Del via

Udvide Microsoft 365 Copilot til salg med partnerprogrammer (forhåndsversion)

  • Artikel

Vigtige oplysninger

[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]

Copilot til salg er en AI-assistent, der hjælper salgsteams med at maksimere produktiviteten og lukke flere handler. Det bringer salgsindsigt og næste generations AI ind i de værktøjer, du bruger dagligt, såsom Outlook, Microsoft Teams og andre Microsoft 365-apps.
Som standard opretter Copilot til salg forbindelse til CRM-systemer (Customer Relationship Management) såsom Salesforce Sales Cloud og Dynamics 365 Sales. Salg er dog mere end blot CRM. Salgsteams bruger ofte specialprogrammer til kontoplanlægning, kundeemner, indtægtsintelligens, tilbud, eSignatur og meget mere. Kunder og udviklere i salgsprogrammer kan nu føre data og indsigt fra deres programmer ind i en Copilot til salg-oplevelse.
Hvis du er udvikler af et partnerprogram, kan du integrere dit program med Copilot til salg for at give kontekstafhængig indsigt og anbefalinger i forbindelse med sælgerens daglige arbejdsproces i Teams og Outlook.
Denne artikel indeholder en vejledning i, hvordan du udvider Copilot til salg med dine program-API'er. Det viser følgende oplysninger:

  • Funktioner, du kan udvide i Copilot til salg
  • Input- og outputparametre for de API'er, du skal oprette
  • Specifikke beskrivelser, som Copilot til salg søger efter i din handling for at bestemme den tilsigtede API for en bestemt funktion

Artiklen indeholder også en vejledning i, hvordan du administrerer input og output for API'erne.

Se følgende video for at få mere at vide om udvidelsesmuligheder i Copilot til salg.

Hvordan fungerer udvidelsesmuligheder i Copilot til salg?

Copilot til salg i Microsoft 365 består af flere individuelle funktioner, der gøres tilgængelige kontekstafhængigt for brugere. Hver af disse funktioner understøttes af en færdighedstjeneste, der ejes af Copilot til salg. Når en systembruger kommunikerer med en funktion, genererer færdighedstjenesten for funktionen den indsigt, der leveres som en del af denne funktion. Som standard bruges data i Microsoft Graph og CRM'er af færdighedstjenesten for at få indsigt. Med mulighed for udvidelse kan du bruge færdighedstjenesten til at få mere indsigt, som beriger funktionen ved at kalde dine API'er i programmet, der bliver tilgængelige i din handling i realtid. Når færdighedstjenesten kalder dine program-API'er, overfører den al tilgængelig kontekst, som dine program-API'er accepterer. Til gengæld forventer den at modtage indsigt i et format, der er tilpasset den måde, hvorpå indsigt præsenteres for Copilot til salg-brugere i funktionen.

Diagram, der viser udvidelsesarkitekturen

For at sikre, at alt fungerer korrekt, skal Copilot til salg udføre følgende handlinger:

  • Find ud af, hvilke af dine program-API'er der er relevante for at få indsigt i, hvordan du kan forbedre Copilot til salg-specifikke funktioner.
  • Send de påkrævede kontekstafhængige oplysninger til program-API'en.
  • Identificere de dele af program-API'er, der skal gengives i funktionen.

Som udvikler skal du bygge følgende elementer:

  1. API'er, der opfylder forventningerne til Copilot til salg-funktioner, du forsøger at udvide. Den API, der bruges til at udvide en funktion i Copilot til salg, skal acceptere de påkrævede input fra Copilot til salg og returnere de påkrævede output, der forventes af Copilot til salg.
  2. En Microsoft Power Platform-connector til API'er og OAuth-godkendelse.
  3. En handling, der føjer Copilot til salg-medfølgende beskrivelser til connectoren.
    Copilot til salg kræver ikke, at en bestemt API-specifikation overholdes. Navngivning af API'en eller input/outputparametre og -struktur er ikke begrænsninger for Copilot. Dit ansvar er at sikre, at dine API'er kan håndtere de input, der kommer fra Copilot, og returnere de forventede output. Derudover skal du angive de relevante beskrivelser for at gøre det muligt for Copilot at matche dem korrekt under kørsel.

Antag f.eks., at du vil forbedre funktionen til nøglesalgsoplysninger i Copilot til salg. I forbindelse med denne udvidelse skal du oprette en API, der som minimum accepterer en CRM-postreference (overført som recordType og recordId parameterværdier) som input og indeholder indsigtens titel, beskrivelse og dato som output. Denne API skal føjes til en ny eller eksisterende Microsoft Power Platform-connector, der bruger OAuth til godkendelse. Desuden skal API'er i connectoren have beskrivelser, som kræves af Copilot til salg.

Copilot-funktioner, der kan udvides

Mulighed for udvidelse gør dig i stand til at forbedre eksisterende funktioner eller tilføje nye funktioner Copilot til salg. Du kan få data og indsigt fra dit program ind i copilot-oplevelsen. Følgende funktioner kan udvides:

Derudover kan du introducere nye Q&A-funktioner med spørgsmål og svar i chatfunktionerne i Copilot til salg. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du ikke kan føje nye funktioner til ikke-chatfunktionerne i Copilot til salg.

Udvide Copilot til salg

  1. Beslut, hvilken funktion du vil udvide.

    Bemærk

    Hvis du vil udvide en funktion, der ikke er angivet i afsnittet Copilot-funktioner, der kan udvides, skal du kontakte os ved hjælp af formularen til forhåndsversionen af Tilmeld dig Copilot til salg-udvidelsesmuligheder.

  2. Begynd at oprette en udvidelse.

    1. Oprette en brugerdefineret connector med dine API'er.
    2. Oprette og publicere en handling i Microsoft Copilot Studio.
    3. Aktivere connectorhandlingen for brugere.
    4. Få connectoren og handlingen certificeret (valgfrit).

  3. Få mere at vide om de udvidelsespunkter , du kan bruge til at udvide den funktionalitet, du valgte i trin 1.

Forbedre mailoversigter med indsigt fra dit program
Berig mailkladder med fillinks fra dit program
Forbedre vigtige salgsoplysninger med indsigt fra dit program
Forbedre oplysninger om CRM-poster med indsigt fra dit program
Forbedre oversigter over CRM-poster med indsigt fra dit program
Opbygge Copilot til salg-udvidelser