios y campos según sea necesario.

Integrar con otras aplicaciones

Puede integrar Copilot para ventas con otras aplicaciones para ampliar las capacidades de Copilot para ventas.

Paso 9: Dar la bienvenida a los vendedores a Copilot para ventas

Ahora que ha instalado y configurado Copilot para ventas en Outlook y Teams, haga que sus vendedores lo utilicen. A continuación se muestra un mensaje de correo electrónico de ejemplo que puede compartir.

Asunto: ¡Le damos la bienvenida a Copilot para ventas! Estimados vendedores, Le damos la bienvenida a Copilot para ventas, una nueva aplicación que incorpora datos de CRM e inteligencia basada en IA a su flujo de trabajo en Outlook y Teams. Vea lo que Copilot para ventas puede hacer por usted al ver este breve Vídeo y tomar la capacitación Copilot para ventas. Paso 1: Iniciar sesión en Copilot para ventas por primera vez Obtener acceso a Copilot para ventas en Outlook, iniciar sesión en su sistema CRM y anclar la aplicación. Recursos adicionales Los siguientes artículos le guiarán en el uso de varias funciones Copilot para ventas: Conectar un contacto a su CRM Cambiar el contacto CRM conectado Crear un contacto en su CRM desde Copilot para ventas Guardar actividades de Outlook en el CRM Ver actividades recientes y próximas Ver detalles de registros Agregar notas privadas Pegar un vínculo a un registro CRM Editar un registro de CRM Redactar mensajes de correo electrónico Generar un resumen de la reunión Ver y comprender el resumen de la reunión Pegar un vínculo a un registro CRM Ver y actualizar detalles de registro CRM Solución de problemas Consulte el artículo Guía de solución de problemas de Copilot para ventas para problemas comunes y soluciones. Para obtener ayuda adicional de la comunidad, visite la página Copilot para ventas - Microsoft Community Hub . Para obtener más información y sugerencias, visite la página de Microsoft 365 Copilot Ventas · Comunidad .

Importante

La aplicación puede tardar hasta 48 horas en aparecer en Outlook y otras aplicaciones de Microsoft 365. Si los usuarios no pueden ver la aplicación después de 48 horas, puede deberse a la política pública de manejo de archivos adjuntos. Más información: ¿Por qué los usuarios no pueden ver la aplicación Copilot para ventas en Outlook una vez implementada?

Community

Animamos a todos los usuarios de Copilot para ventas a visitar y registrarse en la comunidad de Copilot para ventas. La comunidad tiene:

• Foros para conectarse con pares y discutir experiencias compartidas.

• Foros para aportar y recibir apoyo en temas comunes que son revisados de forma rutinaria por nuestro equipo de expertos.

• Espacios para compartir ideas e interactuar con el equipo de desarrollo de productos.