Compartir a través de

Cambiar el contacto CRM conectado

  • Artículo

Podría conectar su contacto de Copilot for Sales a un contacto de CRM diferente si se conectó al contacto de Copilot for Sales incorrecto de múltiples contactos en su CRM, por ejemplo.

  1. Abra el panel de contactos Copilot for Sales y seleccione el contacto para el cual desea cambiar el contacto de CRM conectado.

  2. Seleccione Conectar otro registro.

    Captura de pantalla de Conectar otro registro.

  3. Seleccione Elegir contacto.

    Captura de pantalla que muestra varias coincidencias para un contacto de CRM.

  4. Seleccione uno de los contactos sugeridos o seleccione Crear un nuevo contacto para crear uno nuevo.

    Captura de pantalla que muestra elegir un CRM para conectarse.

    Si no se conecta a un contacto de CRM diferente, Copilot for Sales conserva la conexión existente.