Vis foreslåede CRM-opdateringer
Når du kommunikerer med kunderne via e-mail, skal du ofte opdatere CRM-systemet med de nyeste oplysninger. Manuel opdatering af CRM-systemet, hver gang du kommunikerer med kunder via e-mail, kan være tidskrævende og kan være en fejl.
Copilot til salg bruger AI til at foreslå CRM-opdateringer baseret på e-mailsamtaler. Forslagene omfatter opdatering af anslået omsætning og lukkedato for den salgsmulighed, som mailen er tilknyttet. Hvis mailen ikke er knyttet til en salgsmulighed, kan du vælge en salgsmulighed, du vil opdatere med forslagene.
Forslagene vises på kortet Anbefalede handlinger i ruden Copilot til salg. Hvis der ikke er forslag, vises kortet ikke. Når du opdaterer en post med de foreslåede opdateringer, er forslag markeret som fuldført.
Licenskrav
Opdater CRM med forslag til opdateringer
Copilot til salg scanner e-mailsamtalerne og sammenligner dataene med dataene i CRM-systemet for at foreslå opdateringer. Opdateringerne foreslås for følgende felter i en salgsmulighedspost i CRM-systemet:
| Foreslået opdatering | CRM-adressefelt |
|---|---|
| Budget | Dynamics 365 Sales: Anslået Omsætning (logisk navn: anslået værdi) Salesforce: Beløb |
| Lukkedato | Dynamics 365 Sales: Anslået Lukkedato (logisk navn: estimatedclosedate) Salesforce: Lukkedato |
Opdater CRM fra kortet Foreslåede handlinger
I Copilot til salg skal du gå til kortet Foreslåede handlinger.
Vælg Opdater salgsmulighed for den opdatering, du vil anvende. Afhængigt af, om mailen er knyttet til en salgsmulighed eller ej, sker følgende:
Hvis mailen er knyttet til en salgsmulighed, åbnes salgsmulighedsformularen i ruden Copilot til salg.
Hvis mailen ikke er knyttet til en salgsmulighed, bliver du bedt om at vælge en salgsmulighed, der skal opdateres. Vælg en salgsmulighed, og fortsæt til næste trin.
Hvis du vil ændre salgsmuligheden, skal du vælge Vælg en anden salgsmulighed og vælge den salgsmulighed, som du vil opdatere.
Gennemse den foreslåede opdatering, og opdater værdien, hvis det er nødvendigt.
Acceptér eller afvis opdateringen ved at vælge ikonet Acceptér eller Afvis .
Vælg Opdater. Du sendes videre til kortet Anbefalede handlinger.
Opdater det næste tilgængelige forslag, hvis det er nødvendigt.
Opdater CRM fra postdetaljer
Du kan også opdatere en salgsmulighedspost med de foreslåede opdateringer, når du får vist oplysningerne i Copilot til salg-ruden. Opdateringerne vises i fremhævede kort oven over detaljer om salgsmuligheder.
Få vist Copilot til salg-ruden vis oplysninger om en salgsmulighed.
På det fremhævede kort skal du vælge Opdater salgsmulighed for den opdatering, du vil anvende.
Gennemse den foreslåede opdatering, og opdater værdien, hvis det er nødvendigt.
Acceptér eller afvis opdateringen ved at vælge ikonet Acceptér eller Afvis .
Vælg Gem.