Copilot til salg funktioner til Dynamics 365 Sales brugere
Microsoft 365 Copilot til salg er et AI-drevet værktøj, der sigter mod at optimere salgsarbejdsgange og øge effektiviteten for brugere af Microsoft Dynamics 365 Sales eller Salesforce CRM-platforme. Det er skræddersyet til at udvide Microsoft 365 Copilot med forretningsspecifikke fordele og tilbyder afgørende salgssupport og CRM-berigede oplevelser i populære Microsoft 365-programmer som Outlook og Teams.
Du kan finde oplysninger om Copilot til salg-vejledning til salgspriser og licenser på siden med licenser og priser.
Kvalificerede Dynamics 365 Sales-kunder kan få adgang til begrænsede funktioner, der er inkluderet i deres eksisterende licens, for at komme hurtigere i gang. Denne artikel indeholder oplysninger om de begrænsede funktioner og de understøttede licenser.
Forudsætninger
Begrænsede funktioner er kun tilgængelige for følgende Dynamics 365-licenser:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (også kaldet Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS'er)
Bemærk
Kunder, der stadig bruger CE-planlicenser, er berettigede, da de svarer til Dynamics 365 Sales Enterprise.
Begrænsede funktionaliteter
De begrænsede funktioner er tilgængelige via følgende applikationer:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Begrænsede funktioner i Microsoft Outlook er tilgængelige via den kontekstafhængige siderude. Du kan finde oplysninger om, hvordan du får adgang til sideruden, ved at gå til Få adgang til Copilot til salg i Outlook.
De begrænsede funktionaliteter afhænger ikke af Microsoft 365 Copilot-brugeroplevelse eller -funktionalitet. Hvis du vil have en integreret oplevelse, der omfatter Microsoft 365 Copilot og Microsoft Teams-mødeopsummering, skal du købe Copilot til salg.
Kerneværdien er inkluderet, så Dynamics 365-brugere kan se Copilot til salg i aktion. De begrænsede funktionaliteter er:
| Handling | Description | Adgangspunkt |
|---|---|---|
| Oprette, læse, opdatere og slette CRM-poster | Administrer Dynamics 365 Sales-poster, der er knyttet til kontakten. | Siderude i Copilot til salg |
| Gemme mails og møder i CRM | Gemme Outlook-aktiviteter på tidslinjen i din CRM | Siderude i Copilot til salg |
| Generere mailoversigt | Få en AI-genereret mailoversigt, og find budget- eller tidslinjehøjdepunkter (begrænset til BANT-kvalificering) | Siderude i Copilot til salg |
| Udarbejde kladde for mailsvar | Generer foreslået mailsvar ved hjælp af AI. | Siderude i Copilot til salg |
| Vise oversigt over salgsmulighed | Få vist og del oversigt over tilgængelige salgsmuligheder. | Siderude i Copilot til salg |
Microsoft Teams
| Handling | Description | Adgangspunkt |
|---|---|---|
| Arbejde med samarbejdsområder | Oprette eller knytte en kundepost og salgsmulighed til en Teams-kanal og -gruppe. Se et enkelt adgangspunkt til samarbejde, og få adgang til almindelige vedhæftede filer. Planlæggeropgaver foreslås ved hjælp af AI. |
Copilot til salg-sideruden i Outlook og Teams-kanal |
| Arbejde med adaptive kort | Opret og del et dynamisk link til en bestemt post i Dynamics 365 med en anden person eller gruppe. | Teams-chat og -kanal |
| Bruge Copilot til salg under et Teams-møde | Se den forbundne CRM-post under et møde. | Copilot til salg-panel i Teams-møder |
| Få vist mødeoversigt | Deltag i et møde i Teams med registrerede mødehøjdepunkter, opgaver, nøgleord og synspunkter. Denne oplevelse bruger ikke opsummering af Teams-møder. Der vises en separat oversigtsoplevelse kun med kernesalgsindsigt og tophøjdepunkter. Der er yderligere forbedringer med Copilot til salg-licens. |
Teams-møde |
| Få vist dashboard til samtaleintelligens | Få adgang til en oversigt over opkald for at spotte tendenser og sammenligne medlemmer af salgsteamet. | Power BI-skabelon |
Flytte til Copilot til salg
Dynamics 365 Sales-brugere, der køber Copilot til salg, kan få adgang til alle funktionerne, herunder Bedre sammen-oplevelsen med Microsoft 365 Copilot. Disse funktioner er i tillæg til de begrænsede funktioner, der er tilgængelige som standard.
| Areal | Description |
|---|---|
| Bedre sammen-funktioner med Microsoft 365 Copilot | Ved at bruge den brugeroplevelse, der er integreret i mail, optimeres den indbyggede mailoversigt til at inkludere de salgsrelaterede højdepunkter og integreret CRM-indsigt. |
| Rollebaserede indsigter, handlinger og anbefalinger | Salgsspecifik indsigt vises i hele oplevelsen i Microsoft 365 Copilot. Dette omfatter tip i realtid under møder, opgaveanbefalinger og AI-foreslåede opdateringer til CRM. |
| Forbedrede dataoversigter | CRM- og Microsoft 365 Office Graph-opsummering bruger kombinerede datakilder som standard. Højdepunkter og datapunkter optimeres til sælgere og vises i en samlet visning i Teams-mødeopsummering og Outlook. |
| Seneste kommunikation | Hold styr på dine kundeinteraktioner med hurtige visninger af de seneste mailtråde og Teams-mødeoversigter. |
| Vigtige salgsoplysninger | Få et samlet overblik over relevante salgsdata direkte i Outlook. |
| Forberedelse af møde med Microsoft Word | Brug Copilot i Microsoft Word sammen med CRM-dataintegration til at oprette et mødeforberedelsesdokument. I dette dokument får du vigtig salgsindsigt, så du er godt forberedt på kundeinteraktioner ved at give en salgsmulighedsoversigt og indsigt i salgsinteressenter i ét klart format. |
| Kernefundament med Microsoft 365 Copilot | Copilot til salg indeholder Microsoft 365 Copilot og opsummering af Teams-møder. Microsoft 365 Copilot giver AI-funktioner til hele Microsoft 365-pakken. Copilot til salg giver den rollebaserede indsigt og CRM-integration integreret som et produkttilbud. |
| Copilot til salg drevet af GPT-4 | Copilot til salg bruger GPT-4 til at give svar og indsigt af den bedste kvalitet. |
| Udvide med Copilot Studio | Fuld adgang til Copilot Studio for at give mulighed for udvidelser og yderligere tilpasninger. |
Oversigt
Få adgang til kommende Copilot til salg-forbedringer som beskrevet i oversigten over udgivelsesplanlæggeren.
Planlæggeren fremhæver områder som kommunikation på naturligt sprog, dybere integration med Microsoft 365-applikationer og nye rollespecifikke indsigter og anbefalinger.
Funktionerne i denne oversigt er udelukkende beregnet til Copilot til salg-brugere og vil ikke være inkluderet i den begrænsede funktionalitet.
Ofte stillede spørgsmål
Forventer vi, at nye Copilot til salg-funktioner inkluderes som begrænset funktionalitet for Dynamics 365 Sales-kunder?
Begrænsede funktioner, der er nævnt i denne artikel, er de eneste funktioner, der er tilgængelige for Dynamics 365 Sales-kunder. Vi forventer ikke, at nogen nye funktioner vil blive inkluderet for Dynamics 365 Sales-kunder. Kunder, der ønsker at bruge nye funktioner, skal købe Copilot til salg.
Er der yderligere fordele ved Copilot til salg for Dynamics 365 Sales Premium-kunder?
Ja! Dynamics 365 Sales Premium-kunder, der også køber Microsoft 365 Copilot, får adgang til alle funktioner i Copilot til salg uden yderligere licenskrav. En bruger skal have både Dynamics 365 Sales Premium- og Microsoft 365 Copilot-brugerlicenser tildelt til sin profil i Microsoft Administration for at være kvalificeret.
Vil de begrænsede funktioner give adgang til nogen Microsoft 365 Copilot-funktionalitet?
De begrænsede funktioner giver ikke adgang til Microsoft 365 Copilot-funktionaliteten. Alle kombinerede oplevelser med Microsoft 365 Copilot, som inkluderer chat, opsummering af Teams-møder og adgang via andre Microsoft 365-flader, som Microsoft Word, er kun tilgængelige ved køb af Copilot til salg.
Vil Dynamics 365 Sales-kunder se nogen Copilot-funktionalitet, der er integreret i deres CRM-applikation?
Ja, Dynamics 365 Sales-kunder vil se Copilot-funktionalitet i Dynamics 365-klienten. Det er i tillæg til den begrænsede funktionalitet for Copilot til salg i Microsoft Outlook og Teams. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over Copilot i Dynamics 365 Sales.