Del via

Vis oplysninger om poster

  • Artikel

Du kan få vist detaljer om den gemte kontakt og relaterede poster, f.eks. firma og salgsmuligheder.

Bemærk

Alle posttyper, der tilføjes af administrator vises, hvis de er relateret til kontakt, når du får vist gemte kontaktoplysninger.

  1. Åbne Copilot til salg-appen
  2. I (posttype) skal du vælge posten for få vist detaljerne. Hvis du f.eks. vil se oplysninger om en salgsmulighed, skal du vælge salgsmuligheden på kortet Salgsmuligheder.

Hvis du har en licens til People.ai, og muligheden for at få vist indsigt fra People.ai er aktiveret af din administrator, vises indsigt fra People.ai i kontakter, salgsmuligheder og konti. Flere oplysninger: Få vist People.AI Insights

Åbn en post i CRM

Du kan også åbne en post i CRM for at få vist alle detaljer. Vælg Flere handlinger (...), og vælg derefter Åbn i (CRM). Postoplysningerne åbnes under en ny fane.

Skærmbillede, der viser ikonet til at åbne i CRM.

Du kan også åbne en post i CRM fra ruden Copilot til salg. Hold musen over en post, vælg Flere handlinger (...), og vælg derefter Åbn i (CRM).

Skærmbillede, der viser, hvordan du åbner en post i CRM.

Bemærk

Hvis du bruger Salesforce som din CRM, virker denne funktion kun, hvis du bruger Lightning Experience.

Forbedre oplysninger om CRM-poster med indsigt fra dit program