Avanceret samarbejde med AI-drevne Planner-opgaver

Salgsteams arbejder tæt sammen og bruger apps som Microsoft Planner til at administrere deres opgaver effektivt. Selvom mange vigtige næste trin og handlingspunkter dukker op under deres daglige samtaler, registreres og spores mange af disse opgaver ikke. Resultaterne er tabte salgsmuligheder og tabt omsætning.

Den AI-drevne Planner-funktion, som Copilot til salg hjælper sælgerne med at holde sig oven på deres handlingselementer, ved at komme med forslag til opgaver, der er relateret til deres firmaer og salgsmuligheder. Denne funktion integreres problemfrit med samarbejdsområderne i Microsoft Teams og hjælper sælgere med at registrere og spore opgaver, der beskrives i samtalerne. Vigtige diskussioner ændres automatisk til Planner-opgaver, så vigtige aktiviteter bliver nemmere at spore. Sælgere kan også tildele disse opgaver til de rette personer og angive deadlines.

Planner-opgaver, der oprettes ud fra de foreslåede opgaver, kan åbnes fra appen Planner. Medlemmer af salgsteamet kan også tilføje Planner-appen som en fane i kanalen og derefter se og administrere opgaverne fra den.

De vigtigste fordele ved funktionens foreslåede opgaver er:

• Automatiserede opgaveforslag: Efterhånden som salgsteams samarbejder inden for samarbejdsområder i Teams, Copilot til salg-robot overvåger aktivt samtalerne i kanalen for relevante diskussioner og handlingspunkter. Når robotten finder en potentiel opgave, foreslår den denne opgave til kanalmedlemmerne. Disse personer kan derefter beslutte, om de vil føje opgaven til deres opgaveliste. Opgaver foreslås én gang i døgnet for hvert indlæg og dets svar på kanalen.

  Bemærk

  • Mindst ét indlæg i kanalen skal have mindst 10 beskeder i løbet af de sidste 24 timer. Ellers genereres der ikke opgaveforslag. En meddelelse giver brugeren besked, hvis der ikke er nogen opgaveforslag.
  • Automatiserede opgaveforslag er kun tilgængelige i samarbejdsområder, der er oprettet ved hjælp af firmateamet eller handelsrum-skabelonen i Teams. De er ikke tilgængelige i alle Teams-kanaler.
  • Opgaveforslag vises kun i standardkanalen. De vises ikke i den private kanal eller den delte kanal.
  • Opgaveforslag vises kun for samarbejdsområder, der er oprettet efter 1. maj 2024. De vises ikke for allerede eksisterende samarbejdsområder.

• Oprettelse og tildeling af opgaver: Medlemmer af salgsteamet kan vælge alle eller nogle af de foreslåede opgaver og oprette dem som Planner-opgaver. De kan også tildele opgaverne til sig selv eller til andre kanalmedlemmer. De kan evt. opdatere opgavens titel, ejer og forfaldsdato. En forhåndsversion af opgaven vises for den bruger, der opretter opgaven.

• Integration af Planner-app: Medlemmer af salgsteamet kan også tilføje Planner-appen som en fane i kanalen for at se og administrere opgaverne fra den. De kan også se og administrere opgaverne fra Planner-appen.

Bemærk

• Planner-opgaver, der er oprettet fra samarbejdsområder, synkroniseres ikke med CRM-systemet (Customer Relationship Management). Disse opgaver kan kun tilgås fra Planner-appen i Teams.
• Det AI-genererede indhold er blot et forslag. Det er dit ansvar at gennemse og redigere det AI-genererede indhold for at sikre, at det er nøjagtigt og passende.
• Forslag til opgaver vises kun for de aktive deltagere, der enten har svaret eller reageret på meddelelserne i kanalen.

Licenskrav

• Copilot til salg (standard eller premium)
• Microsoft Teams

Understøttede sprog

Denne funktion understøttes aktuelt kun på engelsk.

Forudsætninger

Der skal oprettes samarbejdsplads for firmateamet eller handelsrum i Teams.

Relaterede oplysninger

Opret Planner-opgaver ud fra foreslåede opgaver
Konfigurer et team ved hjælp af firmateamskabelonen
Konfigurer et team ved hjælp af skabelonen for handelsrum