Conectar un contacto a su CRM
Obtendrá el mayor beneficio de todo lo que Copilot para ventas puede hacer por usted cuando sus contactos externos estén disponibles en su sistema CRM. En Copilot para ventas, llamamos a esto conectar un contacto con su CRM. Los contactos que están conectados a su CRM se denominan Contactos guardados.
Cuando lee un correo electrónico de contactos externos o redacta un correo electrónico para contactos externos y abre el panel Copilot para ventas, Copilot para ventas busca en su CRM la dirección de correo electrónico principal del contacto. El contacto externo está conectado a un contacto de CRM según una de las siguientes condiciones:
- La dirección de correo electrónico externa coincide solo con un contacto de CRM
- La dirección de correo electrónico externa no coincide contactos de CRM
- La dirección de correo electrónico externa coincide solo con varios contactos de CRM
Nota
Si usa Dynamics 365 como CRM, Copilot para ventas hace coincidir la dirección de correo electrónico del contacto externo solo con el campo EmailAddress1 del registro de contacto en Dynamics 365 y no con el campo EmailAddress2 o EmailAddress3. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico esté completa en el campo EmailAddress1 para conectar el contacto externo con el contacto de CRM. Si la dirección de correo electrónico se rellena en el campo EmailAddress2 o EmailAddress3, Copilot para ventas no hará coincidir el contacto externo con el contacto de CRM y lo considerará como un contacto no guardado.
La dirección de correo electrónico externa coincide solo con un contacto de CRM
Si la dirección que especificó en su correo electrónico coincide con un solo contacto en el CRM, Copilot para ventas los conecta automáticamente. Se muestran los contactos conectados en la tarjeta Contactos.
La dirección de correo electrónico externa no coincide contactos de CRM
Si la dirección de correo electrónico que introdujo no coincide con ninguno de los contactos en su CRM, cree un contacto en su CRM.
La dirección de correo electrónico externa coincide solo con varios contactos de CRM
Si la dirección de correo electrónico que introdujo coincide con varios contactos en el CRM, debe seleccionar manualmente y conectarse al contacto de CRM correcto. Copilot para ventas muestra un mensaje en la tarjeta Destacados sobre varias coincidencias de un contacto.
En el panel Copilot para ventas, seleccione el contacto en la tarjeta Contactos y, a continuación, seleccione Elegir contacto.
Seleccione el contacto al que desea conectarse.
- Si ninguna de las coincidencias es correcta, seleccione Crear un nuevo contacto para crear un contacto.
- Si conectó el contacto externo a un contacto de CRM incorrecto, por error, puede cambiar el registro conectado.