Del via

Vis oplysninger om poster

  • Artikel

Du kan få vist detaljer om den gemte kontakt og relaterede poster, f.eks. firma og salgsmuligheder. De posttyper, du kan vise, er defineret af administrator.

Hvis du har en licens til People.ai, og din administrator har aktiveret People.ai-integrationen, vises salgsmulighedsoversigten indsigt fra People.ai for kontakter, muligheder og konti.

  1. Åbn ruden Copilot til salg i Outlook.

  2. I (posttype) skal du vælge posten for få vist detaljerne. Hvis du f.eks. vil se oplysninger om en salgsmulighed, skal du vælge salgsmuligheden på kortet Salgsmuligheder.

Åbn din post i CRM

De oplysninger, der er tilgængelige i Copilot til salg, er en delmængde af de oplysninger, der er gemt i din organisations CRM-system (Customer Relationship Management). Hvis du vil have vist alle detaljer om en post, skal du åbne den i dit CRM.

Hvis du bruger Salesforce som din CRM, virker denne funktion kun, hvis du bruger Lightning Experience.

  1. Vis oplysninger om poster.

  2. Vælg Flere handlinger (...), og vælg derefter Åbn i (CRM). Postoplysningerne åbnes under en ny fane.

    Skærmbillede, der viser ikonet til at åbne i CRM.

Du kan også åbne en post i CRM fra ruden Copilot til salg. Hold musen over en post, vælg Flere handlinger (...), og vælg derefter Åbn i (CRM).

Skærmbillede, der viser, hvordan du åbner en post i CRM.

Forbedre oplysninger om CRM-poster med indsigt fra dit program