Opret rapport før møde med Copilot i Microsoft Word (forhåndsversion)

Vigtigt!

• Dette er en forhåndsversion af funktionen.
• Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse, og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]

Sælgere bruger Microsoft Word til at udføre daglige salgsopgaver, f.eks. forberedelse af strategiske møder, udarbejdelse af forslag og udarbejdelse af kontrakter. Copilot i Microsoft Word hjælper sælgere med at oprette dokumenter hurtigere ved at levere relevant indhold og anbefalinger. Integrering af Microsoft 365 Copilot til salg med Copilot i Microsoft Word gør det muligt for sælgere at oprette detaljerede rapporter før møder og dele dem med deres teammedlemmer.

Licenskrav

• Microsoft 365 Copilot til salg

Forudsætninger

• Du skal bruge Microsoft Word på internettet for at bruge denne integration.

• Du skal logge på Copilot til salg og Microsoft Word med den samme konto.

Understøttede sprog

Du kan se en liste over understøttede sprog i afsnittet Understøttede sprog.

Regiontilgængelighed

Denne funktion er tilgængelig i alle de områder, hvor Copilot til salg understøttes.

Oprette rapport til før-møde

1. I Microsoft Word skal du vælge ikonet Kladde med Copilot, eller tryk på Alt+I.

2. Angiv prompten efterfulgt af videresendelse (/) og mødeindkaldelsen søgeord, og vælg derefter Salgsmøder for for at vælge et møde.

   

   Det er kun møder, der opfylder kriterierne, der vises.

3. Vælg det relevante møde, og vælg derefter Generer.

   

Rapporten oprettes med de oplysninger, der er nævnt i rapportformatet.

Kriterier for, hvilke møder der skal vises

• Mødet kommer i løbet af de næste 30 dage.

• Mødet skal have mindst én ekstern deltager.

• Mødet inkluderer den bruger, som nødvendig eller valgfri deltager.

• Mødet har mindst én ekstern deltager, der skal sammenholdes med en kontakt i CRM.

Rapportformat

Rapportens indhold oprettes ved hjælp af det valgte møde og den salgsmulighed, den er gemt i. Hvis mødet ikke gemmes i CRM, oprettes der begrænset indhold for rapporten. Rapporten til før mødet indeholder følgende afsnit:

• Mødedeltagere: Viser deltagernes navne, stilling og rolle i salgsmuligheden. Det vises også, om deltagerne har accepteret mødeindkaldelsen.

• Salgsmulighedsoversigt: Viser oversigt og den seneste aktivitet som genereret af copilot.

• Åbne opgaver for salgsmuligheden: Viser op til tre åbne opgaver for salgsmuligheden. Opgaver sorteres efter prioritet og forfaldsdato (gammel til ny). Hvis en opgave forfalder, angives den.

• Indblik i seneste møde: Viser centrale punkter og opfølgende handlingspunkter fra det seneste møde, der er knyttet til salgsmuligheden.

• Oversigt over seneste mail: Viser mailoversigt over den seneste mail, der er knyttet til salgsmuligheden.

• Relaterede poster

  • Åbne salgsmuligheder: Viser op til tre ekstra åbne salgsmuligheder fra de seneste seks måneder. Salgsmuligheder sorteres efter lukkedato (gammel til ny).

  • Åbne sager: Viser op til tre åbne sager for kontoen. Sager sorteres efter prioritet og oprettelsesdato.