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Inicie sesión en CRM desde Outlook

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Después de abrir la Microsoft 365 aplicación Copilot para ventas en Outlook, puede iniciar sesión y conectar su cuenta de CRM para obtener una experiencia más enriquecida con los datos de CRM.

Iniciar sesión automáticamente

Si tiene cualquier entorno de Dynamics 365 (de producción o de no producción) que cuente con la solución Copilot para ventas, iniciará sesión automáticamente en su entorno la primera vez que abra el panel Copilot para ventas. El entorno en el que ha iniciado sesión se selecciona según las siguientes reglas:

Escenario Regla de inicio de sesión automático Verá
Entorno único (producción o no producción) Inicio de sesión en el entorno disponible Mensaje en la parte superior del panel Copilot para ventas
Entorno de producción único y múltiples entornos de no producción Inicio de sesión en el entorno de producción Mensaje en la parte superior del panel Copilot para ventas
Múltiples entornos de producción y no producción Inicio de sesión en el primer entorno de producción Cuadro de diálogo para confirmar o cambiar el entorno de inicio de sesión
Múltiples entornos de no producción pero ninguno de producción Inicio de sesión en el primer entorno de no producción Cuadro de diálogo para confirmar o cambiar el entorno de inicio de sesión

Nota

Copilot para ventas no tiene acceso a los datos de su entorno de acceso más frecuente o más reciente para conectarse automáticamente. Copilot para ventas obtiene una lista de entornos que tienen la solución Copilot para ventas y, a continuación, selecciona el primer entorno de la lista en el que iniciar sesión automáticamente.

Un único entorno o un solo entorno de producción

Para el primer y segundo escenario, se muestra un mensaje en la parte superior del panel Copilot para ventas que muestra el entorno en el que el usuario inició sesión automáticamente. Incluye un enlace para cambiar el entorno o CRM.

Captura de pantalla que muestra el inicio de sesión en un único entorno.

Para cambiar el entorno o CRM, seleccione Cambiar de entorno. En el cuadro de diálogo Iniciado sesión en Dynamics 365, seleccione otro entorno de la lista Entorno y, a continuación, seleccione Aceptar. La lista Entornos muestra el nombre descriptivo, el tipo (Producción/Sandbox) y la URL de cada entorno.

Captura de pantalla que muestra el conmutador de entorno cuando se inicia sesión en un único entorno.

Para iniciar sesión en Salesforce CRM, seleccione Iniciar sesión en Salesforce® CRM y luego siga los pasos que se muestran en el asistente.

Varios entornos

Para el tercer y cuarto escenario, se muestra un cuadro de diálogo para confirmar el entorno en el que el usuario ha iniciado sesión o para seleccionar otro entorno. Seleccionar Aceptar para confirmar el entorno o seleccionar otro entorno de la lista Entornos.

Captura de pantalla que muestra la confirmación del entorno cuando hay varios entornos.

Para iniciar sesión en Salesforce CRM, seleccione Iniciar sesión en Salesforce® CRM y luego siga los pasos que se muestran en el asistente.

La lista Entornos muestra el nombre descriptivo, el tipo (Producción/Sandbox) y la URL de cada entorno.

Captura de pantalla que muestra la lista de entornos.

Iniciar sesión manualmente

Debe iniciar sesión manualmente en su CRM en los siguientes casos:

  • Si utiliza el entorno Dynamics 365 y ha cerrado sesión en su CRM desde Copilot para ventas

  • Si utiliza Salesforce CRM

Puede utilizar las capacidades básicas de Copilot para ventas sin iniciar sesión en su CRM. Sin embargo, para utilizar todas las capacidades avanzadas de Copilot para ventas, debe iniciar sesión en su CRM.

  1. En el panel Copilot para ventas , seleccione iniciar sesión en el banner de la parte superior o en la tarjeta de la parte inferior.

    Captura de pantalla que muestra el botón Iniciar sesión.

  2. Seleccione Iniciar sesión en su CRM e inicie sesión en su CRM usando una de las siguientes opciones:

    • Salesforce CRM: seleccione su entorno de Salesforce e Iniciar sesión. En el mensaje de confirmación, seleccione Permitir. Escriba sus credenciales de Salesforce y luego seleccione Iniciar sesión. Seleccione Permitir y luego seleccione Permitir acceso.

    • Dynamics 365: iniciará sesión automáticamente con sus credenciales de Office. Seleccione su entorno de Dynamics 365 y luego elija Comenzar.

      Su entorno de Dynamics 365 coincide con la URL que muestra su navegador cuando inicia sesión en Dynamics 365. Por ejemplo, si la URL es salesorg.crm.dynamics.com, seleccione salesorg.crm.dynamics.com en la lista.

      Captura de pantalla que muestra el botón Iniciar sesión en su CRM.

    Una vez que haya iniciado sesión, el panel Copilot para ventas se rellena con elementos de acción personalizados e información relevante de CRM para ayudarle a trabajar de manera más eficiente.

Usar Copilot para ventas sin iniciar sesión

Puede usar Copilot para ventas y capacidades de IA en Outlook sin iniciar sesión en su CRM. Puede usar capacidades básicas como redacción de correos electrónicos y resumen de correos electrónicos sin iniciar sesión en su CRM. Para una experiencia más enriquecida con los datos de CRM, debe iniciar sesión en su cuenta de Dynamics 365 o Salesforce CRM. Acceda a Copilot para ventas para empezar.

Nota

Esta característica solo está disponible para los clientes de Estados Unidos y Europa.

Actualización de la aplicación

Cuando cambia el entorno conectado en Teams, recibe una notificación para actualizar la aplicación Copilot para ventas en Outlook. Seleccione Actualizar para ver los datos actualizados del nuevo entorno.