Del via

Opsummer en e-mailtråd ved hjælp af salgsoplysninger med Copilot i Outlook

  • Artikel

Microsoft 365 Copilot til salg omfatter alle funktionerne i Microsoft 365 Copilot til at give brugerne værdifuld indsigt, som kan hjælpe dem med at understøtte kundeengagementer. De kombinerede Copilot-erfaringer i Microsoft Outlook hjælper sælgere med at styrke Copilot i Outlook og Copilot til salg-rollen i et problemfrit design med "bedre sammen". Erfaringen viser opsummerede mailtråde og genererede e-mailsvar, der gør det muligt for sælgerne at vokse i Relationer og afslutte handler.

Licenskrav

Du skal have en Copilot til salg-licens for at komme i gang med denne samlede oplevelse.

Bemærk

Licensen for Copilot til salg omfatter Microsoft 365 Copilot-licens og giver kombinerede resultater, der er optimeret til salgsroller. CRM-integration leveres som standard og kan konfigureres i applikationen og med Microsoft Copilot Studio.

  • Hvis du allerede har købt Microsoft 365 Copilot, kan du tilføje step-up-licensen Copilot til salg til at medtage alle rollebaserede funktioner og indbyggede CRM-forbindelser.

  • Hvis du er Dynamics 365 Premium-kunde, er muligheden for at aktivere Copilot til salg inkluderet i licensen. Hvis du vil aktivere, skal du sikre dig, at brugerne har en Microsoft 365 Copilot-licens (ekstra køb) og Dynamics 365 Sales Premium-licens knyttet til deres brugerprofil i Microsoft 365 Administration. Dette aktiverer automatisk hele Copilot til salg.

Du kan finde oplysninger om prissætning i Microsoft 365 Copilot til salg-prissætning og Microsoft 365 Copilot-prissætning.

Bemærk

Hvis du har eksisterende Sales Copilot-licens, skal du se Se og gemme mailoversigt i CRM.

Forudsætninger

Understøttede sprog

Hvis du vil se en liste over understøttede sprog for den samlede oplevelse af Microsoft 365 Copilot og Copilot til salg, skal du se understøttede sprog.

Mailen skal være på et af de understøttede sprog for at oprette den opsummerede mailtråd.

Vise e-mailoversigt

Med Copilot i Outlook og Copilot til salg sammen får du e-mailoversigter i Outlook, der er forbedret med salgsoplysninger fra dit CRM-system, f.eks. Dynamics 365 eller Salesforce ©.

Du kan også åbne Copilot til salg fra e-mailoversigten for at få vist salgsspecifikke oplysninger i e-mailens kontekst. Salgsoplysninger vises på kortet Nøglesalgsoplysninger. På kortet vises oplysninger om den salgsmulighed, det firma og den kontaktperson, der er tilknyttet.

Sådan vises mailoversigt

  1. Åbn en mailtråd, du vil opsummere, i Outlook.

  2. Vælg feltet Oversigt efter Copilot øverst i mailtråden. Copilot scanner mailtråden, opretter og viser en oversigt øverst i mailtråden.

  3. I feltet Mailoversigt fra Copilot skal du vælge rullelisten Fra Outlook øverst til højre og vælge Med tilføjet salgsindsigt. Oversigten opdateres, så den indeholder salgsoplysninger fra CRM.

    Bemærk

    Hvis der er inkluderet en ekstern mail i mailtråden, er Med tilføjet salgsindsigt valgt som standard.

  4. Hvis du vil åbne Copilot til salg, skal du vælge Gå til salg. På kortet Nøglesalgsoplysninger vises oplysninger om den salgsmulighed, det firma og den kontaktperson, der er tilknyttet.

    Skærmbillede, der viser mailoversigt i Outlook beriget med salgsoplysninger fra dit CRM-system.

    Bemærk

    Hvis du har åbnet en krypteret mail, vises oplysningerne ikke på kortet Vigtige salgsoplysninger.

Forbedre mailoversigt med indsigt fra dit program
Aktivere brugere for Microsoft 365 Copilot
Opsummere en mailtråd med Microsoft 365 Copilot i Outlook