Crear un contacto en su CRM desde Copilot para ventas
Si un contacto externo no existe en su CRM, cree un contacto en el CRM directamente desde Copilot para ventas.
Propina
Introduzca la dirección de correo electrónico del contacto en el siguiente formato cuando redacte un correo electrónico o una invitación a una reunión: FirstName LastName <dirección de correo electrónico>. Si lo hace, los elementos correspondientes en el formulario de contacto de CRM se completan automáticamente.
Para crear un contacto:
En el panel Copilot para ventas , pase el cursor sobre un contacto no guardado y luego Seleccionar Agregar a (CRM).
En el formulario Nuevo contacto, agregue la información requerida y luego seleccione Guardar.
Nota
Si su administrador ha deshabilitado la creación de registros en línea, el formulario Nuevo contacto se abre en su CRM para completar los detalles. Más información: Configurar la creación de nuevos contactos
Nota
También puede abrir el formulario de contacto en su CRM. Seleccione Abrir en (CRM) y luego introduzca los detalles.
Copilot para ventas conecta automáticamente el nuevo contacto de CRM con su contacto externo.
Importante
Con la implementación de la función de creación global en Copilot para ventas, la creación de contactos puede fallar cuando utiliza el proceso de creación de contactos externos. Para continuar creando contactos en CRM, realice los siguientes pasos en la configuración de administrador de Teams:
- Vaya a Configuración>Entorno>Formularios>Contacto.
- Seleccione una de las siguientes opciones:
- Crear nuevos registros dentro de Copilot para ventas
- Cree nuevos registros abriendo Salesforce desde un vincular
- Guarde la configuración y vuelva a crear el contacto.
Firma disponible en el correo electrónico
Si abre el panel Copilot para ventas desde un correo electrónico entrante que contiene la firma del remitente y agrega el contacto a su CRM, Copilot para ventas completa previamente los detalles del contacto según la firma y resalta los campos que se completaron. Puede actualizar la información y seleccionar Guardar.
Esta capacidad está disponible solo para correos electrónicos en los idiomas admitidos.
Agregar nuevos contactos mediante acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico
Cuando lea, redacte o responda correos electrónicos con contactos externos en los campos De, Para o Cc, puede agregar nuevos contactos a su CRM mediante acciones rápidas de CRM en el mensaje de banner.
Cuando lee un correo electrónico de contactos externos, si al menos un contacto en el hilo de correo electrónico no está guardado en su CRM, el mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico incluye una acción que puede usar para agregar los nuevos contactos. Actualmente, los mensajes de banner en este escenario están disponibles en hasta dos correos electrónicos externos por usuario por día. Si no quieres que aparezcan estos banners, pídele a tu Administrador que los desactive. ...
Cuando redacta un correo electrónico, crea una invitación a una reunión o responde a un correo electrónico o una invitación a una reunión con contactos externos, si al menos un contacto en el correo electrónico no está guardado en su CRM, el mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico incluye una acción para agregar los nuevos contactos. El mensaje de banner en este escenario se muestra para cada correo electrónico que contiene contactos externos.
Abra un correo electrónico que tenga contactos externos.
En el mensaje del banner, Seleccionar Agregar contacto o Agregar contactos.
En el panel Copilot para ventas , pase el cursor sobre el contacto no guardado y luego seleccione Seleccionar Agregar. Si el soporte para clientes potenciales está habilitado en tu ambiente, puedes elegir agregarlo como cliente potencial o como contacto. ...
En el formulario Nuevo contacto o Nuevo cliente potencial , agregue la información requerida y luego haga clic en Seleccionar Guardar.
Consulte también
Crea un nuevo registro en tu CRM desde Copilot para ventas
Configurar la creación de nuevos registros