Configuración de administración de Microsoft 365 Copilot para ventas

Como administrador del inquilino o administrador de CRM (gestión de las relaciones con los clientes), puede utilizar la configuración del administrador para personalizar el modo en que sus usuarios experimentan Copilot para ventas en Outlook y Teams, incluido quién puede utilizar las capacidades de IA, para todos los entornos de su organización.

Requisitos previos

• La aplicación Copilot para ventas se agrega a Teams.
• Tiene la versión más reciente de la aplicación Copilot para ventas en Teams. Aprenda a actualizar una aplicación en Teams.

¿Quién puede acceder a la configuración del administrador?

La configuración de administrador es visible solo cuando inicia sesión con las credenciales de administrador en Copilot para ventas en Outlook. Los permisos que necesita dependen del CRM que utilice.

• Dynamics 365: debe tener el rol de administrador del sistema o personalizador del sistema. Si está usando un rol de seguridad personalizado, es posible que necesite más privilegios para usar Copilot para ventas.

• Salesforce: su perfil de usuario debe tener el permiso Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos. Los permisos deben establecerse en su perfil de usuario, y no en un conjunto de permisos que se le haya asignado.

Si cambia los permisos o roles de seguridad de un usuario en su CRM, pídale al usuario que cierre sesión en Copilot para ventas en Outlook y vuelva a iniciar sesión para que se reflejen los cambios. Los cambios en los permisos de usuario o los roles de seguridad en CRM pueden tardar hasta 15 minutos en reflejarse en la aplicación Copilot para ventas en Teams.

Acceder a las configuraciones de administrador

Tanto Teams como Outlook influyen en cómo obtiene acceso a la configuración del administrador de Copilot para ventas y qué puede cambiar.

Puede tener acceso a la configuración de administrador solo en la aplicación Copilot para ventas en Teams. La configuración se aplica al entorno de CRM en el que inicia sesión en Copilot para ventas en Outlook. Para personalizar Copilot para ventas para un entorno diferente, cambie a ese entorno en Outlook.

1. Inicie sesión en Copilot para ventas en Outlook con sus credenciales de administrador.

2. En la página ¡Le damos la bienvenida a Copilot para ventas!, seleccione Iniciar sesión para comenzar y luego seleccione su CRM y entorno.

3. Inicie sesión en Teams con sus credenciales de administrador.

4. En la barra de navegación de Teams, seleccione Copilot para ventas. Si Copilot para ventas no está visible, seleccione Ver más aplicaciones (…), y luego seleccione Copilot para ventas. Si ve la ventana Copilot para ventas que le pide que agregue o abra la aplicación, seleccione Agregar o Abrir para obtener las características más recientes.

5. Seleccione la pestaña Configuración.

6. Cambie la configuración que necesite.

   Configuración en el nivel de inquilino:

   • Copilot: Controla quién puede usar las capacidades de IA de Copilot para ventas en todos los entornos.

   Configuración a nivel entorno:

   • IA de Copilot: active la función IA de Copilot para su entorno.

   • Guardar en (CRM): configure los campos que los vendedores pueden usar para categorizar correos electrónicos y reuniones en CRM.

   • Formularios: determina qué información se muestra en Copilot para ventas en Outlook y Teams. También puede controlar qué registros y campos los vendedores pueden editar directamente en Copilot para ventas.

   • Extensiones: integra Copilot para ventas con otras aplicaciones para mejorar su funcionalidad y brindar más información a sus vendedores.

   

Agregar la aplicación Copilot para ventas a Teams

Si la aplicación Copilot para ventas aún no está agregada a Teams, puede agregarla desde la tienda de aplicaciones de Teams. Tenga en cuenta que la aplicación se agrega solo para usted, no para toda su organización.

1. Inicie sesión en Microsoft Teams con sus credenciales de administrador.

2. Seleccione Aplicaciones en la barra de navegación izquierda.

3. Busque Copilot para ventas y selecciónela y luego seleccione Agregar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo tener acceso a la configuración del administrador de Copilot para ventas si no tengo Microsoft Teams?

La configuración del administrador es accesible solo en la aplicación Copilot para ventas en Teams.

¿A qué entorno de CRM se aplica la configuración de administrador?

La configuración es específica del entorno en el que ha iniciado sesión Copilot para ventas en Outlook. Si desea personalizar Copilot para ventas para otro entorno, debe cambiar a ese entorno en Outlook.

¿Cómo puedo cambiar de entorno de CRM?

Si su organización ofrece varios entornos para que usted y sus vendedores trabajen, asegúrese de haber iniciado sesión en el correcto en Outlook antes de cambiar cualquier configuración de Copilot para ventas en Teams. Si necesita cambiar una configuración en un entorno diferente, cambie primero a ese entorno.

1. Cierre la sesión de Copilot para ventas en Outlook.

2. En la página ¡Le damos la bienvenida a Copilot para ventas!, seleccione Iniciar sesión para comenzar y luego seleccione su CRM y el entorno que desea personalizar.

3. Vuelva a la aplicación Copilot para ventas en Teams y actualice la pestaña Configuración para confirmar que está trabajando en el entorno correcto.

¿Por qué veo el mensaje "inicie sesión primero en Copilot para ventas en Outlook"?

Debe iniciar sesión en un entorno CRM en Copilot para ventas en Outlook antes de poder abrir la pestaña Configuración de Copilot para ventas en Teams.

1. Inicie sesión en Copilot para ventas en Outlook con sus credenciales de administrador.

2. En la página ¡Le damos la bienvenida a Copilot para ventas!, seleccione Iniciar sesión para comenzar y luego seleccione su CRM y entorno.

3. Vuelva a la aplicación Copilot para ventas en Teams y actualice la pestaña Configuración.

¿Por qué veo el mensaje "La configuración estará disponible próximamente"?

Inició sesión en Copilot para ventas en Outlook o Teams con una cuenta que no tiene derechos de administrador. Se podrá tener acceso a la configuración personal de Copilot para ventas en la pestaña Configuración pronto.

Si ha iniciado sesión con las credenciales de administrador de inquilinos o administrador de CRM, no debería ver el mensaje "La configuración estará disponible próximamente". Debería ver la página de configuración de administrador. Si le aparece este mensaje, asegúrese de que dispone de los permisos o roles de seguridad adecuados.

¿Puedo cambiar la configuración de administrador en mi dispositivo móvil?

La configuración Administrador no se puede abrir en teléfonos, tabletas pequeñas o ventanas con un tamaño inferior a 768 píxeles. Debe usar una computadora de escritorio o una computadora portátil para acceder a la configuración en la aplicación de escritorio o la aplicación web de Teams.

¿Por qué no puedo ver la configuración de administrador en el tema oscuro o de contraste alto de Teams?

El tema oscuro o de contraste alto de Teams no son compatibles.