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Ver detalles de registros

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Puede ver detalles sobre su contacto guardado y sus registros relacionados, como cuenta y oportunidades.

Nota

Todos los tipos de registro que agrega su administrador se muestran, si están relacionados con el contacto, al ver los detalles de contacto guardados.

  1. Abra el panel Copilot para ventas.
  2. En la tarjeta (tipo de registro), seleccione el registro para ver los detalles. Por ejemplo, si desea ver los detalles de una oportunidad, seleccione la oportunidad en la tarjeta Oportunidades.

Si tiene una licencia para People.ai y la capacidad de mostrar información valiosa de People.ai está habilitada por su administrador, la información valiosa de People.ai se muestra para los contactos, oportunidades y cuentas. Más información: Ver información de People.ai

Abrir un registro en CRM

También puede abrir un registro en CRM para ver sus detalles completos. En detalles del registro, seleccione Más acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM). Los detalles del registro se abren en una nueva pestaña.

Captura de pantalla que muestra el icono para abrir en CRM.

Alternativamente, también puede abrir un registro en CRM desde el panel Copilot para ventas. Pase sobre un registro, seleccione Más acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM).

Captura de pantalla que muestra cómo abrir un registro en CRM.

Nota

Si utiliza Salesforce como su CRM, esta función solo funciona si utiliza Lightning Experience.

Enriquecer los detalles de los registros de CRM con información de su aplicación