Microsoft 365Οδηγός ανάπτυξης του Copilot για πωλήσεις για πελάτες του Dynamics 365

Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό για την ανάπτυξη του Copilot για πωλήσεις για πελάτες του Dynamics 365 Sales. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση βίντεο σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν:

Προϋποθέσεις

• Πρέπει να είστε μισθωτής Διαχειριστής για να εγκαταστήσετε την ενσωματωμένη εφαρμογή από το Microsoft 365 κέντρο διαχείρισης. Πώς μπορώ να βρω τον διαχειριστή μισθωτή μου;
• Πρέπει να είστε Διαχειριστής στο Teams για να δημιουργήσετε μια πολιτική ρύθμισης στο κέντρο διαχείρισης Teams.
• Πρέπει να αναθέσετε την άδεια χρήσης Copilot για πωλήσεις σε κάθε χρήστη που θα χρησιμοποιεί το προϊόν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση αδειών χρήσης από το κέντρο διαχείρισης Microsoft 365

Βήμα 1: Εγκαταστήστε το Copilot για πωλήσεις στο Outlook

Εγκαταστήστε το Copilot για πωλήσεις στο Outlook

Βήμα 2: Δημιουργία μιας πολιτικής για αυτόματη εγκατάσταση και καρφίτσωμα της εφαρμογής Copilot για πωλήσεις στο Teams

Εγκατάσταση και καρφίτσωμα του Copilot για πωλήσεις στο περιβάλλον πωλητών του Teams και των συσκέψεων που δημιουργούν

Βήμα 3: Ενεργοποίηση των κειμένων συνομιλίας της σύσκεψης Teams

Ενεργοποιήστε τα κείμενα συνομιλίας για κλήσεις Teams όταν το Copilot για πωλήσεις προστίθεται σε μια σύσκεψη που έχει καταγραφεί στο Teams, μπορεί να δημιουργήσει μια σύνοψη σύσκεψης.

1. Συνδεθείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Teams.

2. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Συσκέψεις>Πολιτικές συσκέψεων.

3. Στην καρτέλα Διαχείριση πολιτικών, επιλέξτε Καθολικό (προεπιλογή για όλο τον οργανισμό).

4. Στη σελίδα Καθολικό (προεπιλογή για όλο τον οργανισμό), κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Καταγραφή και κείμενο συνομιλίας και ενεργοποιήστε την εναλλαγή κειμένου συνομιλίας.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

   

Βήμα 4: Ρύθμιση συγχρονισμού e-mail και συναντήσεων από την πλευρά του διακομιστή

Το Copilot για πωλήσεις επιτρέπει στους πωλητές να αποθηκεύσουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις του Outlook στο Dynamics 365. Η αποθήκευση δραστηριοτήτων του Outlook στο Dynamics 365 απαιτεί τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις να είναι ενεργοποιημένος. Ενώ οι πωλητές μπορούν να ενεργοποιήσουν το συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για τα δικά τους γραμματοκιβώτια όταν αποθηκεύσουν τις δραστηριότητες του Outlook στο Dynamics 365 χρησιμοποιώντας το Copilot για πωλήσεις για πρώτη φορά, μπορείτε να απλοποιήσετε την εμπειρία τους ορίζοντας συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις για όλους τους χρήστες του Copilot για πωλήσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση του συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση σε Exchange Online.

Βήμα 5: Επιβεβαίωση ότι οι χρήστες έχουν τους σωστούς ρόλους ασφαλείας

Εάν χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους έτοιμους ρόλους ασφαλείας του Dynamics 365 Sales, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Τα προνόμια του Copilot για πωλήσεις προστίθενται αυτόματα για:

• Κύριοι ρόλοι πωλήσεων: Πωλητής ή Διευθυντής Πωλήσεων

• Ρόλοι διαχείρισης: Διαχειριστής Συστήματος ή Προσαρμοστής Συστήματος

Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας, αναθέστε στους χρήστες τους σωστούς ρόλους και τα προνόμια που απαιτούνται για τους πελάτες του Dynamics 365.

Βήμα 6 (προαιρετικό): Προσαρμογή Copilot για πωλήσεις

Οι ρυθμίσεις διαχειριστής ελέγχου την εμπειρία χρήστη Copilot για πωλήσεις στο Outlook και το Teams. Μπορείτε να προσαρμόσετε το Copilot για πωλήσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού σας.

Ρύθμιση δυνατοτήτων AI Copilot

Μπορείτε να ρυθμίσετε δυνατότητες AI στο Copilot για πωλήσεις για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες AI που είναι σε προεπισκόπηση ή γενικά διαθέσιμες.

Προσαρμογή φορμών και πεδίων

Το Copilot για πωλήσεις είναι ρυθμισμένο ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να είναι παραγωγικοί. Μπορείτε να προσαρμόσετε φόρμες και πεδία, όπως απαιτείται.

Ενοποίηση με άλλες τεχνολογίες

Μπορείτε να ενσωματώσετε το Copilot για πωλήσεις σε άλλες εφαρμογές προκειμένου να επεκτείνετε τις δυνατότητες του Copilot για πωλήσεις.

Βήμα 7: Υποδοχή πωλητών στο Copilot για πωλήσεις

Τώρα που έχετε εγκαταστήσει και ρυθμίσει τις παραμέτρους του Copilot για πωλήσεις στο Outlook και το Teams, οι πωλητές σας θα το χρησιμοποιούν. Ακολουθεί ένα παράδειγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού.

Θέμα: Καλώς ορίσατε στο Copilot για πωλήσεις! Αγαπητοί πωλητές, Καλώς ορίσατε στο Copilot για πωλήσεις, μια νέα εφαρμογή που μεταφέρει δεδομένα του CRM και πληροφορίες με υποστήριξη AI στη ροή της εργασίας σας στο Outlook και το Teams. Δείτε τι μπορεί να κάνει το Copilot για πωλήσεις για εσάς παρακολουθώντας αυτό το σύντομο βίντεο και την εκπαίδευση Copilot για πωλήσεις. Βήμα 1: Σύνδεση στο Copilot για πωλήσεις για πρώτη φορά Συνδεθείτε στο Copilot για πωλήσεις στο Outlook, συνδεθείτε στο σύστημα CRM και καρφιτσώστε την εφαρμογή. Πρόσθετοι πόροι Τα παρακάτω άρθρα σάς καθοδηγούν σχετικά με τη χρήση διαφόρων δυνατοτήτων του Copilot για πωλήσεις: Σύνδεση μιας επαφής στο CRM σας Αλλαγή της συνδεδεμένης επαφής CRM Δημιουργία επαφής στο CRM από το Copilot για πωλήσεις Αποθήκευση δραστηριοτήτων Outlook στο CRM σας Προβολή πρόσφατων και επερχόμενων δραστηριοτήτων Προβολή λεπτομερειών καρτέλας Προσθήκη ιδιωτικών σημειώσεων Κοινοποίηση μιας σύνδεσης σε μια καρτέλα CRM Επεξεργασία καρτέλας CRM Προσχέδιο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δημιουργία σύνοψης σύσκεψης Προβολή και κατανόηση της σύνοψης σύσκεψης Κοινοποίηση μιας σύνδεσης σε μια καρτέλα CRM Προβάλετε και ενημερώστε τα στοιχεία μιας καρτέλας CRM Αντιμετώπιση προβλημάτων Ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Copilot για πωλήσεις για συνήθη προβλήματα και λύσεις. Για πρόσθετη βοήθεια στην κοινότητα, επισκεφθείτε τη σελίδα Copilot για πωλήσεις - Κέντρο Κοινότητας της Microsoft. Για ιδέες και προτάσεις, επισκεφθείτε τη σελίδα Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις: Κοινότητα.

Σημαντικό

• Η εμφάνιση της εφαρμογής στο Outlook και σε άλλες εφαρμογές Microsoft 365 μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες. Εάν οι χρήστες δεν μπορούν να δουν την εφαρμογή μετά από 48 ώρες, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην πολιτική διαχείρισης δημόσιων συνημμένων. Περισσότερες πληροφορίες: Γιατί δεν μπορούν οι χρήστες να δουν την εφαρμογή Copilot για πωλήσεις στο Outlook μετά την ανάπτυξή της;
• Το Copilot για πωλήσεις δεν υποστηρίζει πολλούς μισθωτές. Χρησιμοποιεί διαπιστευτήρια ταυτότητας Microsoft Entra για τον έλεγχο ταυτότητας των τελικών χρηστών, επομένως η πρόσβαση περιορίζεται σε περιβάλλοντα στον ίδιο μισθωτή.
• Οι χρήστες που προστίθενται ως επισκέπτες σε έναν μισθωτή δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Copilot για πωλήσεις.

Αυτόματη εγκατάσταση

Για να διευκολύνει την προσθήκη λογαριασμών στο Copilot για πωλήσεις, η Microsoft εγκαθιστά αυτόματα το Copilot για πωλήσεις για όλους τους χρήστες με την κατάλληλη άδεια χρήσης. Οι ακόλουθες άδειες χρήσης περιλαμβάνουν το Copilot για πωλήσεις από προεπιλογή:

• Άδεια χρήσης Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κάτοχοι άδειας Power Platform μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν αυτόματα το Copilot για πωλήσεις. Αυτοί οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τις βασικές δυνατότητες του Copilot για πωλήσεις, όπως τη σύνταξη προσχέδιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη σύνοψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να συνδέονται στο CRM τους. Εάν οι πωλητές σας χρησιμοποιούν μια άδεια χρήσης του Dynamics 365 η οποία δεν περιλαμβάνει το Copilot για πωλήσεις ή το Salesforce CRM ή το Power Apps μπορείτε να αγοράσετε την κατάλληλη άδεια χρήσης. Επισκεφτείτε τη σελίδα τιμολόγησης για πληροφορίες για το κόστος άδειας χρήσης.

Σημείωμα

Για να απλοποιήσετε την εμπειρία των πωλητών σας για την αυτόματη εγκατάσταση της εφαρμογής Copilot για πωλήσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συναντήσεων για όλους τους χρήστες του Copilot για πωλήσεις.

Πώς γίνεται η ανάπτυξη της αυτόματης εγκατάστασης;

Η αυτόματη εγκατάσταση επεκτείνεται σταδιακά σε επιλεγμένους οργανισμούς. Ο οργανισμός λαμβάνει μια ειδοποίηση τόσο στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 όσο και στο κέντρο διαχείρισης Power Platform. Κάθε οργανισμός μπορεί να εξαιρεθεί από την αυτόματη εγκατάσταση εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Μόλις επεκταθεί η δυνατότητα, το πρόσθετο του Outlook και η εφαρμογή Microsoft Teams δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από το κέντρο διαχείρισης Microsoft 365, αλλά οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να τα απεγκαταστήσουν από τους αντίστοιχους πελάτες του Outlook και του Teams, και μια νέα εγκατάσταση δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

Υπάρχουν περιορισμοί για εφαρμογές αυτόματης εγκατάστασης;

Οι εφαρμογές που εγκαθίστανται αυτόματα θεωρούνται ως εγκατεστημένες από τον χρήστη και δεν θα έχουν πλήρη υποστήριξη δυνατοτήτων. Τα πρόσθετα που έχουν αναπτυχθεί από το χρήστη δεν υποστηρίζουν τις ειδοποιήσεις Copilot για πωλήσεις διαφημιστικού πανό που εμφανίζονται στην κορυφή των νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απάντησης. Επίσης, η εφαρμογή Copilot για πωλήσεις δεν προστίθεται αυτόματα στις προσκλήσεις για σύσκεψη. Ωστόσο, οι πωλητές μπορούν να προσθέσουν μη αυτόματα το Copilot για πωλήσεις στη σύσκεψη για να λάβουν συνόψεις συσκέψεων. Για να λάβετε πλήρη υποστήριξη δυνατοτήτων, όπως ειδοποιήσεις διαφημιστικών πανό, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή για τους πωλητές σας από το κέντρο διαχείρισης Microsoft 365. Με αυτόν τον τρόπο, οι εφαρμογές θεωρούνται ως ανεπτυγμένες από τον διαχειριστή και έχουν πλήρη υποστήριξη δυνατοτήτων.

Πώς μπορώ να καταργήσω την εγκατάσταση εφαρμογών αυτόματης εγκατάστασης;

Οι αυτοεγκατεστημένες εφαρμογές μπορούν να απεγκατασταθούν από τους χρήστες από τους αντίστοιχους πελάτες του Outlook και του Teams. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απεγκατάστασης των εφαρμογών που έχει αναπτύξει ο χρήστης, ανατρέξτε στην ενότητα:

• Απεγκατάσταση του πρόσθετου Copilot για πωλήσεις στο Outlook
• Απεγκατάσταση του Copilot για πωλήσεις από το Microsoft Teams

Πώς να εξαιρεθείτε από την αυτόματη εγκατάσταση;

Εάν ο οργανισμός σας έχει εγγραφεί για αυτόματη εγκατάσταση και θέλει να εξαιρεθεί από τη μελλοντική αυτόματη εγκατάσταση για νέους χρήστες, συμπληρώστε τη φόρμα εξαίρεσης. Μπορεί να χρειαστούν έως και δύο εβδομάδες για να τεθεί σε ισχύ η εξαίρεση. Λάβετε υπόψη ότι το πρόσθετο του Outlook και η εφαρμογή Microsoft Teams δεν έχουν απεγκατασταθεί από υπάρχοντες χρήστες.

Community

Συνιστούμε σε όλους τους χρήστες του Copilot για πωλήσεις να επισκεφτούν και να εγγραφούν στην Κοινότητα Copilot για πωλήσεις. Η κοινότητα έχει:

• Φόρουμ για να συνδεθείτε με συναδέλφους και να συζητήσετε κοινές εμπειρίες.

• Φόρουμ για να συνεισφέρετε και να λαμβάνετε υποστήριξη σε κοινά θέματα, τα οποία εξετάζονται τακτικά από την ομάδα εμπειρογνωμόνων μας.

• Χώροι για κοινή χρήση ιδεών και συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης προϊόντων.